DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA idą w dół; dolar umacnia się

Kontrakty w USA spadają, a indeksy w Europie są na plusach. Inwestorzy analizują perspektywy dla stóp procentowych w USA. Dolar umacnia się.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,15 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,29 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,49 proc.

„Na rynku nastąpiła znacząca zmiana, a inwestorzy coraz bardziej są otwarci na ryzyko w różnych klasach aktywów. Wskaźniki techniczne uległy znacznej poprawie, a nastroje inwestorów, dynamika zmian, ich szeroki zakres i bilans czynników ryzyka wykazały polepszenie” – powiedział Mark Hackett, szef badań inwestycyjnych Nationwide.

Tyson Foods rośnie o 2 proc. w handlu przedsesyjnym. Przychody w III kw. wyniosły 13,74 mld USD wobec oczekiwanych 13,47 mld USD.

Inni detaliści jak Walmart, Home Depot, Target, Lowe's, Macy's i Kohl's również mają opublikować wyniki kwartalne w tym tygodniu.

Akcje Advanced Micro Devices rosną o 4 proc. przed sesją USA po tym, jak UBS i Baird podniosły rekomendacje dla akcji spółki.

Tesla zniżkuje o około 1 proc. przed sesją po tym, jak Bank of America obniżył cenę docelową dla akcji spółki do 275 USD z 325 USD. Bank nie spodziewa się odbicia popytu na samochody elektryczne w 2023 r.

Hasbro spada o 6 proc. przed sesją. Bank of America obniżył rekomendację dla akcji spółki do „niedoważaj” z „przeważaj”.

Akcje Oatly zniżkują o 13 proc. w handlu przedsesyjnym. Strata na akcję spółki w III kw. była wyższa od oczekiwań.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,10 proc. i wyniósł 33.747,86 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,92 proc. i wyniósł 3.992,93 pkt. W skali całego tygodnia indeks zyskał ponad 5 proc., czyli najmocniej od końca czerwca 2022 roku. Nasdaq Composite wzrósł o 1,88 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.323,33 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 23,92 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,45 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,52 proc., francuski CAC 40 idzie w górę 0,29 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,39 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,26 proc.

Roche Holding zniżkuje o 3,5 proc. po negatywnych wynikach prób jego leku na Alzheimera.

Orsted zniżkuje o 2 proc. Operator farm wiatrowych otrzymał obniżoną rekomendację - "neutralnie" z "kupuj" - od analityków Goldman Sachs, którzy twierdzą, że wyższe koszty finansowania będą obciążać finanse tej spółki.

Informa zyskuje 6,5 proc. po podwyższeniu przez tę firmę prognoz przychodów.

Adesso rośnie o 12 proc. po mocnych danych finansowych tej spółki IT za III kw.

Niemiecki gigant farmaceutyczny Merck KGaA rośnie o 5 proc. Analitycy Bank of America podwyższyli rekomendację dla akcji tej spółki do "kupuj" z "neutralnie".

Dolar umacnia się o 0,57 proc. wobec koszyka walut do 106,88 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,32 proc. do 1,0318.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 1,12 proc. do 140,37.

Kurs funta zniżkuje o 0,4 proc. wobec dolara do 1,1790.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 6 pb. do 3,89 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 4 pb. do 4,08 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -51 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -29 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 3 pb. do 2,12 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 88,11 USD za baryłkę, po spadku o 0,94 proc., a styczniowe futures na Brent zniżkują o 0,88 proc. do 95,14 USD/b.

Gubernator Fed Christopher Waller ostrzegł, że decydenci z Rezerwy Federalnej mają jeszcze "długą drogę do przejścia" zanim zakończą cykl podwyżek stóp procentowych.

Waller wskazał jednak, że chociaż podwyżki stóp procentowych w USA będą jeszcze trwały jakiś czas, to dodał, że Fed może zacząć rozważać mniejsze podwyżki stóp procentowych - o 50 pkt. bazowych zamiast dotychczasowych 75 pb., podczas swoich następnych posiedzeń - w grudniu lub na kolejnym spotkaniu.

Kontrakty terminowe wskazują, że stopa procentowa w USA wzrośnie o 50 pb. do przedziału 4,25-4,50 proc. w grudniu.

„Niespodzianka ze spadkiem CPI w USA w październiku jest zgodna z szeroką gamą danych wskazujących na spadek globalnej inflacji, co powinno zachęcić do złagodzenia tempa zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed. Ten pozytywny przekaz musi zostać jednak złagodzony przez uznanie, że obniżenie inflacji będzie zbyt małe, aby banki centralne mogły uznać misję za zakończoną, dlatego dalsze zacieśnienie jest prawdopodobnie w drodze” – powiedział Bruce Kasman, szef badań ekonomicznych w JPMorgan.

„Przesłanie Fedu dociera do nas głośno i wyraźnie, a inwestorzy powinni wstrzymać się, jeśli chodzi o oczekiwania co do luźniejszej polityki pieniężnej w USA” – powiedziała Susannah Streeter, starsza analityczka ds. inwestycji i rynków w Hargreaves Lansdown.

Goldman Sachs podał, że spodziewa się znaczącego spadku inflacji w USA w przyszłym roku z powodu złagodzenia ograniczeń w łańcuchu dostaw, szczytowej inflacji na rynku najmu i wolniejszego wzrostu płac. Według najnowszej projekcji Goldman Sachs inflacja PCE spadnie na koniec 2023 r. do 2,9 proc. z 5,1 proc. obecnie.

Rynki teraz koncentrują się na szczycie Grupy G-20 w Indonezji, na którym spotkali się przywódcy USA i Chin. To pierwsze osobiste spotkanie Joe Bidena z Xi Jinpingiem od objęciu urzędu przez Bidena w ub. roku.

Prezydent USA Joe Biden podkreślił w poniedziałek na spotkaniu z przywódcą Chin Xi Jinpingiem potrzebę „zarządzania różnicami” i unikania konfliktu między obu krajami. Xi ocenił, że obaj przywódcy powinni „wytyczyć właściwy kurs” dla dwustronnych relacji.

Władze Chin ogłosiły w poniedziałek rekordowe bilanse Covid-19 w Pekinie i szeregu innych dużych metropolii. Ponad 4 tys. infekcji wykryto w Kantonie, gdzie lockdown rozszerza się na kolejne obszary. Rośnie też ognisko w Chongqingu na zachodzie kraju. (PAP Biznes)

kkr/ gor/