Unimot może kupić spółkę z branży transportu kolejowego
Unimot podpisał term sheet dotyczący warunków przejęcia łącznie 100 proc. udziałów w spółce Olavion, działającej w branży transportu kolejowego - podał Unimot w komunikacie.
W ramach prowadzonej działalności Olavion, na podstawie posiadanej licencji świadczy usługi transportu kolejowego w Polsce, a także usługi spedycyjne w kraju i za granicą. Spółka dysponuje 15 lokomotywami i zatrudnia 64 pracowników, w tym 40 maszynistów. Za dziewięć miesięcy 2022 roku Olavion przewiozła towary o łącznej masie 750 tys. ton, a jej roczny potencjał przewozowy szacowany jest na ok 1,5 mln ton.
"Zgodnie z zawartym term sheet, strony w wyniku prowadzonych negocjacji zawrą przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów, a po spełnieniu się warunków zawieszających umowę przyrzeczoną sprzedaży. Podstawowym warunkiem powodzenia negocjacji i zawarcia tych umów jest przystąpienie do transakcji, na określonych zasadach, siedmiu osób, wspólników mniejszościowych Olavion, należących do kluczowej kadry menadżerskiej Olavion" - napisano w komunikacie.
Jak dodano, transakcja zostanie sfinalizowana po spełnieniu się warunków zawieszających, w tym m.in.,: uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uzyskaniu zgód korporacyjnych spółki oraz niewystąpieniu w okresie do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej określonych zdarzeń związanych z udziałami lub skutkujących zmianami w sytuacji gospodarczej i finansowej Olavion.
Unimot podał, że mechanizm ustalenia ceny za nabycie 90 proc. udziałów od sprzedających został ustalony w ten sposób, że oferowana kwota za nabycie 90 proc. udziałów zostanie skorygowana o dług netto oraz różnice w kapitale obrotowym na dzień zamknięcia transakcji. Ponadto strony ustaliły warunki ewentualnego podwyższenia tej ceny w ramach earn-out poprzez wypłatę udziału w zysku wypracowanym średniorocznie w latach 2023-2024, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2024 rok.
W stosunku do 10 proc. udziałów należących do kadry menadżerskiej, nabycie tych udziałów ma nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2024 rok, a cena za wykup zostanie ustalona w oparciu o określony w umowie udział w zysku w latach 2023-2024. Możliwość wykupu akcji od kadry menadżerskiej zostanie zabezpieczona opcją żądania od emitenta wykupu udziałów za określoną cenę przez kadrę menadżerską, a także opcją żądania przez emitenta sprzedaży 10 proc. udziałów.
Jak podano, strony będą dążyły do zawarcia warunkowej umowy przedwstępnej w okresie wyłączności prowadzenia negocjacji ustalonym do dnia 9 grudnia 2022 roku, a umowy przyrzeczonej sprzedaży po spełnieniu się warunków zawieszających.
"Celem transakcji jest uzupełnienie łańcucha wartości i kompetencji Grupy Unimot w obszarze logistyki i transportu, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia emitenta w planowaniu dostaw i logistyki transportowo-magazynowej, a także planowaną transakcję nabycia akcji spółki Lotos Terminale obejmującej 9 terminali paliwowych i aktywów związanych z obrotem produktami asfaltowymi. Nabycie udziałów w Olavion ma również pozwolić na zabezpieczenie Grupie Unimot możliwości realizacji jej własnych potrzeb transportowych i logistycznych" - napisano w komunikacie.
(PAP Biznes), #UNT
pel/ osz/