DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki futures w USA; wyniki spółek w tle
Kontrakty w USA idą w dół, podobnie jak notowania na giełdach w Europie. Inwestorzy analizują najnowsze kwartalne wyniki spółek oraz założenia brytyjskiego budżetu. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 1 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,9 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 1,13 proc.
„Trwa proces dostosowywania prognoz zysków po stronie firm. Nie mówię, że jest to powód, aby nie podejmować żadnych działań w portfelu, ale próba pogoni za wzrostami zwykle kończy się na tym, że podejmuje się złą decyzję, a potem kolejną złą decyzję i kolejną złą decyzję" - powiedział Thomas Martin, starszy menedżer portfela w GLOBALT Investments.
Akcje Macy's rosną o 6 proc. przed sesją po tym, jak przychody spółki i zysk na akcję w III kw. przebiły prognozy analityków.
Cisco Systems rośnie o 3,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak zysk w III kw. okazał się wyższy od oczekiwań.
Kohl’s spada o 3,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Spółka wycofała całoroczne prognozy finansowe.
Bath & Body Works zwyżkuje o około 19 proc. przed sesją po tym, jak spółka podniosła całoroczne prognozy zysków.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,17 proc. i wyniósł 33.592,92 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,87 proc. i wyniósł 3.991,73 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,45 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.358,41 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 25 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,7 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,4 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,96 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,66 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,85 proc.
Akcje Siemensa rosną o 6,5 proc. po tym, jak grupa inżynieryjna i technologiczna poinformowała, że jej sprzęt i oprogramowanie fabryczne nadal cieszą się dużym popytem.
NN Group spada o 6,5 proc. po tym, jak prognozy zysku holenderskiego ubezpieczyciela na 2025 r. były poniżej szacunków.
Kurs akcji spółki Embracer spada o 19 proc., najmocniej w historii. Ten szwedzki producent gier wideo obniżył swój docelowy EBIT na rok fiskalny 2023.
Enav zyskuje 3 proc. Firma brokerska Intesa Sanpaolo podwyższyła o 20 proc. szacunki EPS w latach 2022-25 dla tego włoskiego kontrolera ruchu lotniczego.
JCDeaux zyskuje 2 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie" przez analityków UBS.
Dolar umacnia się o 0,69 proc. wobec koszyka walut do 107,01 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,53 proc. do 1,0337.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,44 proc. do 140,16.
Kurs funta zniżkuje o 0,92 proc. wobec dolara do 1,1800.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 6 pb. do 3,76 proc. Dochodowość 30-letnich rośnie o 3 pb. do 3,89 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -66 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -48 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 2,01 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 84,22 USD za baryłkę, po spadku o 1,53 proc., a styczniowe futures na Brent zniżkują o 1,14 proc. do 91,79 USD/b.
Brytyjski minister finansów Jeremy Hunt nakreślił plan około 30 miliardów funtów cięć wydatków i 25 miliardów funtów podwyżek podatków. Powiedział, że środki obejmowały sześcioletnie zamrożenie progów podatku dochodowego i obniżenie najwyższej stawki podatku dochodowego do 125.000 GBP.
Hunt powiedział w czwartek, że rząd zwiększy podatek od nieoczekiwanych zysków dla firm naftowych do 35 proc. z 25 proc. i gazowych oraz rozszerzy go na firmy wytwarzające energię do stawki 45 proc. Minister ogłosił też, że obniża kwotę wolną od podatku dla dochodów z dywidend i zysków kapitałowych.
Hunt powiedział, że gospodarka jest już w recesji, a wyższe ceny energii wyjaśniają większość rewizji w dół prognoz wzrostu. Według najnowszych projekcji PKB W. Brytanii ma zmniejszyć się o 1,4 proc, w przyszłym roku, po czym ma wzrosnąć o 1,3 proc. w 2024 r., o 2,6 proc. w 2025 r. i o 2,7 proc. w 2026 r.
„Rynek w zasadzie powiedział rządowi Wielkiej Brytanii, że nie zaakceptuje niczego zbyt agresywnego na froncie bodźców fiskalnych” – powiedział menedżer portfela DoubleLine Bill Campbell.
Prezes Fed z San Francisco Mary Daly powiedziała, że nie ma mowy o przerwie w podwyżkach i że przedział między 4,75 a 5,25 proc. wydaje się rozsądnym celem, do którego Fed dąży ze stopami procentowymi.
Gubernator Fed Christopher Waller powiedział, że ostatnio publikowane dane makro z USA otworzyły drzwi do wolniejszego tempa zacieśniania monetarnego przez Fed, ale wskazanie, jak wysoko będą musiały wzrosnąć stopy procentowe będzie trudne.
Rynki pieniężne dają 93 proc. szans, że Fed 14 grudnia dokona podwyżki stóp procentowych o 50 pb., z 7-proc. prawdopodobieństwem na kolejną podwyżkę o 75 pb. Inwestorzy nadal uważają, że stawka końcowa zbliży się do 5 proc. do przyszłego lata, z obecnej stawki wynoszącej 3,75-4 proc.
„Komentarze z Fedu, podobnie jak ostatnie dane o wydatkach konsumentów, niewiele pomogły każdemu, kto szuka rychłego zwrotu w polityce Rezerwy” – powiedział Ted Nugent, ekonomista z National Australia Bank.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 222 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 225 tys. wobec 226 tys. poprzednio, po korekcie z 225 tys.
Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,425 mln w tygodniu, który skończył się 5 listopada. Analitycy oczekiwali 1,5 mln wobec notowanych poprzednio 1,488 mln, po rewizji z 1,493 mln.
Partia Republikańska zapewniła sobie co najmniej 218 mandatów, czyli większość w Izbie Reprezentantów - podała agencja AP, opierając się na wynikach podliczonych dotychczas wyników wyborów. Ostateczny rozkład sił w izbie wciąż nie jest przesądzony.
W rozstrzygniętych dotychczas pojedynkach o mandat kongresmena, Republikanie zdobyli 218 miejsc, zaś Demokraci – 210. Losy 7 pozostałych mandatów nie zostały jeszcze ostatecznie przesądzone ze względu na trwające wciąż liczenie głosów. (PAP Biznes)
kkr/ ana/