W poniedziałek, 28 listopada, rozpoczęły się zapisy w ofercie publicznej obligacji Develii. Deweloper proponuje 3-letnie obligacje o wartości do 20 mln zł, których oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 4,1 proc. Funkcję organizatora konsorcjum pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy można składać również w Domu Maklerskim BDM, Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, IPOPEMA Securities, Noble Securities oraz Domu Maklerskim Banku BPS.
Zapisy na obligacje będą przyjmowane do piątku, 9 grudnia, przydział planowany jest 20 grudnia, a debiut na rynku Catalyst 23 grudnia 2022 r.
Emisja do 20 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda stanowi pierwszy etap realizacji programu publicznych emisji ustanowionego w lipcu 2022 r. Emisja jest prowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 26 października 2022 r. Odsetki będą wypłacane co 3 miesiące, a wykup nastąpi 20 grudnia 2025 r. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji znajdujących się na stronie Develii.
Develia w okresie od 2012 r. wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,3 mld zł, z czego 920 mln zł zostało już wykupionych. Aktualnie na Catalyst notowane są cztery serie o łącznej wartości 380 mln zł z terminami wykupów między majem 2023 r. a październikiem 2024 r.
O spółce Develia:
Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (wówczas LC Corp) jest spółką notowaną na giełdzie w Warszawie. Grupa Develia zrealizowała dotychczas ponad 14 tys. lokali w ramach 101 etapów inwestycji oraz 7 obiektów komercyjnych. W 2021 r. Grupa Develia wypracowała 911,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i 153,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto.
Źródło: Spółka, #DVL
