Biomed Lublin planuje pozyskanie środków w ramach emisji akcji na realizację inwestycji strategicznych
Biotechnologiczna Spółka przygotowuje się do pozyskania kapitału w drodze emisji do 5 mln akcji. Środki te mają zapewnić pełne i kompleksowe finansowanie celów strategicznych. Udział w ofercie deklaruje Prezes Biomedu oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółki, którzy wierzą w dynamiczny rozwój lubelskiego producenta leków.
Biomed Lublin zawarł umowę inwestycyjną z biurem maklerskim - Ipopema Securities dotyczącą pozyskania kapitału. Przewiduje ona, że biuro maklerskie pożyczy od wybranych akcjonariuszy do 5 mln akcji dopuszczonych do obrotu na GPW, w celu sprzedaży tych walorów na zasadach rynkowych. Sprzedaż akcji odbędzie się w oparciu o budowę książki popytu, skierowaną do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz inwestorów dokonujących zapisu na minimum 100.000 EUR. Proces budowy książki popytu rozpocznie się 29 listopada 2022 r. się i przewiduje się, że zostanie zakończony w dniu 30 listopada 2022 roku. Następnie lubelska Spółka wyemituje nowe akcje po cenie emisyjnej, która będzie równa uzyskanej w ramach sprzedaży akcji w oparciu o budowaną książkę popytu. Akcje nowej emisji obejmie biuro maklerskie i zwróci te akcje pożyczkodawcom.
Przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału w sposób przedstawiony powyżej, z uwagi na zaoferowanie na rzecz inwestorów akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego i wyeliminowanie ryzyka związanego z okresowym brakiem płynności akcji jaki towarzyszyłby podwyższeniu kapitału przeprowadzanemu w sposób zwykły, pozwoli w ocenie Zarządu zmaksymalizować zainteresowanie udziałem w transakcji ze strony inwestorów, wpływając korzystnie na uzyskane parametry transakcji, w tym na uzyskany poziom ceny emisyjnej dla nowo emitowanych akcji. Ponadto realizacja transakcji w sposób przewidziany w Umowie pozwoli na stosunkowo szybkie pozyskanie kapitału na realizację projektów Spółki (powołanych w raporcie bieżącym nr 29/2022 z dnia 2 listopada 2022 r.).
- W ten sposób będziemy mogli stosunkowo szybko i efektywnie pozyskać kapitał na realizację strategicznych inwestycji, które diametralnie zmienią pozycję finansową Spółki, co leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Biomedu. Zaproponowany sposób sprzedaży akcji w oparciu o proces budowy książki popytu pozwoli na uzyskanie najkorzystniejszej ceny sprzedaży. Będzie to możliwe dzięki oferowaniu przez biuro maklerskie akcji pożyczonych, które są już w obrocie. Udział w ofercie będzie mógł wziąć inwestor kwalifikowany, lub indywidualny deklarujący zakup o wartości nie mniejszej niż 100.000 euro i posiadający rachunek w niniejszym biurze maklerskim. Ja oraz część członków Rady Nadzorczej Spółki zamierzamy uczestniczyć w tej ofercie, co tylko potwierdza moją wiarę w spółkę i możliwości dynamicznego przeskalowania jej działalności. Pragnę stanowczo potwierdzić, że udział osób związanych ze Spółką odbędzie się na takich samych zasadach, jak udział pozostałych podmiotów.
Środki pozyskane przez Spółkę dzięki emisji akcji, a wcześniej pożyczce od ACP Credit I SCA SICAV-RAIF (do 13 mln euro), zapewnią pełne i kompleksowe finansowanie celów strategicznych, a przez to wyskalowanie EBITDA. Jednocześnie poprawią znacząco strukturę bilansową w zakresie finansowania kluczowych projektów – komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes zarządu Biomedu Lublin.
Wśród priorytetów strategicznych Spółki jest rozwój produktów leczniczych BCG oraz związana z tym budowa Zakładu Produkcyjnego Onko BCG oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Realizacja inwestycji strategicznych pozwoli na zwiększenie wydajności produkcji Onko BCG o około 210 000 opakowań/rok, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego produktu i istotny wzrost EBITDA. Proces inwestycyjny obu projektów jest na zaawansowanym etapie - jego zakończenie dla obu obiektów będzie miało miejsce w 2023 roku, przy czym pełna operacyjność CBR planowana jest na pierwszą połowę 2025 r., zaś Zakładu Onko BCG na drugą połowę 2025 roku, z uwagi na konieczność przeprowadzenia procesów walidacji, rejestracji oraz certyfikacji nowych obiektów. Niezależnie od powyższych aktywności Spółka na bazie współpracy z zagranicznymi partnerami podejmuje działania rejestracyjne dla produktu Onko BCG na rynkach zagranicznych. O skuteczności Spółki w tym zakresie świadczy uzyskanie certyfikatów rejestracyjnych w oparciu o dossier rejestracyjne Onko BCG w Niemczech oraz Szwajcarii oraz podpisanie umowy z holenderską firmą w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Onko BCG. Pierwsze wpływy z tego tytułu spodziewane są w 2025 roku. Biomed jest na etapie negocjacji z innymi podmiotami umów o podobnym charakterze na innych rynkach europejskich i światowych.
W planach strategicznych, które mają dodatkowo przyśpieszyć rozwój jest współpraca z liderami rynku farmaceutycznego, rozbudowa portfolio produktowego, dalsza ekspansja na rynki zagraniczne produktu leczniczego Distreptaza oraz zbudowanie własnego zespołu sprzedażowego w Polsce. Rezultaty tych działań powinny być widoczne w okresie 2023-2025 i skutkować wzrostem przychodów, poprawą struktury sprzedaży oraz rentowności.
Biomed Lublin już teraz dynamicznie poprawia wyniki. Narastająco po trzech kwartałach przychody sięgnęły 36,1 mln zł (+37 proc. r/r). EBITDA przekroczyła 10 mln zł (+33 proc.), zysk operacyjny wyniósł blisko 5,5 mln zł (+87 proc.), a zysk netto przekroczył 3,5 mln zł (+195 proc.).
O spółce Biomed Lublin:
Biomed Lublin jest polską firmą farmaceutyczną, o długoletniej historii – na polskim rynku działa już od 1944 roku. Spółka wytwarza wiele poszukiwanych produktów leczniczych, które od lat cieszą się zaufaniem i uznaniem lekarzy i pacjentów. Produkowane przez Biomed preparaty lecznicze są unikatowe, innowacyjne, spełniające wszelkie niezbędne wymagania jakościowe, a szczepionki zapobiegają chorobom ludzi od 70 lat. W dalszym rozwoju organicznym mają pomóc dwie strategiczne inwestycje – budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz nowego zakładu produkcyjnego Onko BCG.
Informacje dotyczące procedury uczestniczenia w budowie książki popytu na akcje Spółki po rozpoczęciu procesu znajdować się będą na stronie www.biomedlublin.com . Wszyscy zainteresowani powinni skontaktować się z domem maklerskim prowadzącym budowę książki popytu – Ipopema Securities SA.
Źródło: Spółka, #BML