DZIEŃ NA GPW: Na otwarciu sesji oczekiwane wzrosty
W porannych komentarzach analitycy wskazują na wtorkową, poranną poprawę sentymentu na rynkach bazowych i w takim otoczeniu oczekują wzrostów po rozpoczęciu handlu na europejskich parkietach. Ich zdaniem, lokalnie inwestorzy będą zwracać uwagę na wyniki kwartalne PKN Orlen i CD Projekt, a globalnie na odczyt inflacji z Niemiec.
"W godzinach porannych bardzo silnie odbijają parkiety chińskie, Hang Seng rośnie o niemal 4 proc. Protesty przeciwko polityce +zero COVID+ całkowicie ucichły w poniedziałek po wyprowadzeniu przez władze policji na ulice Pekinu, Szahghaju, Hangzhou, Nanjing i innych miast, gdzie osiągały największą skalę. Ważniejsze wydaje się jednak zdjęcie zakazu finansowania sektora deweloperskiego emisjami akcji (został on wprowadzony już w 2009 r. jako narzędzie do hamowania bańki mieszkaniowej)" – napisał w porannym raporcie Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion.
Analityk wskazał również na poprawę sentymentu na rynkach bazowych, co może być podstawą do pozytywnego rozpoczęcie handlu w Europie.
"Kontrakty futures na europejskie i amerykańskie indeksy drożeją, scenariuszem bazowym na dzisiaj jest w Europie wymazanie co najmniej większości wczorajszych spadków. W centrum uwagi w Warszawie będą Orlen (EBITDA Lifo grupy w 3Q2022 wyniosła 11,68 mld zł, oczyszczona 8,62 mld zł) i CD Projekt (98,7 mln zł zysku w 3Q2022 przy konsensusie 95,5 mln zł, wzrost 504 proc. rdr)" – dodał analityk DI Xelion.
W jego opinii, najważniejszą publikacją dnia będą dane o niemieckiej inflacji za listopad (publikacja 14.00 - PAP), które poprzedzą środowy, wstępny odczyt dla całej strefy euro.
ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):
•PKN Orlen - EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w III kw. 2022 roku wyniosła 11,68 mld zł. Oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 8,62 mld zł.
W analogicznym okresie 2021 roku EBITDA LIFO wynosiła 4,3 mld zł, a oczyszczona EBITDA LIFO wynosiła blisko 4 mld zł rok wcześniej i 10,7 mld zł kwartał wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w III kw. blisko 73 mld zł wobec 36,4 mld zł rok wcześniej. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w III kw. 12,75 mld zł wobec 2,93 mld zł przed rokiem;
• CD Projekt - zysk netto j.d. CD Projektu w trzecim kwartale 2022 roku wyniósł 98,7 mln zł. Analitycy prognozowali wynik na poziomie 95,5 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem wynik wzrósł o 504 proc. Zysk operacyjny zwiększył się rok do roku o 521,2 proc. do 97,1 mln zł. Konsensus zakładał 102,7 mln zł zysku. Wynik EBITDA CD Projektu w trzecim kwartale sięgnął 148,8 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 246,9 proc. Konsensus zakładał wynik w wysokości 136,3 mln zł.
Jak poinformował na konferencji prezes Adam Kiciński, CD Projekt skupia się na dokończeniu dodatku do Cyberpunk 2077 o podtytule Phantom Liberty, później skupi się na projekcie Orion, nowej grze w świecie Cyberpunk;
• JSW - EBITDA grupy JSW w III kwartale 2022 r. wyniosła 2,910 mld zł wobec 2,615 mld zł konsensusu - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu kwartalnego spółki. Przed rokiem EBITDA wynosiła 659,2 mln zł. Zysk netto jednostki dominującej grupy JSW w III kw. 2022 roku wyniósł 2,136 mld zł wobec 252,6 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus przewidywał 1,87 mld zł zysku.
Przychody grupy JSW wyniosły w trzecim kwartale 5,146 mld zł wobec 2,579 mld zł przed rokiem. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 4,95 mld zł;
• Kruk - przydzielił 250.000 obligacji serii AN1 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 45,84 proc.;
• Grupa Azoty – spółka ostrzega przed zatorami podczas wiosennej sprzedaży nawozów. "Odkładanie zakupów na chwilę przed rozpoczęciem sezonu wiosennego, kiedy obserwowana jest kumulacja zamówień może skończyć się zatorami logistycznymi" - podała spółka;
• Echo Investment – spółka odnotowała w III kwartale 2022 roku 62,9 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 48,2 mln zł. Grupa odnotowała w trzecim kwartale 2022 r. 425,5 mln zł przychodów i 116,9 mln zł zysku operacyjnego. Konsensus zakładał 406,0 mln zł przychodów i 112,1 mln zł EBIT.
Przed rokiem, w trzecim kwartale 2021 r., Echo Investment miało 61,0 mln zł zysku netto j.d., 399,0 mln zł przychodów i 125,1 mln zł zysku operacyjnego;
• PCF Group – w III kw. 2022 spółka osiągnęła 40,3 mln zł przychodu (konsensus 37,3 mln zł), 6,5 mln zł EBIT (konsensus 7,6 mln zł) oraz 15,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej (konsensus 8,7 mln zł). W tym okresie marża netto wyniosła 38,5 proc. wobec 23,4 proc. konsensusu;
• BoomBit – spółka w III kw. 2022 r. odnotowała 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 5,67 mln zł wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,62 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 57,61 mln zł rok wcześniej;
• Biomed Lublin - zawarł umowę z Ipopema Securities i rozpoczyna proces pozyskania środków poprzez emisję akcji w celu zapewnienia realizacji celów strategicznych oraz utrzymania bezpiecznej struktury finansowania strategicznych inwestycji.
Jak podano, w ramach procesu pozyskania kapitału Ipopema (lub podmiot wskazany przez DM) sprzeda do 5.000.000 akcji spółki dopuszczonych do obrotu giełdowego na rzecz inwestorów pozyskanych w procesie budowy książki popytu, które to akcje pożyczy wcześniej od wybranych akcjonariuszy spółki, a następnie spółka wyemituje nowe akcje w takiej samej liczbie co akcje sprzedane, za cenę emisyjną odpowiadającą cenie uzyskanej ze sprzedaży akcji w wyniku budowy książki popytu, które dom maklerski (lub podmiot wskazany przez DM) obejmie a następnie zwróci do pożyczkodawców akcji.
Unisono Capital rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu na nie więcej niż 5 mln akcji Biomedu Lublin, stanowiących 7,66 proc. w kapitale zakładowym i uprawniających do 5,98 proc. głosów na WZ. Przewiduje się, że proces ABB zostanie zakończony 30 listopada 2022 roku;
• Monnari - grupa zanotowała w III kw. 2022 roku 10,9 mln zł zysku netto wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10,1 mln zł wobec 1,1 mln zł straty EBIT przed rokiem;
• MOL - w przyszłym roku węgierski państwowy koncern naftowo-gazowy MOL planuje zainwestować 40 mld forintów (ok. 100 mln euro) w poszukiwanie ropy i gazu na terenie kraju – powiedział w poniedziałek Adam Homonnay, dyrektor spółki ds. poszukiwań i produkcji;
WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:
• Nie wydaje mi się, aby szczyt inflacji w strefie euro był już za nami – powiedziała w poniedziałek prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde w przemówieniu w Parlamencie Europejskim.
”Chciałabym, aby inflacja osiągnęła szczyt w październiku, ale obawiam się, że nie posunęłabym się do stwierdzenia, że tak się stało” – powiedziała Lagarde unijnym prawodawcom w poniedziałek w Brukseli.
„Istnieje zbyt duża niepewność, szczególnie w jednym elemencie, czyli przeniesieniu wysokich kosztów energii na poziomie hurtowym na poziom detaliczny, aby założyć, że inflacja rzeczywiście osiągnęła swój szczyt. Byłabym zaskoczona, gdyby inflacja osiągnęła szczyt” – dodała.
RYNKI AKCJI:
• Przed rozpoczęciem wtorkowej sesji w Europie kontrakty terminowe na europejskie indeksy zwyżkują. Na Stoxx 50 idą w górę o 0,5 proc, na CAC40 rosną o 0,58 proc., a na DAX notowane są na 0,45 proc. plusie. Kontrakty na FTSE100 zwyżkują natomiast o ok. 0,38 proc.
• Kontrakty na indeks S&P 500 idą w górę o 0,4 proc.
• We wtorek giełdowe indeksy w Azji przeważnie rosną. W Japonii Nikkei 225 spadł o 0,48 proc. W Chinach indeks SCI wyżej o 2,13 proc. W Hongkongu indeks Hang Seng w górę 4,01 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI ze zwyżką o 0,99 proc. W Indiach indeks Sensex wyżej o 0,47 proc.
• Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi spadkami głównych indeksów, DJI stracił blisko 500 pkt. Inwestorzy obawiają się o perspektywy dla wzrostu PKB po fali protestów przeciwko restrykcjom covidowym w Chinach.
• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,45 proc., do 33.849,46 pkt., S&P 500 na koniec dnia stracił 1,54 proc. i wyniósł 3.963,94 pkt. Nasdaq Composite zniżkował 1,58 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.049,50 pkt.
• Giełdowe indeksy w Europie zniżkowały w poniedziałek. Na rynkach rosną niepokoje w związku z ograniczeniami covidowymi w Chinach. Inwestorzy oczekują w tym tygodniu na czwartkową decyzję EBC.
• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 0,68 proc., niemiecki DAX spadł o 1,09 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,7 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,17 proc.
Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,58 proc.
• Poniedziałek przyniósł ponad 1,5 proc. spadek WIG20, któremu towarzyszyło umacnianie złotego - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski. Jego zdaniem na wielu spółkach widać już realizację zysków, a średnioterminowy szczyt rynku miał już miejsce lub wkrótce wystąpi.
• WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 1,54 proc. do 1.728,74 pkt., a WIG zniżkował o 0,95 proc. do 55.748,47 pkt. W górę poszły natomiast indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,7 proc. do 17.556,71 pkt., a mWIG40 o 0,27 proc. do 4.070,32 pkt.(PAP Biznes)
mt/