Notowana na GPW firma zaoferuje inwestorom 4-letnie obligacje o wartości 20 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 11,81%*. Zapisy na papiery dłużne BEST S.A. będą przyjmowane od 2 do 16 grudnia bieżącego roku.
BEST oferuje inwestorom 200.000 obligacji serii Z1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 26 grudnia 2026 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
– Obligacje korporacyjne od ponad dekady stanowią jedno z istotnych źródeł finansowania dynamicznego rozwoju naszej działalności. W całej historii Grupa BEST wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Jesteśmy dumni z naszej niezawodnej historii obsługi zadłużenia oraz zaufania okazanego nam przez tysiące inwestorów. Wierzymy, że obiecujące perspektywy rozwoju Grupy BEST, a także nasze mocne fundamenty finansowe, biznesowe
i organizacyjne, przełożą się na zainteresowanie ofertą obligacji serii Z1. Środki, które chcemy pozyskać z emisji, planujemy zainwestować w zakupy nowych portfeli wierzytelności, w kraju oraz zagranicą. Jestem przekonany, że Grupa BEST w perspektywie najbliższych lat istotnie zwiększy skalę swojej działalności, z korzyścią dla wszystkich naszych Interesariuszy – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Zapisy na obligacje serii Z1 będą przyjmowane od 2 do 16 grudnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii Z1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 listopada 2022 r.
*Kalkulacja przy stawce WIBOR 3M z 29 listopada 2022 r. wynoszącej 7,31%. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M z dnia 12 grudnia 2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,5 pkt. proc., wskazanej w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii Z1.
O spółce BEST:
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W okresie 9 miesięcy 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wyniosły 283 mln zł, przychody operacyjne przekroczyły 360 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa sięgnęła 159 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec września 2022 r. wyniosła ponad 1,1 mld zł.
Źródło: Spółka, #BST
