Ryvu Therapeutics rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii J; chce pozyskać do 272 mln zł
Ryvu Therapeutics rozpoczyna ofertę publiczną do 4.764.674 akcji serii J. Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na poziomie 65 zł za akcję - podała spółka w komunikacie. Ryvu planuje pozyskać z oferty do 272 mln zł, które zostaną przeznaczone głównie na rozwój projektów klinicznych oraz fazy wczesnej, prowadzący do intensyfikacji działalności spółki.
Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych oraz budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 8-15 grudnia 2022 r.
Oferta będzie realizowana z wyłączeniem prawa poboru, jednak akcjonariuszom spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa (PP).
Jak podano, pozyskane w ofercie środki spółka zamierza przeznaczyć na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024: szeroki rozwój RVU120, wsparcie rozwoju SEL24 przez grupę Menarini, koncentrację na projektach celujących w mechanizm syntetycznej śmiertelności w nowotworach, przyspieszenie prac w portfolio projektów wczesnej fazy, płatności z tytułu kolejnych kamieni milowych w trwających współpracach badawczo-rozwojowych, co najmniej jedną nową umowę partneringową rocznie.
Do zainwestowania 20 mln euro w ramach oferty zobowiązała się europejska firma biotechnologiczna BioNTech. Gotowość do wzięcia udziału w emisji podtrzymał także prezes Ryvu Paweł Przewięźlikowski.
Plany rozwoju Ryvu na lata 2022-2024 zakładają, że łączne nakłady finansowe wyniosą w tym okresie ok. 558 mln zł (przy założeniu oczekiwanych przez spółkę wpływów z oferty - uzyskanie ceny maksymalnej oraz sprzedaż akcji w transzy BioNTech). Spółka planuje zabezpieczyć środki na realizację przedstawionych planów rozwoju z różnych źródeł (przyznane dotacje, oczekiwane kamienie milowe, nowe dotacje, gotówka, finansowanie dłużne, rynek kapitałowy), mając na celu zmniejszenie ryzyka dla akcjonariuszy i zminimalizowanie ich ewentualnego rozwodnienia.
Firmą inwestycyjną i globalnym koordynatorem jest Trigon Dom Maklerski, a współprowadzącym księgę popytu Biuro Maklerskie mBank.
KNF w środę zatwierdziła prospekt Ryvu Therapeutics sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii J oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
(PAP Biznes), #RVUdoa/ osz/