DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA na minusach; PPI w USA XII wyżej od oczekiwań
Futures w USA spadają, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy analizują najnowsze dane nt. inflacji w USA - PPI w listopadzie okazał się wyższy od oczekiwań. Rentowności obligacji rosną, dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,611 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,49 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,86 proc.
Wskaźnik PPI w USA w listopadzie wzrósł o 0,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrósł o 7,4 proc. Oczekiwano 0,2 proc. i 7,2 proc. odpowiednio. W ujęciu bazowym PPI wzrósł o 0,4 proc. mdm, a rdr wzrósł o 6,2 proc. Spodziewano się +0,2 proc. i 5,9 proc. odpowiednio.
„Rynek akcji naprawdę był w tym roku bardzo zależny od inflacji i prawdopodobnie nadal będzie od niej zależny” — powiedziała Courtney Garcia, starsza doradczyni ds. zarządzania majątkiem w Payne Capital Management.
„Jest niepewność co do tego, co banki centralne zrobią w nowym roku, a nie w przyszłym tygodniu, co skłania inwestorów do pewnej ostrożności, biorąc pod uwagę, że większość danych ekonomicznych, które dotąd widzieliśmy, wskazuje, że zobaczymy lekkie spowolnienie aktywności gospodarczej” – powiedział Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets.
Broadcom rośnie o 3 proc. przed sesją po tym, jak producent chipów zaprognozował przychody w bieżącym kwartale powyżej szacunków Wall Street.
Akcje Lululemon spadają o 7 proc. przed sesją po publikacji słabszych od oczekiwań perspektyw zysku na czwarty kwartał.
Notowania Netfliksa zwyżkują o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Wells Fargo podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „równoważ”.
Akcje Activision Blizzard spadają o 0,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, amerykańska Federalna Komisja Handlu podała, że prawdopodobnie złoży pozew antymonopolowy w celu zablokowania transakcji Microsoftu na zakup producenta gier wideo za 69 mld USD za potencjalne naruszenie zasad konkurencji rynkowej.
DocuSign zwyżkuje o 10,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak dostawca produktów do podpisu elektronicznego odnotował lepsze niż oczekiwano przychody w trzecim kwartale.
Notowane w USA akcje chińskich firm rosną przed sesją w wyniku optymizmu co do zmiany polityki Chin w związku z pandemią COVID-19. Firma internetowa Bilibili zwyżkuje o 6 proc., podczas gdy Baidu o 4 proc.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,55 proc. i wyniósł 33.781,48 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,75 proc. i wyniósł 3.963,51 pkt. Nasdaq Composite poszedł w górę o 1,13 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.082,00 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 22,69 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,22 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,15 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,11 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,47 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,11 proc.
Man Group rośnie o 6 proc. w reakcji na przedstawiony przez brytyjską grupę inwestycyjną nowy plan wykupu akcji o wartości do 125 mln USD.
Ipsen SA traci 3 proc. Spółka podała, że jej badania kliniczne, mające na celu ocenę zastosowania leku w leczeniu raka płuc nie spełniły swojego celu. Dodatkowo analitycy Oddo BHF obniżyli rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "powyżej rynku".
Pendragon spada o 28,5 proc. Dealer samochodowy poinformował, że grupa Hedin nie zamierza składać oferty przejęcia spółki ze względu na trudne warunki rynkowe i niepewne perspektywy gospodarcze.
Dolar umacnia się się o 0,25 proc. wobec koszyka walut do 105,05 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,23 proc. do 1,0533.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,24 proc. do 136,21.
Kurs funta zwyżkuje o 0,19 proc. wobec dolara do 1,2255.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 3,51 proc. Dochodowość 30-letnich rośnie o 5 pb. do 3,48 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -81 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -79 pb. Poziom inwersji krzywej rentowności osiąga najwyższe poziomy od czterdziestu lat.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 7 pb. do 1,89 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 72,44 USD za baryłkę, po wzroście o 1,20 proc., a lutowe futures na Brent zwyżkują o 1,18 proc. do 77 USD/b.
Inwestorzy zastanawiają się nad perspektywami gospodarczymi przed zbliżającymi się posiedzeniami Fed, EBC i Banku Anglii w przyszłym tygodniu. Rynki czekają też na odczyt CPI w USA za listopad w przyszłym tygodniu.
Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują obecnie na 91-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych o 50 pb. po posiedzeniu 14 grudnia i 9 proc. szans na wzrost kosztów kredytu o 75 pb. Rynek wskazuje ma szczyt stopy procentowej powyżej 5 proc. w połowie 2023 r.
Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała, że nadal przewiduje, że amerykańska gospodarka uniknie recesji, pomimo prognoz analityków i inwestorów przewidujących kolejne spowolnienie.
Premier Chin Li Keqiang powiedział w czwartek, że zmiana polityki kraju w sprawie COVID-19 pozwoli gospodarce nabrać tempa, dzień po tym, jak spotkanie partii na najwyższym szczeblu zobowiązało się skupić na stabilizacji wzrostu PKB przy jednoczesnej optymalizacji restrykcji pandemicznych. (PAP Biznes)
kkr/ gor/