DZIEŃ NA RYNKACH: Spore wzrosty futures w USA po odczycie CPI w USA za XI
Futures w USA notują spore wzrosty, podobnie jak indeksy na europejskich giełdach. Inwestorzy analizują odczyt CPI w USA za listopad - dane były niższe od oczekiwań. Dolar osłabia się, a obligacje umacniają się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 2,92 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 2,44 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 3,33 proc.
Ceny konsumpcyjne w USA w listopadzie wzrosły o 7,1 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,1 proc. Oczekiwano +7,3 proc. rdr i +0,6 proc. mdm.
Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,2 proc. mdm i 6 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +6,1 proc. rdr.
"Ważne jest, aby pamiętać, że niezależnie od tego, jaki będzie dzisiejszy odczyt CPI w USA, jest mało prawdopodobne, że zmieni on rachunek jutrzejszej podwyżki stóp procentowych przez Fed o 50 pb. Jeśli inflacja w USA będzie spadać, to w styczniu możliwa jest podwyżka stóp procentowych o 25 pb - to będzie bazowy scenariusz" - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets UK.
Boeing rośnie o 3 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak United Airlines ogłosiło zamówienie na 200 odrzutowców, które obejmuje 100 Dreamlinerów 787 i 100 737 MAX, z opcjami na dalsze zakupy. Zamówienie jest warte 43 mld USD według cen katalogowych.
Oracle rośnie o 4 proc. przed sesją dzięki lepszym niż oczekiwano kwartalnym przychodom.
Moderna zyskuje 11 proc. w handlu przedsesyjnym, a Merck 2 proc. Producent leków ogłosił, że jego eksperymentalna szczepionka przeciwko czerniakowi w połączeniu z lekiem Keytruda na raka firmy Merck (MRK) zmniejsza ryzyko nawrotu raka skóry o 44 proc. w porównaniu z leczeniem samą szczepionką Keytruda.
Pinterest zyskuje 4 proc. przed sesją po tym, jak Piper Sandler podniósł rekomendację dla akcji platformy mediów społecznościowych do „przeważaj” z „neutralnie”.
Pfizer rośnie o 2,5 proc. przed sesją. Goldman Sachs podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,58 proc. i wyniósł 34.005,04 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł 1,43 proc. i wyniósł 3.990,56 pkt. Nasdaq Composite poszedł w górę 1,26 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.143,74 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 22,69 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 2,05 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 1,94 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 1,79 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 1,04 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 1,58 proc.
Lufthansa zyskuje 3,5 proc. po podwyższeniu przez spółkę rocznych prognoz skorygowanego EBIT do 1,5 mld euro z szacowanych wcześniej powyżej 1 mld euro. Dzięki tym informacjom zwyżkują też inni przewoźnicy - Air France-KLM rośnie o 3,7 proc., IAG, do którego należą British Airways, zyskuje 2,3 proc.
Erste Group traci 1 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji spółki do "poniżej rynku" przez analityków KBW.
Rolls Royce Holdings traci 2 proc. Analitycy JPMorgan umieścili akcje spółki na "Negatve Catalist Watch".
Elior rośnie o 9 proc. po podwyższeniu rekomendacji przez analityków Citigroup dla akcji spółki do "kupuj".
Banco BNP SpA zyskuje 1 proc. po komunikacie, że Fondazione Enasarco kupi do 1,97 proc. udziałów Banco BNP.
Genel Energy traci 2,5 proc. po zanotowaniu rozczarowujących wyników testowania odwiertu Sarta.
Dolar osłabia się o 1,05 proc. wobec koszyka walut do 103,98 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,77 proc. do 1,0617.
Kwotowanie USD/JPY spada o 1,57 proc. do 135,32.
Kurs funta zwyżkuje o 0,91 proc. wobec dolara do 1,2380.
Rentowność 10-letnich UST spada o 13 pb. do 3,48 proc. Dochodowość 30-letnich spada o 11 pb. do 3,46 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -78 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -87 pb. Poziom inwersji krzywej rentowności osiąga najwyższe poziomy od czterdziestu lat.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 6 pb. do 1,88 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 74,44 USD za baryłkę, po wzroście o 1,69 proc., a lutowe futures na Brent zwyżkują o 1,94 proc. do 79,55 USD/b.
Inwestorzy zastanawiają się nad perspektywami gospodarczymi przed zbliżającym się posiedzeniem Fedu w środę. W tym tygodniu rynki czekają też na decyzje EBC i Banku Anglii, a także banków centralnych w Meksyku, Norwegii, na Filipinach, w Szwajcarii i na Tajwanie.
Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wyceniają 91 proc. szans na podwyżkę stóp procentowych o 50 pb. do przedziału 4,25-4,50 proc., przy czym rynki pieniężne przewidują, że stopy osiągną szczyt w maju 2023 r. na poziomie 4,88 proc. Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny i Bank Anglii również podniosą stopy procentowe o 50 pb.
"Celem jest obniżenie inflacji. Elementem tego jest uzyskanie lepszej równowagi na rynku pracy, jeśli nie wprost wyższe bezrobocie” – powiedziała Julia Coronado, prezes MacroPolicy Perspectives. (PAP Biznes)
kkr/ ana/