DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie spadki futures w USA; rynki czekają na Fed
Kontrakty w USA są na lekkich minusach, podobnie jak notowania na europejskich rynkach. Inwestorzy czekają na decyzję ws. stóp proc. Fedu i konferencję prasową prezesa J. Powella. Dolar osłabia się, a ceny ropy rosną.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,1 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,02 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,14 proc.
Susannah Streeter, starsza analityczka rynkowa w Hargreaves Lansdown, powiedziała, że inwestorzy są w nastroju wyczekiwania przed decyzją Fedu w sprawie stóp procentowych.
"Widzieliśmy wzrosty na rynkach we wtorek, ale potem być może zaświtała świadomość, że niekoniecznie jest to łatwa droga przed nami w kwestii inflacji, to długa będzie droga w dół” –powiedziała.
Tesla spada o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak analitycy Goldman Sachs obniżyli cenę docelową dla akcji producenta pojazdów elektrycznych.
Kurs Delta Air Lines rośnie o 4 proc. przed sesją po tym, jak linia lotnicza podniosła swoje prognozy na bieżący kwartał i opublikowała optymistyczne prognozy na 2023 r.
Best Buy traci 3,5 proc. przed sesją. BofA Securities obniżył rekomendację dla akcji spółki do "niedoważaj" z "neutralnie".
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,3 proc. i wyniósł 34.108,64 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,73 proc. i wyniósł 4.019,65 pkt. Nasdaq Composite poszedł w górę 1,01 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.256,81 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 22,69 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,41 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,57 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,4 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,21 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,44 proc.
AB Science traci 26 proc. Spółka podała, że kanadyjski regulator leków domaga się dodatkowych informacji na temat wniosku AB Science o zatwierdzenie na tamtym rynku masytinibu jako leku na stwardnienie zanikowe boczne.
TUI AG spada o 8 proc. po tym, jak największa na świecie firma turystyczna podała, że planuje spłacić wsparcie fiskalne otrzymane podczas pandemii COVID-19 przez podwyższenie kapitału w przyszłym roku.
BT Group rośnie o 3 proc. po tym, jak operator telekomunikacyjny złożył nową hurtową ofertę światłowodową Equinox 2 brytyjskiemu regulatorowi Ofcom.
Colruyt spada o 15,5 proc. Firma zanotowała EPS poniżej rynkowych szacunków.
Hensoldt zyskuje 1 proc. Niemiecki producent czujników i radarów podwyższył swoje cele krótko- i średnioterminowe.
Inditex SA, właściciel marki modowej Zara, zyskuje 2 proc. po zanotowaniu zysku i sprzedaży powyżej prognoz analityków.
Dolar osłabia się o 0,05 proc. wobec koszyka walut do 103,92 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,11 proc. do 1,0617.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,2 proc. do 135,07.
Kurs funta zwyżkuje o 0,11 proc. wobec dolara do 1,2369.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb. do 3,52 proc. Dochodowość 30-letnich rośnie o 3 pb. do 3,56 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -88 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -83 pb. Poziom inwersji krzywej rentowności osiąga najwyższe poziomy od czterdziestu lat.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 4 pb. do 1,97 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 76,19 USD za baryłkę, po wzroście o 1,09 proc., a lutowe futures na Brent zwyżkują o 0,94 proc. do 81,41 USD/b.
Inwestorzy oczekują na publikację decyzji ws. polityki monetarnej i najnowszych projekcji makro Rezerwy Federalnej USA o 20.00 czasu polskiego. Duży nacisk na rynkach zostanie położony na wykres punktowy Fedu, który pokaże prognozy dotyczące możliwych przyszłych ruchów w zakresie polityki monetarnej przewidywanych przez członków komisji i ton wypowiedzi prezesa Jerome'a Powella na konferencji prasowej o 20.30 czasu polskiego.
Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych przewidują podwyżkę stóp procentowych o 50 pb. do przedziału 4,25-4,50 proc., przy czym rynki pieniężne przewidują, że stopy osiągną szczyt w maju 2023 r. na poziomie 4,82 proc.
Stratedzy z Morgan Stanley spodziewają się, że bank centralny podniesie stopy procentowe o kolejne 25 pb. na lutowym posiedzeniu i nie przewiduje dalszych podwyżek w marcu, co miałoby pozostawić szczytową stopę funduszy federalnych na poziomie 4,625 proc. Z kolei uczestnicy rynku pieniężnego spodziewają się dwóch kolejnych podwyżek o 25 pb. w przyszłym roku.
Mediana projekcji członków Fedu we wrześniu przewidywała szczyt stopy funduszy Fed na poziomie około 4,6 proc. w przyszłym roku, ale niektórzy analitycy uważają, że Fed może podnieść stopy proc. do wyższego poziomu.
„Wtorkowy odczyt CPI ostatecznie umacnia argumenty za obniżeniem tempa podwyżek stóp procentowych przez Fed. Chociaż zwiększa on szanse na przerwę w podwyżkach w pierwszym półroczu 2023 r., rynek pracy pozostaje zbyt rozgrzany, aby wymagać obniżek stóp procentowych w najbliższym czasie” – napisano w raporcie BCA Research.
„Ten cykl podwyżek powinien się już zakończyć. W ostatnich miesiącach lubiliśmy mówić, że Fed toczy spóźnioną wojnę z inflacją. W tej chwili nie ma potrzeby kontynuowania podwyżek stóp procentowych, ale oczywiście Fed się jeszcze nie zatrzyma” – napisał w raporcie Tom Porcelli, główny ekonomista RBC Capital Markets.
W tym tygodniu rynki czekają też na czwartkowe decyzje EBC i Banku Anglii (BoE). Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny i BoE również podniosą stopy procentowe o 50 pb. (PAP Biznes)
kkr/ osz/