DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA rosną; obligacje umacniają się
Futures w USA zwyżkują, podobnie jak indeksy na europejskich giełdach. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro oraz kwartalne wyniki spółek. Rentowności obligacji idą w dół.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,82 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 1 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,6 proc.
„Uważamy, że w Stanach Zjednoczonych i Europie nadchodzi recesja, ale obecnie bardzo trudno jest ocenić głębokość tych recesji. To bardzo utrudnia ocenę potencjalnych zysków w 2023 r., a zatem bardzo trudno jest przeprowadzić zwykłe rozumowanie dotyczące wycen. Spieniężyliśmy zyski z listopadowego rajdu, a teraz nasza ekspozycja w akcjach jest raczej niska” - powiedział Bastien Drut, główny strateg makroekonomiczny w CPR, należącym do Amundi.
Analitycy Citi stwierdzili, że spokój na rynkach akcji może nie trwać długo, a sytuacja może stać się niestabilna w wyniku obniżonych obrotów na koniec roku.
„Nasi handlowcy na akcjach ostrzegają, że najbardziej niedoszacowane ryzyko rynkowe dotyczy mniej więcej tego, jak wysoki będzie próg inflacji strukturalnej w świecie po COVID-19. Wiemy, że Fed jest zdecydowanie zaangażowany w obniżenie inflacji do 2 proc., co sugeruje, że może potrzebować obniżyć aktywność gospodarczą znacznie bardziej, niż obecnie dyskontują rynki, aby osiągnąć swój cel” – napisano w raporcie Citi.
Akcje Nike rosną o 11,5 proc. przed sesją po tym, jak producent odzieży przebił oczekiwania analityków Wall Street dotyczące kwartalnych zysków i przychodów.
FedEx zyskuje 6 proc. w handlu przedsesyjnym, mimo że nie osiągnął oczekiwanych przychodów. Gigant dostarczający paczki przebił konsensus dotyczący zysków na akcję.
Akcje Tesli rosną o 2 proc. przed sesją. Właściciel Twittera Elon Musk zapowiedział we wtorek, że zrezygnuje z roli szefa Twittera, jak tylko znajdzie kogoś "wystarczająco głupiego", by objąć tę funkcję. Zrobił to po tym, jak większość głosujących w zorganizowanej przez niego sondzie opowiedziała się za jego odejściem.
Odkąd Musk zdecydował się na zakup Twittera, akcje Tesli (której jest CEO) zaliczyły duży spadek: w środę notowania producenta samochodów elektrycznych spadły poniżej poziomu 140 dolarów, po raz pierwszy od listopada 2020 r. Od 28 października, kiedy miliarder przejął Twittera, Tesla straciła 40 proc. swojej giełdowej wartości, przez co Musk stracił swoją pozycję najbogatszego człowieka świata w rankingu "Forbesa".
Occidental, APA Corp, Marathon Oil i Antero Resources rosną o ponad 2 proc. przed sesją wraz ze zwyżkami cen ropy.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,28 proc. i wyniósł 32.849,74 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,28 proc. i wyniósł 3.821,62 pkt. Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,01 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.547,11 pkt.
Wszystkie trzy główne indeksy są na dobrej drodze do osiągnięcia najgorszego rocznego wyniku od 2008 r. i przerwania 3-letniej passy wzrostów. Na wtorkowym zamknięciu Dow zanotował roczny spadek w wysokości 9,6 proc. W ciągu miesiąca spadł o około 5 proc. S&P spadł o 19,82 proc. w skali roku i o ponad 6 proc. w grudniu, podczas gdy Nasdaq spadł o 32,58 proc. w 2022 r. i około 8 proc. w tym miesiącu.
Aktywność inwestorów na rynkach będzie w tym tygodniu coraz słabsza w miarę zbliżania się do czasu świątecznej przerwy.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 20,69 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,11 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,93 proc., francuski CAC 40 idzie w górę 1,26 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,96 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 1,07 proc. Indeks stracił jak dotąd 2,8 proc. w grudniu po dwóch miesiącach wzrostów.
Akcje giganta energetycznego Uniper rosną o 5,5 proc., po tym jak akcjonariusze zatwierdzili w poniedziałek umowę ratunkową oferowaną przez niemiecki rząd. Komisja Europejska zatwierdziła plan we wtorek.
JD Sports zyskuje 3,5 proc. po zaraportowaniu przez firmę Nike dobrych danych o sprzedaży. Z tego też powodu akcje spółek Adidas i Puma zyskują po ponad 8 proc.
Philips rośnie o 5,5 proc. Holenderski producent urządzeń medycznych przedstawił zachęcającą aktualizację testów oceniających bezpieczeństwo jego urządzenia do terapii snu DreamStation.
Directa Plus zwyżkuje o 4 proc. po tym, jak producent produktów na bazie grafenu podpisał umowę na wyłączność z Pigment Solution, europejskim dystrybutorem specjalistycznych chemikaliów.
Dolar osłabia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 103,93 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,2 proc. do 1,0640.
Kwotowanie USD/JPY spada o 2,97 proc. do 132,86.
Kurs funta zniżkuje o 0,37 proc. wobec dolara do 1,2137.
Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb. do 3,65 proc. Dochodowość 30-letnich spada o 2 pb. do 3,72 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -56 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -67 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 3 pb. do 2,27 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 77,88 USD za baryłkę, po wzroście o 2,13 proc., a lutowe futures na Brent zwyżkują o 2,26 proc. do 81,80 USD/b.
Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na styczeń 2023 r. wyniósł -37,8 pkt. wobec -40,1 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -38,0 pkt.
„Wcześniej rynek wyceniał bardzo poważną recesję z potencjalnie postępującymi przerwami w dostawie prądu i zatrzymaniem zakładów przemysłowych z powodu niewystarczających dostaw energii, a teraz rynek wycenia tylko część tego. Zima dopiero się zaczyna, więc nie wiemy, co się wydarzy, ale w tej chwili z pewnością rynki są bardziej pozytywnie nastawione do perspektyw gosp., co jest dobre dla rynków akcji” - powiedział Davide Oneglia, główny ekonomista ds. Europy w TS Lombard.
W tym tygodniu inwestorzy będą jeszcze analizować wiele danych makro z USA, w tym preferowany przez Fed wskaźnik inflacji, który może zasygnalizować, jaka będzie trajektoria podwyżek stóp procentowych w USA.
Na giełdach indeksy zniżkowały we wtorek po decyzji banku centralnego Japonii o zmianie polityki kontroli krzywej rentowności obligacji, która zaskoczyła inwestorów i spowodowała wzrost obaw dotyczących jastrzębich banków centralnych. (PAP Biznes)
kkr/ gor/