DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA rosną; dolar osłabia się
Futures w USA zwyżkują, a notowania na europejskich giełdach są głównie na plusach. Na rynkach panuje pozytywny sentyment ze względu na otwarcie gospodarki Chin i nadzieje na spowolnienie tempa podwyżek stóp proc. w USA. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,44 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,33 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,55 proc.
„Rynek odczytuje, że presja płacowa w USA maleje dość szybko i postrzega to jako pozytywną wiadomość, a inwestorzy szepczą teraz słowa +miękkie lądowanie gospodarki+ głośniej” - powiedział Hani Redha, globalny menedżer portfela wielu aktywów w PineBridge, dodając, że reakcja rynku na dane z USA była „nadmierna” i że potrzeba więcej danych dotyczących płac.
„Ciągłe postępy w wycofywaniu się z restrykcyjnej polityki zero-COVID w Chinach nadal poprawiają nastroje na rynkach” – powiedział Giles Coghlan, główny analityk rynku w HYCM, dodając, że oczekiwania co do złagodzenia zaostrzenia polityki monetarnej w USA również wpłynęły pozytywnie na nastroje.
Lululemon spada o 9 proc. przed sesją po tym, jak firma obniżyła prognozę marży brutto na pierwszy kwartał.
Akcje Ubera rosną o 4 proc. przed sesją po tym, jak Piper Sandler podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „neutralnie”.
W piątek w USA rozpoczyna się sezon wyników spółek za IV kw. od publikacji raportów kwartalnych przez największe amerykańskie banki, tj. JPMorgan, Citi, Bank of America i Wells Fargo.
W zeszły piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 2,13 proc. i wyniósł 33.630,61 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 2,28 proc. i wyniósł 3.895,08 pkt. Nasdaq Composite poszedł w górę o 2,56 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.569,29 pkt. W skali całego tygodnia główne amerykańskie indeksy również znalazły się na plusach. Dow Jones i S&P500 zyskały po 1,5 proc., a Nasdaq wzrósł o 1 proc.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 21,72 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,65 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,69 proc., francuski CAC 40 idzie w górę 0,39 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,03 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,51 proc.
Akcje Keller Group spadają o 10,5 proc. po tym, jak wykonawca robót inżynieryjnych ostrzegł, że jego roczny zysk operacyjny będzie nieco poniżej dolnej granicy oczekiwań rynkowych.
Twórca gier Frontier Developments zniżkuje o 40 proc. po obniżeniu swoich prognoz finansowych na 2023 rok.
Devolver Digital spada o 13,5 proc. po tym, jak firma odnotowała słabsze niż prognozowano grudniowe wolumeny sprzedaży i niższe niż oczekiwano wyniki za drugą połowę roku finansowego 2022.
BioArctic rośnie o 11 proc. w związku z otrzymaniem przez leki na Alzheimera aprobaty ze strony FDA.
Alleima AB rośnie o 5 proc. Spółka podała, że z Grupy Alleima odchodzi Michael Andersson, szef działu Tube.
Ambea zniżkuje o 7 proc. Szwedzka spółka zajmująca się opieką nad osobami starszymi zaliczyła obniżkę ceny docelowej swoich akcji do 52 koron z 73 koron (SEK) od analityków DNB.
Dolar osłabia się o 0,44 proc. wobec koszyka walut do 103,45 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,69 proc. do 1,0717.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,1 proc. do 131,92.
Kurs funta zwyżkuje o 0,69 proc. wobec dolara do 1,2179.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb. do 3,58 proc. Dochodowość 30-letnich rośnie o 3 pb. do 3,72 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -68 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -104 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 5 pb. do 2,26 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 76,21 USD za baryłkę, po wzroście o 3,3 proc., a marcowe futures na Brent zwyżkują o 3,08 proc. do 81 USD/b.
Rynki oczekują na publikację w czwartek grudniowego odczytu CPI w USA. Inwestorzy spodziewają się, że amerykańska Rezerwa Federalna spowolni skalę podwyżek stóp procentowych w USA. We wtorek o 15.00 swoje wystąpienie będzie miał prezes Fedu J. Powell.
„Korzystne zmiany inflacji nie są wynikiem podwyżek stóp procentowych Fed – można je głównie wytłumaczyć brzydkim wyjściem Chin z polityki zero-COVID i ciepłą zimą. Spadek cen energii pomógł znacznie obniżyć krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne i sprawił, że bilans ryzyk dla perspektyw inflacyjnych stał się bardziej zrównoważony. Jeśli ta tendencja się utrzyma, może to być przekonujący dowód, który Fed chce zobaczyć, zanim zatrzyma podwyżki lub rozważy obniżkę stóp proc.” — powiedziały Anna Wong i Eliza Winger, ekonomistki Bloomberga.
„Wydaje się, że Fed jest coraz bardziej sfrustrowany wycenami rynkowymi ws. ścieżki dla stóp proc., która jest sprzeczna z komunikatami FOMC, zarówno pod względem docelowego poziomu stopy funduszy federalnych, jak i terminu pierwszej obniżki stóp. Może to przechylić ich nastawienie w kierunku bardziej jastrzębiej decyzji na następnym spotkaniu” – napisali w raporcie ekonomiści BNP Paribas, kierowani przez Carlę Riccadonnę.
Rynki monitorują sytuację polityczną w Brazylii, gdzie w stolicy Brasilii zwolennicy skrajnie prawicowego byłego prezydenta Jaira Bolsonaro przeprowadzili nieudaną próbę insurekcji, zajmując na kilka godzin budynki najważniejszych urzędów w kraju, w tym parlamentu, pałacu prezydenckiego i Sądu Najwyższego. Media podają, że ich celem było wywołanie chaosu w kraju i skłonienie wojska oraz innych służb mundurowych do przeprowadzenia zbrojnego zamachu stanu i obalenia obecnego prezydenta.
Prezydent Lula da Silva, który został zaprzysiężony 1 stycznia, nazwał atakujących budynki rządowe faszystami i zapowiedział, że sprawcy zamachu zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Atak na demokratyczne instytucje przeprowadzony przez zwolenników Bolsonaro został potępiony przez światowych przywódców, m.in. prezydenta USA Joe Bidena, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, prezydenta Kolumbii Gustavo Petro i prezydenta Chile Gabriela Borica. (PAP Biznes)
kkr/ asa/