DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA na minusach; obawy dotyczące nastawienia banków centralnych
Futures w USA spadają, podobnie jak indeksy na europejskich giełdach. Inwestorzy obawiają się, że największe banki centralne będą bardziej jastrzębie w swoim nastawieniu, niż oczekują tego rynki. Dolar umacnia się, a obligacje osłabiają się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,45 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,44 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,59 proc.
„Sentyment jest rozdarty między strachem przed przegapieniem rajdu ze względu na pozytywne informacje na temat inflacji, a niepokojem, że Fed będzie uparty w walce z inflacją, co wzmacnia ryzyko recesji” – powiedziała Sarah Thirion, strateg w TP ICAP Europa.
Akcje Coinbase spadają o 2,5 proc. przed sesją po tym, jak operator giełdy kryptowalut ogłosił plan zwolnienia prawie tysiąca pracowników w celu obniżenia kosztów.
Virgin Orbit Holdings spada o 23 proc. w handlu przedsesyjnym w USA po nieudanej próbie wysłania pierwszych brytyjskich satelitów na orbitę z terytorium Wielkiej Brytanii.
Oak Street Health rośnie o 34 proc. przed sesją po tym, jak Bloomberg podał, że CVS rozważa przejęcie dostawcy podstawowej opieki zdrowotnej w ramach transakcji, która może przekroczyć 10 mld USD, wliczając długi.
Norwegian Cruise Line spada o 3 proc. przed sesją po tym, jak Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji spółki do „niedoważaj” z „równoważ”.
Akcje Boeinga spadają o 2,5 proc. przed sesją po tym, jak Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji spółki do „równoważ” z „przeważaj”.
W piątek w USA rozpoczyna się sezon wyników spółek za IV kw. od publikacji raportów kwartalnych przez największe amerykańskie banki, tj. JPMorgan, Citi, Bank of America i Wells Fargo.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,34 roc. i wyniósł 33.517,65 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,08 proc. i wyniósł 3.892,09 pkt. Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,63 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.635,65 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 22,38 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,5 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,33 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,69 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,22 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,69 proc.
Ekonomiści z Goldman Sachs nie przewidują już recesji w strefie euro po tym, jak gospodarka eurolandu okazała się bardziej odporna pod koniec 2022 r., ceny gazu ziemnego gwałtownie spadły, a Chiny zniosły ograniczenia związane z Covid-19 wcześniej niż przewidywano. Goldman Sachs prognozuje, że PKB w strefie euro wzrośnie w tym roku o 0,6 proc., w porównaniu z wcześniejszą prognozą spadku o 0,1 proc.
Games Workshop traci 5 proc. po publikacji danych finansowych za I połowę roku, które zdaniem analityków Jefferies, wskazują i na "wzloty" i "upadki", co świadczy o wyzwaniach czekających firmę.
Euronav spada o 16 proc. po tym, jak notowany na giełdzie w Oslo rywal Frontline powiedział, że wycofał ofertę o wartości 4,2 mld USD dotyczącą połączenia z belgijskim operatorem tankowców. Frontline zyskuje 24 proc.
Card Factory rośnie o 5 proc. po podwyższeniu rocznych wytycznych dotyczących zysku przed opodatkowaniem.
Kahoot spada o 17 proc. po aktualizacji wyników za IV kw.
Niemieckie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Uniper spada o 3,5 proc. - firma poinformowała, że jej dyrektor naczelny i dyrektor operacyjny odejdą w tym roku z zarządu po tym, jak niemiecki rząd przejął główną kontrolę.
Dolar umacnia się o 0,44 proc. wobec koszyka walut do 103,45 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,09 proc. do 1,0717.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,5 proc. do 132,42.
Kurs funta zniżkuje o 0,4 proc. wobec dolara do 1,2137.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 3,57 proc. Dochodowość 30-letnich rośnie o 2 pb. do 3,68 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -69 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -109 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 5 pb. do 2,28 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 75,03 USD za baryłkę, po wzroście o 0,53 proc., a marcowe futures na Brent zwyżkują o 0,4 proc. do 80 USD/b.
We wtorek o 15.00 swoje wystąpienie podczas sympozjum organizowanego przez Riksbank w Sztokholmie będzie miał prezes Fedu Jerome Powell.
Inwestorzy śledzą też wypowiedzi innych członków Fedu. Mary Daly, prezes Fedu z San Francisco wskazała, że oczekuje, iż Fed podwyższy stopy procentowe do ok. ponad 5 proc.
Z kolei prezes Fedu z Atlanty Raphael Bostic powiedział, że decydenci Fedu powinni podwyższyć stopy procentowe powyżej 5 proc. na początku II kw., a następnie "na długo" wstrzymać się ze zmianami kosztu pieniądza.
Rynki oczekują również na publikację w czwartek grudniowego odczytu CPI w USA.
„Powell będzie przypominał inwestorom, że w USA walka z inflacją wciąż się nie skończyła, a najnowsze dane są pozytywnym sygnałem, ale nie oznaczają, że Fed skończył z podwyżkami i będzie to dość demoralizujące dla rynku. Jednakże wszelkie jastrzębie komentarze z ust Powella nadal będą przyjmowane z przymrużeniem oka, ponieważ rynki chcą wyceniać gołębi zwrot w Fed. W czwartek mamy raport o inflacji, a jeśli odczyt znowu będzie poniżej oczekiwań, to rynek może wciąż kontynuować działania wbrew retoryce Fedu” – powiedział Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka rynku w banku Swissquote.
„Rynek stara się być o krok przed Fedem, ale tak naprawdę nie słucha tego, co bank centralny przekazuje. A Fed jasno wyraża swoje przesłanie – stopy procentowe będą rosły i pozostaną na wyższym poziomie na dłużej. Jeśli spojrzymy na oczekiwania dotyczące inflacji, to prognozuje się, że inflacja bazowa nadal pozostanie wysoka. Nie ma znaczenia, z której strony na to spojrzeć. Nadal jest wyższa niż cel, do którego dąży Fed” – powiedziała Fiona Cincotta, strateg w CityIndex. (PAP Biznes)
kkr/ asa/