IFC z Grupy Banku Światowego zainwestowała w obligacje Cyfrowego Polsatu

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (ang. International Finance Corporation, w skrócie IFC) z Grupy Banku Światowego zainwestowała 435 mln zł (równowartość 99 mln dolarów) w obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem o łącznej wartości 2,67 mld złotych wyemitowane 11 stycznia 2023 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. Celem transakcji jest wsparcie działań na rzecz dekarbonizacji w Polsce, a także zmniejszenie uzależnienia od węgla oraz innych paliw kopalnych. Firma jest największą medialną i telekomunikacyjną grupą w Polsce. Jej strategia polega na zwiększaniu zaangażowania w energię odnawialną i wodór.

IFC uczestniczyła w emisji obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem jako inwestor kluczowy, umożliwiając Cyfrowemu Polsatowi udaną emisję obligacji i pełniąc tym samym rolę antycykliczną. Jest to pierwsza w Polsce emisja obligacji korporacyjnych powiązanych ze zrównoważonym rozwojem i największa jak dotąd lokalna emisja w sektorze prywatnym przeprowadzona w czasie zawirowań rynkowych i licznych kryzysów dotykających rynki Europy Środkowej i Wschodniej.

Emisja obligacji wspiera refinansowanie istniejących obligacji korporacyjnych Cyfrowego Polsatu. Zapewnia również dopływ nowego kapitału, który umożliwi realizację Strategii 2023+ zakładającej ekspansję w kierunku zielonej energii (w tym planowaną budowę 1000 MW nisko- i bezemisyjnej instalacji wytwarzania energii elektrycznej), a także pełnego łańcucha wartości gospodarki opartej na zielonym wodorze. Wpływy z inwestycji IFC są przeznaczone na wsparcie rozwoju oraz instalacji przez Polsat projektów z zakresu energii słonecznej, farm wiatrowych na lądzie, biomasy oraz zielonego wodoru w Polsce.

Inwestycja ta podkreśla zaangażowanie IFC w promowanie transformacji energetycznej i dekarbonizacji w Polsce, jak również w podtrzymywanie krytycznej infrastruktury telekomunikacyjnej i mediów (odzwierciedlając szersze cele strategiczne IFC w zakresie wspierania rozwoju branż kreatywnych w mediach i innych sektorach, takich jak technologie cyfrowe, film i moda, na rynkach rozwijających się).

"Bardzo się cieszymy, że Grupa Polsat Plus po raz kolejny wyznacza nowe trendy na polskim rynku kapitałowym. To pierwsza w historii emisja obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem według standardów ICMA" – powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansów w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu, Grupa Polsat Plus. "Jednocześnie, pomimo wyjątkowo trudnego otoczenia gospodarczego, jest to największa denominowana w złotówkach emisja w historii polskiego rynku kapitałowego. Stanowi ona dla nas kolejny ważny etap realizacji naszej Strategii 2023+, zapewniając niezbędne finansowanie dla rozwoju nowego segmentu biznesowego naszej Grupy - czystej energii" – dodała Katarzyna Ostap-Tomann.

Inwestycja IFC ma przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (o około 2 mln ton ekwiwalentu CO2 rocznie), równocześnie wspierając cel klimatyczny Polski, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55 procent w porównaniu z 1990 r. Emisja obligacji dodatkowo wspiera rozwój krajowego rynku kapitałowego, czyniąc go bardziej zdywersyfikowanym. Ponadto dzięki emisji udało się wprowadzić na rynek nowy instrument, zwiększając popularność instrumentów zrównoważonego finansowania w regionie.

"To największa inwestycja IFC w polskim sektorze infrastruktury, nasza pierwsza emisja obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem w obszarze technologii, mediów i telekomunikacji na świecie, a także nasza pierwsza inwestycja w tym obszarze w Polsce od 2014 r." – powiedział Ary Naïm, Dyrektor Regionalny IFC na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią. "Ta ważna transakcja na rynku kapitałowym przeciera nowe szlaki. Transakcja pokazuje, że IFC myśli o zwiększaniu skali działalności w obszarze dekarbonizacji, polskich rynków kapitału dłużnego dla firm oraz krajowego sektora infrastruktury, technologii, mediów i telekomunikacji, przy równoczesnym promowaniu innowacji, konkurencji oraz zielonego i inkluzywnego wzrostu" – dodał Ary Naïm.

W ramach swoich celów związanych ze zrównoważonym rozwojem opisanych w dokumencie Sustainability-Linked Financing Framework, Grupa Polsat Plus zobowiązała się, że do 2026 r. co najmniej 30 procent zużywanej przez niej energii będzie pozyskiwane z zeroemisyjnych źródeł odnawialnych.

O grupie IFC:

IFC, będąca częścią Grupy Banku Światowego, to największa na świecie instytucja rozwojowa zajmująca się sektorem prywatnym na rynkach wschodzących. Działa w ponad stu krajach, tworząc rynki i kreując możliwości rozwoju poprzez kapitał i wiedzę. W roku fiskalnym 2022, IFC przeznaczyła rekordową kwotę 32,8 mld dolarów na wsparcie prywatnych firm i instytucji finansowych w krajach rozwijających się w celu eliminacji skrajnego ubóstwa i budowania zrównoważonego rozwoju w momencie, gdy gospodarki zmagają się ze skutkami globalnych kryzysów

Źródło: Spółka