DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty na indeksy giełdowe w USA kontynuują wzrosty po danych o PKB

Notowania kontraktów na główne indeksy rynków akcji USA lekko wyhamowały wzrost po mocniejszych od oczekiwań danych o dynamice amerykańskiego PKB w IV kw. Tygodniowy odczyt nowych bezrobotnych również wpisał się w scenariusz miękkiego lądowania gospodarki USA. Rosną rentowności Treasuries, drożeje ropa.

Kontrakty na S&P 500 rosną o ok. 0,6 proc., na Dow Jones Industrial rosną o 0,2 proc. i na Nasdaq Comp zyskują ok. 1 proc.

W centrum uwagi rynku znajduje się szereg publikacji makro z USA.

PKB USA w czwartym kwartale 2022 r. wzrósł o 2,9 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podano w pierwszym wyliczeniu. Rynek oczekiwał 2,6 proc., wobec 3,2 proc. w III kw.

Bazowy deflator PCE (preferowana przez Fed miara inflacji) wyniósł w IV kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 3,9 proc., wobec prognoz 3,9 proc. i 4,7 proc. w poprzednim kwartale.

Kolejny raz tygodniowe dane o nowych bezrobotnych w Stanach nie wskazują na pogarszającą się sytuację na tamtejszym rynku pracy. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 186 tys. vs konsensus 205 tys. i 192 tys. poprzednio.

Odczyty sygnalizują miękkie lądowanie gospodarki USA, co może być jednym z argumentów dla amerykańskiej Rezerwy Federalnej za utrzymaniem jastrzębiego nastawienia na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Po serii wypowiedzi bankierów z Fed w ub. tygodniu rynek oczekuje spowolnienia tempa podwyżek stóp do 25 pb. z 50 pb. ostatnio.

Po publikacji danych rentowności Treasuries utrzymują wzrosty - o 5 pb. dla 10-letnich papierów (3,49 proc.) i 4 pb. dla 2-letnich (4,17 proc.).

O godz. 16.00 opublikowane zostaną dane o sprzedaży nowych domów w USA w grudniu.

Na światowych giełdach w pełni trwa sezon publikacji wyników kwartalnych przez spółki.

W handlu przedsesyjnym na Wall Street uwagę zwracają nawet 8-proc. wzrosty akcji Tesli. Producent samochodów elektrycznych zaraportował w czwartym kwartale 2022 r. rekordowe przychody oraz zyski, które przebiły oczekiwania analityków. Analitycy zwracają uwagę na konserwatywne prognozy produkcji 1,8 mln aut w 2023 r. wobec potencjału firmy bliższego 2 mln. Jeżeli zwyżki akcji Tesli utrzymają się po otwarciu, to powiększą one wzrosty od dołka z początku stycznia do ponad 50 proc. Wg kursu zamknięcia ze środy walory firmy Elona Muska znajdują się 65 proc. poniżej historycznego szczytu z 2021 r.

Wyniki Tesli ciągną w górę resztę sektora EV, w tym kursy Rivian, Lucid, czy Nikoli.

Pod kreską przed sesją handlowane są akcje IBM. Gigant informatyczny zaraportował wyższy od oczekiwań zysk i przychody za poprzedni kwartał, ale rynek zwraca uwagę na niższe przepływy gotówkowe niż prognozy. Spółka poinformowała o planach zwolnienia 3,9 tys. pracowników, czyli 1,5 proc. całości globalnego zatrudnienia.

Uwagę inwestorów z sektora paliwowego zwracają decyzje Chevronu, który zamierza przeprowadzić skup akcji własnych za 75 mld USD (blisko 1/4 bieżącej kapitalizacji, 5 razy więcej niż dotychczasowy roczny buy-back) i podwyższyć dywidendę, w związku z wysokimi zyskami.

Wzrostami rozpocząć mogą czwartkową sesję akcje American Airlines. Przewoźnik lotniczy prognozuje zysk na akcję w 2023 r. w przedziale 2,5-3,50 USD, wyraźnie powyżej mediany oczekiwań 1,89 USD.

Operator telewizji kablowej Comcast zaraportował zysk na akcję 0,82 USD, czyli 5 centów powyżej oczekiwań i podwyższył stopę dywidendy. Spółka traci jednak nadal klientów, łącznie ponad 2 mln w ub. roku.

Po sesji wyniki opublikują m.in. Visa, Intel.

W oczekiwaniu na decyzje głównych banków centralnych w przyszłym tygodniu (Fed, EBC, BoE), uwagę zwróciły doniesienia dotyczące Banku Japonii, który utrzymuje ultra gołębie nastawienie. Międzynarodowy Fudusz Walutowy zarekomendował, by po ostatnich decyzjach BoJ dalej poluzował politykę kontroli krzywej rentowności z uwagi na ryzyko wzrostu inflacji.

Na rynku FX, 6-dniową serię wzrostów na półmetku czwartkowych notowań przerywa kurs EUR/USD. Kwotowanie pary stabilizuje się wokół 1,09.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,2 proc. do 129,8.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,19 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec drożeją o 1,6 proc. do 81.4 USD za baryłkę, a marcowe futures na Brent idą w górę o 1,5 proc. do 87,4 USD/b.

(PAP Biznes)

tus/ asa/