Pengab spadł w I o 6,4 pkt. do 15,4 pkt.; w '23 spodziewany wzrost kosztów działalności banków (opis)

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w styczniu 2023 r. w porównaniu do grudnia 2022 r. o 6,4 pkt. do 15,4 pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses. Z badania wynika, że znacząco spadł indeks aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Obniżyła się także aktywność klientów na rynku depozytowym. Według 93 proc. badanych w 2023 r. wzrosną koszty działalności banków.

Wskaźnik ocen wyniósł w styczniu 11,3 pkt., czyli w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadł o 6,2 pkt. Wskaźnik prognoz był niższy o 5,5 pkt. i wyniósł 19,6 pkt.

"W styczniu zaobserwowano zróżnicowane zmiany aktywności klientów na rynku. Bardzo znacząco spadł indeks aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych, a także kredytów mieszkaniowych. Obniżyła się także aktywność klientów na rynku depozytowym. Nadal wartości indeksów oscylują na pograniczu historycznych minimów. Słabnie dynamika zainteresowania klientów produktami depozytowymi" - powiedział, cytowany w raporcie, Marcin Idzik z Minds&Roses.

"W styczniu kontynuowany jest spadkowy trend notowań sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych, których odczyty pozostają na rekordowo niskim poziomie" - dodał.

Wskaźnik prognoz w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł w styczniu minus 4 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrósł o 6 pkt., a wskaźnik oceny dla tego segmentu wyniósł minus 48 pkt., w porównaniu do minus 20 pkt. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych w styczniu wyniósł minus 15 pkt. i w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrósł o 3 pkt. Wskaźnik ocen zanotował minus 2 pkt., czyli był wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca o 8 pkt.

Sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wyniosła minus 58 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 4 pkt. Prognoza dla przedsiębiorstw wyniosła minus 60 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 6 pkt.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 9-20 stycznia. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo wzięło udział 77 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Z badania dotyczącego oczekiwań na 2023 r. wynika, że 50 proc. ankietowanych patrzy na obecny rok z lekiem i obawą - o 13 p.p. mniej niż przed rokiem. Pozostałe 50 proc. patrzy na 2023 rok nadzieją i optymizmem i jest to o 13 p.p. więcej niż przed rokiem. W prognozie na 2023 rok przeważają jednak opinie negatywne. Mniej niż połowa badanych (43 proc.) uważa, że 2023 rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni. 27 proc. badanych spodziewa się, że 2023 rok będzie lepszy, natomiast według 30 proc. 2023 rok będzie porównywalny z poprzednim.

"45 proc. badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku 2023 będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom (rdr wzrost o 17 p.p.). 43 proc jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych. 13 proc. badanych upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów" - napisano.

"38 proc. przedstawicieli sektora bankowego przewiduje, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów. Pięciu na dziesięciu badanych (53 proc. wskazuje na wzrost przychodów odsetkowych, a kolejne 10 proc. na wzrost przychodów z opłat i prowizji" - dodano.

Jak podano w raporcie, w 2023 r. największa dynamika wzrostu przewidywana jest w liczbie klientów korzystających z bankowości mobilnej. Podobne dynamiczne zmiany są oczekiwane we wzroście liczby klientów korzystających z bankowości internetowej. Znacząco poprawiły się przewidywania dotyczące wzrostu liczby lokat terminowych, natomiast wzrosły negatywne przewidywania odnoście liczby udzielanych kredytów dla osób indywidualnych.

Według 93 proc. badanych w 2023 roku wzrosną koszty działalności banków (+17 p.p. rdr), 38 proc. przewiduje wzrost przychodów banków (-38 p.p. rdr).

"Jedna czwarta badanych przewiduje wzrost satysfakcji z usług bankowych wśród klientów z segmentu MSP (28 proc.) i klientów detalicznych (21 proc.). Według 23 proc. badanych wzrośnie zaufanie do banków, a według 21 proc. poprawi się reputacja sektora bankowego. 78 proc. badanych przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2023 roku, a 78 proc. przewiduje spadek zatrudnienia w bankach. 23 proc. badanych spodziewa się poprawy stabilności sektora bankowego. We wszystkich tych obszarach obserwowany jest regres w stosunku do odczytu w roku 2022" - napisano. (PAP Biznes)

doa/ asa/