DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie niewielkie wzrosty; pozytywne zaskoczenie ze strony Fed już w cenach
Piątkowe dane makro z USA były zgodne z oczekiwaniami, rynki nie zareagowały, a inwestorzy czekają już na przyszłotygodniowe posiedzenie Fed - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski. W jego opinii ewentualne pozytywne zaskoczenie ze strony Fed jest już w cenach i jest tylko 10 proc. szans, że po takiej decyzji w krótkim terminie będzie kontynuacja trendu wzrostowego.
"Publikowane o 14.30 dane z USA były na poziomie oczekiwań, a po ich upublicznieniu na rynku nie zaszły znaczące zmiany. Wydaje się więc, że wyczekiwanie na środowy Fed jest kontynuowane" – powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.
Deflator PCE w USA w grudniu wyniósł 5,0 proc. rdr, wobec 5,5 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 5,0 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.
Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,4 proc. rdr vs 4,7 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 4,4 proc. rdr.
W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł 0,1 proc., wobec 0,1 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,0 proc.
Jak wskazał analityk z otoczenia globalnego można zwrócić uwagę na dwie rzeczy.
"Ciekawe czy S&P500 zdoła zamknąć tydzień powyżej 4.000 pkt., gdzie między innymi znajduje się linia trendu spadkowego oraz znajdują się istotne poziomy Fibonacciego (najczęściej służą do wyznaczania zasięgu ruchów korekcyjnych – PAP). Dodatkowo na EUR/USD widać pewne zawahanie, a kurs zszedł poniżej 1,09, choć w ujęciu średnioterminowym niewiele to zmienia. Ważny poziom wsparcia znajduje się tutaj na 1,0840 (obecnie 1,0863 – PAP)" – wskazał ekspert.
W opinii analityka ewentualne złagodzenie stanowiska odnośnie przyszłej polityki pieniężnej przez Fed jest już w cenach.
"Głównym pytaniem jednak pozostaje co zrobi Fed. Moim zdaniem ewentualne złagodzenie stanowiska przez Rezerwę Federalną jest już w cenach i daję 10 proc. szans, że po takim przekazie dotychczasowe trendy na rynkach akcji, na dolarze czy na długu byłyby w krótkim terminie kontynuowane. Tym samym wydaje się, że z obecnych poziomów jest 90 proc. szans, iż pójdziemy w bok lub zaczniemy spadać, być może do połowy marca br." – powiedział analityk Noble Securities.
Analityk zwrócił także uwagę na wskaźnik INI.
"Wskaźnik INI uległ schłodzeniu, choć saldo pozostaje mocno pozytywne. Z wyjątkiem 2017 roku, przy takich poziomach na rynku występowały różnego stopnia korekty" - wskazał ekspert Noble Securities.
Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 8,8 pkt. proc. i wyniósł 57,0 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego zwyżkował o 4,8 pkt. proc. do 20,3 proc. - wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów.
Ok. godz. 15.29 WIG20 rośnie o 0,35 proc. do 1.918 pkt., a WIG idzie w górę o 0,32 proc. do 61.430 pkt. Na 0,27 proc. plusie notowany jest natomiast mWIG40, a sWIG80 jest najmocniejszy z głównych indeksów i zwyżkuje o 0,5 proc.
Obroty na szerokim rynku wynoszą 0,658 mld zł, a z tego 0,517 mld przypada na spółki z WIG20.
W Europie na głównych rynkach panują umiarkowanie negatywne nastroje. DAX spada o 0,26 proc., CAC40 zniżkuje o 0,37 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE250 idzie w dół o 0,06 proc.
Kontrakty terminowe na amerykański S&P 500 znajdują się na 0,33 proc. minusie.
W ujęciu sektorowym na GPW rośnie 6 z 15 indeksów. Najmocniejsze są WIG-Paliwa (+3,5 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (+1,9 proc.). Największe spadki notują natomiast WIG-Chemia (-1,6 proc.) oraz WIG-Odzież (-0,8 proc.).
W WIG20 podobnie jak na początku sesji najmocniejszy jest PKN Orlen (+3,5 proc.), którego kurs przy podwyższonych obrotach wybił się górą ze średnioterminowego trendu bocznego.
Dobrze w gronie blue chipów radzą sobie również akcje Orange Polska (+1,4 proc.) oraz Pepco Group (+1,3 proc.). Kurs Orange próbuje się wybić górą z ok. 3-tygodniowego trendu bocznego, a Pepco w analogicznym co do czasu trwania trendzie bocznym pozostaje.
Po relatywnie dobrym początku sesji, w tej fazie notowań, z wyjątkiem Santander Bank Polska (+0,5 proc.) w dół idą kursy największych pod względem kapitalizacji banków. Spadki ich kursów zawierają się w przedziale 0,5-0,9 proc., a najmocniej tracą walory Pekao (-0,9 proc.).
Spadki z początku sesji nieznacznie powiększył kurs KGHM (-0,6 proc.), który doszedł do porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek wynagrodzenia. W wyniku negocjacji ustalono, że pensje pracowników KGHM wzrosną od stycznia o 13,2 proc.
W gronie najsłabszych spółek z WIG20 na piątkowej sesji są walory LPP (-0,9proc.), których kurs pokonał lokalne minimum z 19 stycznia.
Z największych pod względem kapitalizacji spółek zniżkują również walory Allegro (-0,2 proc.) oraz PZU, które idą w dół o 0,25 proc. pozostając jednak w lokalnym trendzie bocznym.
W gronie akcji z mWIG40 mocny pozostaje Mabion (+7,2 proc. do 23,5 zł), jednak skala wzrostów jego akcji uległa zmniejszeniu. W początkowych fazach piątkowej sesji kurs Mabionu sięgał okolic 24,9 zł.
Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie FDA, projekt Mabionu, pod nazwą ogólną rituximab, uzyskał możliwość uznania za lek sierocy w leczeniu nefropatii błoniastej przez amerykańskiego regulatora FDA (ang. Food and Drug Administration).
Status leku sierocego jest przyznawany przez FDA terapiom przeznaczonym do leczenia rzadkich schorzeń, i zapewnia spółkom biotechnologicznym szereg zachęt wspierających rozwój terapii i diagnostyki chorób rzadkich.
Jak uważa analityk Ipopema Securities Łukasz Kosiarski, możliwość uzyskania przez projekt Mabionu statusu leku sierocego może oznaczać, że spółka nie porzuca rozwoju MabionCD20 i dalej będzie próbowała wejść na rynek z tym produktem. W jego ocenie, rynek mógł zakładać, że Mabion zamknie projekt MabionCD20 i w pełni skupi się na rozwoju w obszarze CDMO.
W gronie średnich spółek pozytywnie wyróżniają się również akcje Inter Cars oraz ZE PAK, których kursy rosną odpowiednio o 2,1 proc. i 1,9 proc.
Na 0,4 proc. plusie notowany jest natomiast Budimex, a jego kurs pozostaje w lokalnym trendzie bocznym. Spółka celowa Budimexu, Magnolia Energy, powołana do realizacji projektu budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy do 7 MW, pozyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanie o wartości 45,3 mln zł.
Mocne spadki kontynuuje natomiast DataWalk (-3,7 proc.), którego kurs po raz trzeci z rzędu w bieżącym tygodniu pogłębia 52-tygodniowe minima.
O 1,7 proc. w dół idzie natomiast kurs Grupy Azoty i testuje dolne ograniczenie kilkutygodniowego trendu bocznego.
Jak napisał minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w odpowiedzi na interpelację poselską, nie są prowadzone prace nad programem pomocy dofinansowania zakupu nawozów, a jego zadaniem na rynku nawozów możliwy jest początek tendencji spadkowej cen.
W sWIG80 najmocniejszy jest Sanok (+6 proc.), a o 5,7 proc. w górę idzie kurs Cognor Holding i znajduje się w okolicach 52-tygodniowych maksimów.
Pozytywnie wyróżnia się także Onde (+5,2 proc.), które poinformowało, iż ma umowy o wartości ok. 152 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie trzech farm elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski, o łącznej mocy 122 MW. Inwestorem jest QAIR Polska.
Po drugiej stronie tabeli notowań w sWIG80 są walory Torpolu (-4,2 proc.) oraz Newag (-2,7 proc.), a o 1,7 proc. w dół idzie kurs Forte.
Jak wynika ze wstępnych szacunków spółki, Fabryka Mebli Forte zanotowała w czwartym kwartale 2022 roku 48 mln zł wyniku EBITDA wobec 65 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 26 proc.
Na szerokim rynku o 3 proc. do 22,1 zł idzie kurs Bloober Team i jest notowany na 52-tygodniowych maksimach. Feardemic, spółka zależna Bloober Team, zawarł umowę z fińskim studiem deweloperskim Winterveil Studios Oy na wydanie gry Afterdream na platformach: Nintendo Switch, Playstation 4 i 5, Xbox One oraz Xbox Series X i S - poinformował Bloober Team w komunikacie. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty wydania gry.
O 4,9 proc. rośnie natomiast kurs Ferrum, którego oferta o wartości 29,9 mln zł netto została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na dostawy rur stalowych na potrzeby realizacji gazociągu DN 700 Rembelszczyzna - Mory, organizowanym przez Gaz-System. (PAP Biznes)
mt/ ana/