DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty na giełdowe futures w USA pod kreską, Amerykanie tną wydatki
Kontrakty na amerykańskie indeksy giełdowe notowane są na lekkich minusach. Dane makro z USA pokazały hamującą konsumpcję i niższą kluczową dla Fed miarę inflacji. Rentowności Treasuries rosną, ale mniej niż w europejskiej części sesji, drożeje ropa.
Kontrakty na S&P 500 tracą 0,1 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują 0,4 proc., a na Nasdaq Comp tracą 0,5 proc.
Wall Street zmierza do zakończenia tygodnia nad kreską. Do czwartkowego zamknięcia DJI zyskał 1,7 proc. od poniedziałku, S&P500 2,2 proc., a Nasdaq 3,3 proc. DJI ma za sobą 5 wzrostowych sesji, po raz pierwszy od października, a Nasdaq ma szansę na 4. tydzień ze zwyżką.
S&P500 dał w styczniu inwestorom zarobić już 6 proc., co jest drugim najlepszym wynikiem pierwszego miesiąca roku w bieżącym stuleciu, po 7,9 proc. wzroście w I w 2019 r.
Uwaga rynków skierowana jest na sezon wynikowy oraz na dane makro, które w przyszłym tygodniu będzie brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o stopach procentowych amerykańska Rezerwa Federalna.
American Express prognozuje na 2023 r. zysk na akcję w przedziale 11-11,4 USD, powyżej konsensusu 10,43 USD. W handlu przedsesyjnym kurs spółki zyskuje ponad 5 proc.
Skorygowany zysk na akcję Chevronu w IV kw. 2022 r. wyniósł 4,09 USD, poniżej oczekiwanych 4,37 USD. Zysk ogółem wyniósł rekordowe 36,5 mld USD. Spółka ogłosiła wcześniej program skupu akcji własnych za 75 mld USD. Kurs paliwowego giganta przed sesją traci ok. 1 proc.
Spadkowo najprawdopodobniej rozpoczną sesję walory Intela, który przed sesją traci ok. 10 proc. Producent układów scalonych zaraportował 4. z rzędu spadek przychodów i przedstawił prognozy na I kw. wyraźnie poniżej oczekiwań rynków (strata na akcję 15 centów vs zysk 24 centy, przychody 11,5 mld USD vs 13,9 mld USD). Ze względu na sytuację rynkową spółka nie przedstawiła prognoz rocznych.
W handlu przedsesyjnym nawet 5 proc. zniżkowały akcje Hasbro. Producent zabawek szacuje, że w ub. roku jego przychody spadły o 9 proc. rdr. W celu poszukiwania oszczędności Hasbro zwolni 1 tys. pracowników, co oznacza redukcję 15 proc. całości zatrudnienia.
Lepsze od oczekiwań wyniki po czwartkowej sesji przedstawił operator kart płatniczych Visa, co podbija w handlu przedsesyjnym wycenę jego akcji o ponad 1 proc.
Według danych Refinitiv z 26 stycznia rynek oczekuje przeciętnego spadku zysku spółek notowanych w S&P500 w IV kw. 2022 r. o 2,7 proc. rdr, w I kw. 2023 r. spadku o 0,9 proc., a w II kw. o 1,8 proc.
Preferowana przez Fed miara inflacji (deflator PCE) obniżyła się w grudniu kolejny raz z rzędu, a wydatki amerykańskich konsumentów również zeszły w ub. miesiącu pod kreskę. Dane wpisują się w zapowiedzi o zwolnieniu tempa podwyżek stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną.
Deflator PCE w USA w grudniu wyniósł 5,0 proc. rdr, wobec 5,5 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 5,0 proc.
Wydatki amerykańskich konsumentów w grudniu spadły o 0,2 proc. mdm, po spadku o 0,1 proc. proc. miesiąc temu, po korekcie z 0,1 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano spadku o 0,1 proc. mdm.
O godz. 16.00 na rynek napłyną odczyty sprzedaży podpisanych umów na sprzedaż domów w USA za XII oraz finalny wartość indeksu zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan za I.
Po publikacji piątkowych danych uwaga rynku kieruje się teraz na wyniki posiedzeń głównych banków centralnych. W najbliższą środę decyzję zakomunikuje Fed, a dzień później Europejski Bank Centralny i Bank Anglii.
"W przypadku Fed oczekujemy większego zwrócenia uwagi na spowalniającą gospodarkę, ale przy jednoczesnym podkreśleniu kontynuacji walki z inflacją. Dlatego podtrzymujemy, że docelowy poziom stopy Fed ma wynieść 5,25 proc. (zgodnie z prognozą dot-plot). Potencjalnym ryzykiem dla rynków może być stopień w jakim prezes Powell zwróci uwagę na łagodniejsze warunki finansowe i prognozy rynku zakładające rozpoczęcie obniżek stóp w II poł. 2023 r." - napisało na Twitterze Biuro Maklerskie BNP Paribas.
"Historycznie przerwa pomiędzy ostatnią podwyżką, a pierwszą obniżką stopy Fed wynosiła 8,7 miesiąca. My oczekujemy obecnie podwyżek do maja (3x25 pb) i pierwszej obniżki w styczniu 2024, rynek zakłada znacznie szybszy pivot" - dodano.
Po publikacji danych z USA rentowności Treasuries lekko wytraciły wzrosty - do 3 pb. dla 10-letnich papierów (3,52 proc.) i 2 pb. dla 2-letnich (4,20 proc.).
Na rynku FX, EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,088, USD/JPY spada o 0,5 proc. do 129,6.
Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb. do 2,24 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec drożeją o 1,4 proc. do 81,1 USD za baryłkę, a marcowe futures na Brent idą w górę o 1,3 proc. do 88,6 USD/b. (PAP Biznes)
tus/ gor/