DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA zniżkują; rynki czekają na Fed
Futures w USA spadają, podobnie jak indeksy na giełdach w Europie. Inwestorzy czekają na środową decyzję Fedu, a także czwartkowe komunikaty EBC i BoE. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,75 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,51 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 1,1 proc.
W tym tygodniu w centrum uwagi rynków znajdują się banki centralne. Kontrakty terminowe na stopy procentowe wskazują, że Rezerwa Federalna USA ma podnieść swoją główną stopę procentową o 25 pb. do przedziału 4,50-4,75 proc. w środę, podczas gdy Europejski Bank Centralny i Bank Anglii mają podnieść stopy procentowe po 50 pb do odpowiednio 2,50 proc. i 4,0 proc. w czwartek.
„Chociaż podwyżki stóp powodują spowolnienie gospodarki USA, pojawiły się nadzieje, że nadal będzie miała ona miękkie lądowanie. Jednak przed kluczowym posiedzeniem Fed w tym tygodniu panuje nerwowość” - powiedziała Susannah Streeter, analityczka rynkowa w Hargreaves Lansdown.
„Przy wciąż napiętym rynku pracy w USA, podwyższonej inflacji bazowej i łagodzeniu warunków finansowych, ton prezesa Fed Powella będzie jastrzębi, podkreślając, że redukcja do podwyżki o 25 pb. nie oznacza, że nadchodzi pauza. Oczekujemy również, że Powell będzie nadal odpierał rynkową wizję obniżek stóp procentowych jeszcze w tym roku” – powiedział Bruce Kasman, główny ekonomista JPMorgan, który spodziewa się kolejnej podwyżki w marcu.
Akcje spółek Big Tech, w tym Apple, Amazon Inc i Alphabet, spadają o około 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Wymienione firmy podadzą wyniki kwartalne w czwartek po sesji.
„Apple da wgląd w ogólną kondycję popytu konsumentów na całym świecie oraz problemy w chińskim łańcuchu dostaw. Na podstawie naszych ostatnich analiz łańcucha dostaw w Azji uważamy, że popyt na iPhone’a 14 Pro utrzymuje się na wyższym poziomie niż oczekiwano. Apple prawdopodobnie obniży niektóre koszty, ale nie spodziewamy się masowych zwolnień” – napisali analitycy z Wedbush.
Notowania Intela spadają o 1,5 proc. przed sesją. Wyniki spółki za IV kw. były poniżej oczekiwań.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,08 proc. i wyniósł 33.978,08 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,25 proc. i wyniósł 4.070,56 pkt. Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,95 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.621,71 pkt.
Wszystkie główne indeksy zakończyły tydzień na plusie. Nasdaq ma za sobą 4. tydzień ze zwyżką. S&P 500 dał w styczniu inwestorom zarobić już ponad 6 proc. DJI zyskał ok. 3 proc., a Nasdaq ponad 11 proc.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 19,88 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,88 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,42 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,5 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,01 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,53 proc. W poniedziałek w indeksie Stoxx 600 są prawie wszystkie sektory, a subindeks technologiczny traci ponad 2 proc.
Producenci chipów ASML Holding NV i ASM International N.V. przewodzą spadkom w Europie, tracąc po 3,5 proc. i 4,5 proc. odpowiednio.
„Następuje spowolnienie popytu na podzespoły i należy się martwić, że znajdzie ono odzwierciedlenie w zyskach spółek po wspaniałym wzroście pod koniec ubiegłego roku i na początku stycznia” - powiedziała starsza analityczka Swissquote Bank Ipek Ozkardeskaya.
Firmy motoryzacyjne Renault i Nissan uzgodniły w poniedziałek restrukturyzację trwającej od dziesięcioleci współpracy, która będzie oznaczać zmniejszenie udziałów Renault w Nissanie z około 43 proc. do 15 proc. Akcje Renault spadają o 3 proc.
Brytyjska firma świadcząca usługi IT Computacenter rośnie o 9 proc. po ogłoszeniu, że spodziewa się, że wyniki w 2022 r. przewyższą prognozy.
Philips zyskuje 6,5 proc. po ogłoszeniu szeregu środków mających na celu poprawę rentowności, w tym 6 tys. zwolnień pracowników na całym świecie.
Akcje brytyjskiej grupy usług finansowych Legal & General spadają o 3 proc. po tym, jak dyrektor generalny Nigel Wilson ogłosił, że po dziesięciu latach pracy na tym stanowisku przejdzie na emeryturę.
Dolar osłabia się o 0,1 proc. wobec koszyka walut do 101,84 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,25 proc. do 1,0890.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,24 proc. do 130,16.
Kurs funta zniżkuje o 0,15 proc. wobec dolara do 1,2379.
Rentowność 10-letnich UST wynosi 3,54 proc., wyżej o 3 pb.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 5 pb. do 3,57 proc. Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 6 pb. do 2,31 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 79,39 USD za baryłkę, po spadku o 0,38 proc., a marcowe futures na Brent zniżkują o 0,36 proc. do 86,35 USD/b.
Inwestorzy śledzą publikacje danych makro z Europy. Produkt Krajowy Brutto Niemiec w czwartym kwartale 2022 r. spadł o 0,2 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych. Na rynku spodziewano się 0,0 proc. kdk, po +0,5 proc. w III kwartale (korekta z 0,4 proc. wcześniej).
Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w styczniu 99,9 pkt. wobec 97,1 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 95,8 pkt. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 97 pkt. (PAP Biznes)
kkr/ gor/