DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie zmiany futures w USA; banki centralne w centrum uwagi

Kontrakty w USA notują niewielkie zmiany, a indeksy na giełdach w Europie są głównie na plusach. Inwestorzy śledzą najnowsze wypowiedzi bankierów centralnych w celu uzyskania wskazówek, co do dalszej ścieżki dla stóp proc. w USA i w strefie euro. Ceny ropy rosną.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,06 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,15 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,33 proc.

„Wzmacniający się rynek pracy teoretycznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna w najbliższym czasie wstrzyma podwyżki stóp procentowych. Fed musi zobaczyć, jak zarówno rynek pracy, jak i inflacja zaczną się ochładzać, zanim będzie mógł uzasadnić zmianę swojego stanowiska w sprawie stóp procentowych” – powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.

„Rynek jest w trybie ponownej oceny sytuacji i dlatego widzimy, że inwestorzy nieco się wycofują, zwłaszcza po raporcie o zatrudnieniu w USA za styczeń” – powiedział Sinead Colton Grant, szef ds. globalnych rozwiązań dla inwestorów w BNY Mellon Wealth Management.

Ekonomiści z Goldman Sachs stwierdzili, że ryzyko recesji w USA w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy zmalało do 25 proc. z 35 proc. w poprzedniej prognozie, w związku z utrzymującym się silnym rynkiem pracy i oznakami poprawy nastrojów biznesowych.

Według strategów Citigroup kierowanych przez Chrisa Montagu, rośnie liczba niedźwiedzich zakładów na technologiczny Nasdaq 100, sygnalizując, że jego ostatnie wzrosty nie będą trwałe.

Bed Bath & Beyond spada o 30 proc. przed sesją, ponieważ sprzedawca artykułów gospodarstwa domowego chce zebrać 1 mld USD kapitału, aby uniknąć bankructwa.

Microsoft rośnie o 1,5 proc. handlu przedsesyjnym. Oczekuje się, że firma poda we wtorek plany inwestycyjne dotyczące chatbota ChatGPT.

Baidu rośnie o 13 proc. przed sesją po potwierdzeniu, że w marcu uruchomi bota podobnego do ChatGPT.

Boeing zwyżkuje o 1 proc. przed sesją po tym, jak amerykański producent samolotów potwierdził w poniedziałek, że spodziewa się zwolnić około 2.000 pracowników administracyjnych.

Activision Blizzard rośnie o 2 proc. przed sesją. Przychody w IV kw. wyniosły 3,57 mld USD wobec prognoz na poziomie 3,16 mld USD.

Chegg spada o 23 proc. w handlu przedsesyjnym. Kwartalne wyniki i prognozy całoroczne przychodów spółki były poniżej oczekiwań.

W tym tygodniu swoje sprawozdania finansowe opublikują jeszcze m.in. Walt Disney i PepsiCo.

Według danych Refinitiv 254 spółki z indeksu S&P 500 podały raporty za IV kw., z czego 69,3 proc. przebiło oczekiwania. Mimo to analitycy spodziewają się spadku zysków w czwartym kwartale o 2,8 proc.

W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,10 proc. i wyniósł 33.891,02 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,61 proc. i wyniósł 4.111,08 pkt. Nasdaq Composite poszedł w dół o 1,00 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.887,45 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 19,48 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,06 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,1 proc., francuski CAC 40 idzie w górę 0,08 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,54 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,25 proc.

BP rośnie o 5,5 proc. Spółka odnotowała rekordowe roczne zyski, ponad dwukrotnie wyższe niż w zeszłym roku, ponieważ ceny paliw kopalnych mocno wzrosły po inwazji Rosji na Ukrainę.

Synlab spada o 21 proc. Niemiecka spółka laboratoryjno-diagnostyczna obniżyła swoje prognozy przychodów na 2023 rok.

Carrefour zniżkuje o 3 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji spółki do "poniżej rynku" przez analityków Exane.

BNP Paribas zyskuje 3,5 proc. Bank zapowiedział na 2023 r. program skupu akcji własnych za 5 mld euro.

Duński producent urządzeń medycznych Ambu AS rośnie o 13 proc. po wynikach z pierwszego kwartału, które były lepsze od oczekiwań.

Nordic Semiconductor ASA spada o 18 proc. po tym, jak spółka nie spełniła oczekiwań w raporcie za czwarty kwartał.

Producent czujników ams-OSRAM spada o 18 proc. po ogłoszeniu słabszych od oczekiwań prognoz na pierwszy kwartał i zawieszeniu wypłaty dywidendy za 2022 rok.

Paradox Interactive zyskuje 14 proc. Analitycy twierdzą, że wyniki szwedzkiego twórcy gier wideo wyglądają dobrze, a przepływy pieniężne są solidne.

Demant rośnie o 5,5 proc. po tym, jak zyski operacyjne producenta aparatów słuchowych w drugiej połowie 2022 r. przekroczyły oczekiwania analityków.

Morgan Advanced Materials spada o 5 proc. po tym, jak firma przemysłowa podała gorsze od oczekiwań prognozy zysków.

Dolar umacnia się o 0,05 proc. wobec koszyka walut do 103,70 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,33 proc. do 1,0693.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,53 proc. do 132,20.

Kurs funta zniżkuje o 0,35 proc. wobec dolara do 1,1973.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,64 proc. Dochodowość 30-letnich rośnie o 2 pb. do 3,7 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -80 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -106 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,33 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 75,14 USD za baryłkę, po wzroście o 1,38 proc., a kwietniowe futures na Brent zwyżkują o 1,14 proc. do 81,91 USD/b.

Inwestorzy na rynkach czekają na wtorkowe wystąpienie szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella w Klubie Ekonomicznym w Waszyngtonie i zastanawiają się, czy wskaże on, że optymizm rynków co do możliwych obniżek stóp procentowych w USA w 2023 r. jest "nie na miejscu".

Według prezesa Fedu z Minneapolis Neela Kashkariego silny rynek pracy w USA wskazuje na dalszą potrzebę podnoszenia stóp proc.

„W tej chwili wciąż opowiadam się za stopami na poziomie 5,4 proc., czyli tak jak wskazywałem w grudniu” - powiedział Kashkari w wywiadzie dla CNBC we wtorek.

Prezes Fed z Atlanty Raphael Bostic ocenił, że mocne dane z amerykańskiego rynku pracy w styczniu, opublikowane w ub. tygodniu, stwarzają prawdopodobieństwo, że Fed będzie musiał podnieść stopy procentowe wyżej, niż to wcześniej oczekiwali bankierzy centralni Rezerwy Federalnej.

Prezes Banku Francji Francois Villeroy de Galhau powiedział we wtorek, że ujemne stopy proc. w strefie euro to już historia.

„Osobiście wierzę, że kiedy już inflacja powróci do 2 proc., wejdziemy w nowy reżim inflacyjny, prawdopodobnie bliższy naszemu celowi. Wtedy prawdopodobnie w średnim okresie będziemy mieli poziom stóp procentowych, który będzie bardziej normalny niż w niedalekiej przeszłości” – powiedział Villeroy de Galhau podczas konferencji online.

W Australii bank centralny podwyższył we wtorek stopy procentowe do najwyższego poziomu od 10 lat. Benchmarkowa stopa procentowa wzrosła o 25 pb. do 3,35 proc. Bank centralny Australii wskazał, że w nadchodzących miesiącach potrzebne będą dalsze podwyżki, aby zwalczać wysoką inflację.

Prezydent USA Joe Biden będzie przemawiał na wspólnej sesji Kongresu we wtorek wieczorem w kontekście wznowionych napięć z Chinami i zbliżającego się starcia z Republikanami w Izbie Reprezentantów w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia federalnego.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił we wtorek wprowadzenie trzymiesięcznego stanu wyjątkowego w 10 prowincjach kraju, doświadczonych przez trzęsienie ziemi. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi wzrosła w Turcji do 3.549 osób. Oznacza to, że łącznie w Turcji i Syrii zginęło ponad 5.100 osób. (PAP Biznes)

kkr/ gor/