DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; rynki czekają na odczyt CPI w USA za styczeń
Kontrakty w USA zwyżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy oczekują na wtorkowy odczyt danych nt. inflacji w USA za styczeń. Ceny ropy zniżkują.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,33 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,16 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,6 proc.
„Rynki ponownie stały się nadmiernie optymistyczne, co do poziomu zmian stóp procentowych przez Fed i inne banki centralne, przy czym oczekuje się, że w tym tygodniu CPI i sprzedaż detaliczna zasugerują, że inflacja wzrosła w ujęciu miesięcznym, a wydatki konsumpcyjne w USA wykażą się dużą odpornością” — powiedział główny globalny ekonomista ADM Investor Services Marc Ostwald.
„Głównym tematem ostatnich lat jest to, że nie ma alternatywy dla akcji, biorąc pod uwagę to, gdzie są stopy zwrotu, ale teraz istnieje bardzo realistyczna alternatywa. Obecnie preferuję krótkoterminowe obligacje. Myślę, że tam uzyskuje się najwyższe zwroty i wiążą się one z bardzo małym ryzykiem” – powiedział Patrick Armstrong, dyrektor ds. inwestycji w Plurimi Wealth.
Meta rośnie o 2,5 proc. przed sesją po doniesieniach medialnych, że firma przygotowuje się do ogłoszenia kolejnej rundy zwolnień pracowników na całym świecie.
Akcje Sorrento Therapeutics spadają o 47 proc. przed sesją po tym, jak firma złożyła w Teksasie wniosek o ochronę przed wierzycielami.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,50 proc. i wyniósł 33.869,27 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,22 proc. i wyniósł 4.090,46 pkt. Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,61 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.718,12 pkt.
W skali całego tygodnia S&P 500 zniżkował o 1,4 proc. Był to pierwszy spadkowy tydzień dla tego indeksu od trzech tygodni. Dow Jones od poniedziałku stracił 0,4 proc., a Nasdaq 2,7 proc.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 21,37 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,77 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,5 proc., francuski CAC 40 idzie w górę 0,88 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,42 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,69 proc. W ciągu ostatnich 5 sesji indeks ten wzrósł o 0,4 proc., a w ciągu ostatnich 30 dni zyskał 1,5 proc.
Bawag traci 2,5 proc., po publikacji słabszych danych finansowych za IV kw. Analitycy KBW wskazują na "mieszane trendy" w kwartalnych wskaźnikach tego pożyczkodawcy.
Castellum spada o 6,5 proc. z powodu ocen analityków o możliwym dużym "rozwodnieniu" akcji dla inwestorów tej jednej z największych szwedzkich spółek na rynku nieruchomości.
Kape Technologies rośnie o 12,5 proc. Kurs akcji tej brytyjskiej firmy programistycznej przekroczył 285 pensów za walor, a taką ofertę na Kape złożył wcześniej większościowy udziałowiec Teddy Sage.
Dolar osłabia się o 0,12 proc. wobec koszyka walut do 103,52 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,11 proc. do 1,0686.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,86 proc. do 132,47.
Kurs funta zwyżkuje o 0,41 proc. wobec dolara do 1,2107.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,73 proc. Dochodowość 30-letnich spada o 2 pb. do 3,79 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -82 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -104 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb. do 2,38 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 79,63 USD za baryłkę, po spadku o 0,11 proc., a kwietniowe futures na Brent zniżkują o 0,14 proc. do 86,26 USD/b.
Inwestorzy powstrzymują się przed większym zaangażowaniem w ryzykowne aktywa przed publikacją we wtorek danych o inflacji w USA, które dostarczą rynkom wskazówek na temat perspektyw polityki pieniężnej Fed. Rynki pieniężne oczekują obecnie, że Fed podniesie do lipca referencyjną stopę procentową do 5,2 proc.
Analitycy prognozują, że w styczniu inflacja w USA wyniosła rdr 6,2 proc. wobec 6,5 proc. w grudniu, a bazowa rdr: 5,5 proc. wobec 5,7 proc. w XII.
Były sekretarz skarbu USA Lawrence Summers ostrzegł jednak, że na rynkach finansowych panuje samozadowolenie co do wysokości inflacji, natomiast Fed może być zmuszony do mocniejszego zacieśnienia polityki monetarnej, niż obecnie tego oczekują inwestorzy.
"Wkraczamy w okres, który prawdopodobnie będzie burzliwy. Nie jestem pewien, czy Fed jest na trajektorii, która doprowadzi do celu inflacji 2 proc. bez większych podwyżek stóp procentowych niż prognozuje rynek" - wskazał Summers w "Wall Street Week" w TV Bloomberg.
„Ryzyko polega jednak na tym, że przedwczesne złagodzenie warunków finansowych, a co za tym idzie wzrost oczekiwań dotyczących wzrostu PKB, może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, z punktu widzenia walki z inflacją. Rzeczywiście, po lepszym od oczekiwań styczniowym raporcie z rynku pracy USA, wielu bankierów z Fedu wypowiedziało się w jastrzębim tonie o oczekiwaniach dotyczących stóp procentowych” – powiedział analityk Barclays Emmanuel Cau.
Zgodnie z najnowszymi prognozami Komisji Europejskiej wzrost PKB Unii Europejskiej w 2023 r. powinien wynieść 0,8 proc. KE przewiduje, że inflacja spadnie z 9,2 proc. w 2022 r. do 6,4 proc. w 2023 r. i do 2,8 proc. w 2024 r. w UE. W strefie euro natomiast z 8,4 proc. w 2022 r. do 5,6 proc. w 2023 i do 2,5 proc. w 2024.
Prezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva powiedziała w poniedziałek, że rynki mają powód do większego optymizmu, ponieważ wygląda na to, że USA unikną recesji, rynki pracy w USA i Europie są niezwykle odporne, a Chiny ponownie otworzyły swoją gospodarkę. (PAP Biznes)
kkr/ gor/