DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA rosną; rynki analizują dane makro i wyniki spółek

Futures w USA zwyżkują, indeksy na europejskich giełdach są również głównie na plusach. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro oraz kwartalne raporty finansowe spółek. Ceny ropy rosną, a obligacje osłabiają się.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,43 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,18 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,88 proc.

W ocenie analityków Nordei odporność gospodarek USA i strefy euro sprawia, że banki centralne będą musiały podnosić stopy procentowe do coraz wyższych poziomów. W raporcie banku zaprognozowano, że jeszcze w tym roku benchmarkowe stopy procentowe Fed zbliżą się do 6 proc., a EBC do 4 proc.

Akcje Nvidii rosną o 11 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak firma podała, że zysk na akcję w IV kw. wyniósł 88 centów podczas gdy rynek oczekiwał EPS w wysokości 81 centów.

Notowane na giełdzie w USA akcje chińskiego koncernu Alibaba Group zyskują 6 proc. przed sesją. Spółka podała, że kwartalne przychody wyniosły 247,76 mld juanów vs konsensus rynkowy na poziomie 245,87 mld juanów.

Akcje Moderny zniżkują o 3,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Kwartalny zysk na akcję spółki farmaceutycznej wyniósł 3,61 USD wobec oczekiwanych 4,70 USD.

Lucid spada o 9 proc. przed sesją. Przychody spółki za IV kw. były niższe od oczekiwań o ponad 70 mln USD.

Etsy rośnie o 5 proc. w handlu przedsesyjnym. Przychody spółki za IV kw. były wyższe od oczekiwań.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,26 proc. i wyniósł 33.045,09 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,16 proc. i wyniósł 3.991,05 pkt. To czwarta spadkowa sesja tego indeksu z rzędu. Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,13 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.507,07 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 21,95 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,64 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,63 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,44 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,11 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 zwyżkuje o 0,3 proc.

Rosną spółki sektora producentów półprzewodników po lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych amerykańskiej Nvidii. ASM International, BE Semiconductor i Aixtron są na plusach od 1,5 proc. do 3 proc.

Akcje Rolls Royce'a rosną o 23 proc., najwyżej od listopada 2020 r., po tym jak spółka przebiła oczekiwania rynkowe dotyczące całorocznego zysku oraz prognoz zysku operacyjnego.

Notowania Anglo American zniżkują o 1 proc. Spółka dokonała odpisu na kwotę 1,7 mld USD na rzecz zakładu wytwarzającego polihalit w północnej Anglii. Produkcja nawozu ma ruszyć w zakładzie Woodsmith w 2027 roku.

Eni spada o 3,5 proc. Spółka podała, że przychody w IV kw. wyniosły 2,5 mld euro wobec oczekiwanych 2,6 mld euro.

Akcje Stellantis rosną o 4,5 proc. po tym, jak Banco Akros podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „neutralnie”.

Akcje Accor rosną o 2 proc. Przychody za cały rok fiskalny wyniosły 4,22 mld euro wobec oczekiwanych 3,93 mld euro.

Mondi spada o 4 proc. po gorszych od oczekiwań rocznych wynikach finansowych.

Brytyjska grupa reklamowa WPP rośnie o 3 proc. po tym, jak zaprognozowała lepszy niż oczekiwano wzrost rocznej sprzedaży o 3-5 proc.

Dolar osłabia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 104,55 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,01 proc. do 1,0599.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,38 proc. do 135,28.

Kurs funta zniżkuje o 0,13 proc. wobec dolara do 1,2028.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb. do 3,95 proc. Dochodowość 30-letnich rośnie o 3 pb. do 3,95 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -89 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -76 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,55 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 74,91 USD za baryłkę, po wzroście o 1,28 proc., a kwietniowe futures na Brent zwyżkują o 1,07 proc. do 81,48 USD/b.

Rynki oceniają najnowsze dane makro z USA.

Produkt Krajowy Brutto USA w czwartym kwartale 2022 r. wzrósł o 2,7 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podano drugim wyliczeniu wobec +2,9 proc. w I wyliczeniu.

Bazowy deflator PCE wyniósł w IV kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 4,3 proc., wobec prognoz 3,9 proc. i 4,7 proc. w poprzednim kwartale.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 194 tys. Oczekiwano 200 tys. wobec 195 tys. poprzednio, po korekcie z 194 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,654 mln w tygodniu, który skończył się 11 lutego. Analitycy oczekiwali 1,7 mln wobec notowanych poprzednio 1,691 mln, po korekcie z 1,696 mln.

Inwestorzy analizują protokół z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej USA.

W protokole po posiedzeniu, które odbyło się 31 stycznia - 1 lutego, napisano, że kilku członków Fed opowiedziało się za podniesieniem docelowego przedziału stopy funduszy federalnych o 50 pb. na tym spotkaniu lub że mogłoby poprzeć podniesienie stóp o tę wartość.

"Uczestnicy posiedzenia opowiadający się za podwyżką o 50 pb. zauważyli, że większa podwyżka szybciej zbliżyłaby przedział docelowy do poziomów, które ich zdaniem, umożliwiłyby osiągnięcie wystarczająco restrykcyjnego dla gospodarki stanowiska w polityce monetarnej, biorąc pod uwagę ich poglądy na temat ryzyk dla osiągnięcia stabilności cen w odpowiednim czasie" - napisano w protokole.

Z minutes wynika, że członkowie FOMC uważają dalsze podwyżki stóp proc. w USA za właściwe.

„Rynki uznały, że publikacja protokołu Fedu nie przyniosła zbyt wiele nowych informacji. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ teraz wiemy, że kilkoro członków FOMC popierało stanowisko wyrażone wcześniej przez Jamesa Bullarda i Lorettę Mester, że Fed musi zrobić więcej, a w świetle napływających danych od czasu ostatniego posiedzenia, to stanowisko staje się lepiej słyszalne. Gdyby nie ostatnie wypowiedzi tych bankierów, środowe minutes byłoby postrzegane jako bardzo jastrzębie” – powiedział Michael Hewson, główny analityk rynkowy w CMC Markets UK.

„Jednym z naszych największych zmartwień w tym roku było przewidywanie przez rynek zdarzenia, które prawdopodobnie się nie wydarzy, czyli gołębiego zwrotu Fed. W ciągu ostatnich dwóch tygodni rynek nieco przejrzał na oczy pod tym względem” – powiedziała Danielle Poli, współzarządzająca portfelem funduszu zdywersyfikowanego dochodu w Oaktree Capital Management.

Bank centralny Turcji obniżył benchmarkową, jednotygodniową stopę repo o 50 pb. do 8,5 proc. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się, że stopy proc. zostaną obniżone o 100 pb.

Dziennik „The Wall Street Journal” podał, że Biały Dom rozważa kandydatury Janice Eberly i Karen Dynan na stanowisko wiceprzewodniczącej Rezerwy Federalnej USA. Poprzedniczka na tym stanowisku Lael Brainard została przez administrację prezydenta Joe Bidena nominowana na główną doradczynię ekonomiczną Białego Domu. Janice Eberly jest obecnie profesorką finansów na Uniwersytecie Northwestern, a Karen Dynan pracuje jako ekonomistka na Harvardzie. (PAP Biznes)

kkr/ ana/