Genomtec intensyfikuje proces M&A

Zarząd Genomtec, spółki z branży technologii medycznych planuje pozyskać dodatkowe finansowanie wspierające maksymalizację wyceny spółki w procesie M&A kierowanym przez doświadczonego partnera transakcyjnego, firmę Clairfield Partners LLC. W tym celu spółka zamierza zwołać na ostatnią dekadę marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym akcjonariusze zagłosują w sprawie podjęcia uchwał dotyczących emisji akcji.

- Wszystkie prowadzone przez Genomtec działania nakierowane są na maksymalizację wartości spółki. Środki, które chcemy pozyskać z emisji akcji, przeznaczymy na intensyfikację prac badawczo-rozwojowych w zakresie diagnostyki onkologicznej z wykorzystaniem posiadanego portfolio własności intelektualnej oraz opracowanie nowych wynalazków w tym obszarze. Wiem, że spółki, które systematycznie rozwijają swoją technologię są postrzegane, jako najatrakcyjniejsze z punktu widzenia branżowych inwestorów strategicznych. Ponadto chcemy też optymalizować proces produkcji kart reakcyjnych oraz analizatora Genomtec ID a także zakończyć prowadzone w Polsce i Francji badania kliniczne naszej platformy. Planujemy również przeprowadzić program early access dla wiodących jednostek klinicznych na terenie Unii Europejskiej. Sprawne prowadzenie tych działań wymaga wzmocnienia pozycji gotówkowej Genomtec. Jesteśmy przekonani, że realizacja tych planów pozytywnie wpłynie na wzrost wartości spółki w procesie M&A – mówi Miron Tokarski, Prezes, Współzałożyciel i znaczący Akcjonariusz Genomtec S.A.

Genomtec planuje przeprowadzić na podstawie uchwał NWZ emisję do 1.237.000 akcji serii M oraz emisję do 400.000 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego skierowanej do znaczącego akcjonariusza spółki, tj. Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany.

Spółka zawarła z Leonarto Funds SCSp list intencyjny, w którym został zadeklarowany zamiar zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy Genomtec, a Leonarto Funds SCSp. Umowa inwestycyjna będzie określać zasady i warunki objęcia przez Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Genomtec. Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany planuje sprzedać do 400.000 posiadanych (lub pożyczonych od innego akcjonariusza) akcji spółki w ramach procesu przyspieszonej księgi popytu (ABB), a następnie zainwestować całą kwotę pozyskaną z tego tytułu poprzez objęcie do 400.000 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Genomtec. Cena emisyjna akcji serii M i akcji kupowanych przez Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany w ramach kapitału docelowego oraz uprzednio sprzedawanych w ABB będzie taka sama.

W ramach prowadzonego przez Genomtec przeglądu opcji strategicznych 30 listopada 2022 r. spółka podpisała umowę z Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku. Przedmiotem umowy jest doradztwo w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii. Clairfield posiada duże doświadczenie w transakcjach M&A m.in. w obszarze technologii medycznych i biotechnologii, w tym również w sektorze diagnostyki genetycznej.

W styczniu spółka otrzymała od Dennemeyer Consulting wycenę portfela własności intelektualnej Genomtec. Zgodnie z przyjętą przez firmę Dennemeyer Consulting normą DIN/ISO 77100 obejmującą posiadanych przez Genomtec patenty i zgłoszenia patentowe oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty, a także 14-letni okres ochrony całego portfolio IP (intellectual property), godziwa wartość własności intelektualnej Genomtec została oszacowana na 191,336 mln EUR brutto. Średni okres ochrony patentowej posiadanych przez Genomtec petentów wynosi ponad 15 lat. Genomtec posiada obecnie 10 patentów m.in. w USA, Europie, Japonii, Brazylii oraz ponad 20 zgłoszeń patentowych na globalnych rynkach.

Panel diagnostyczny Genomtec ID RP5-PLEX do jednoczesnego wykrywania najczęstszych zakażeń dróg oddechowych posiada certyfikację umożliwiającą sprzedaż w 30 krajach europejskich. Analizator Genomtec ID, który współpracuje z mikroprzepływową kartą reakcyjną (panel) wewnątrz której dochodzi do analizy genetycznej próbki wymazu pobranego od pacjenta, jest jednym z najmniejszych przenośnych analizatorów genetycznych na świecie.

O spółce Genomtec:

Genomtec jest spółką z branży MedTech specjalizującą się w rozwijaniu zaawansowanych technologii w obszarze diagnostyki genetycznej. Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID. System pozwala na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej poza środowiskiem laboratoryjnym bez konieczności angażowania wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. Rozwiązanie wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem, technologię izotermalną SNAAT. Technologia Genomtec chroniona jest 10 patentami m.in. w Europie, USA i Japonii oraz ponad 20 zgłoszeniami patentowymi na globalnych rynkach.

Spółka posiada certyfikację EU CE-IVD dla panelu diagnostycznego Genomtec ID RP5-PLEX, który wykrywa jednocześnie obecność najczęstszych zakażeń dróg oddechowych

Siedziba spółki mieści się we Wrocławiu. Genomtec ma także odział w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowana jest część międzynarodowego zespołu badawczo – inżynieryjnego.

Źródło: Spółka, #GMT