DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA z przewagą spadków; dane w centrum uwagi

Futures w USA są głównie na minusach, a w Europie przeważają wzrosty na rynkach akcji. Inwestorzy oceniają ostatnie dane makro oraz wyniki kwartalne spółek. Dolar umacnia się.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,44 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,23 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,75 proc.

Analitycy JPMorgan podali w raporcie, że niedawna wyprzedaż na rynku stwarza ryzyko, że S&P 500 spadnie poniżej kluczowego poziomu wykresu 3.900 pkt.

„Indeks S&P 500 ześlizguje się z przewidywanego technicznego oporu na poziomie 4.100 pkt., zagrażając kluczowym poziomom wokół 3.900 pkt. Naszym zdaniem, przejście przez ten poziom wsparcia technicznego ma duży potencjał do przyspieszenia niedźwiedziej presji na akcje” – podano w raporcie.

Akcje Tesli spadają o 8 proc. przed sesją po tym, jak firma nie ujawniła szczegółów dotyczących pojazdów nowej generacji, podczas długo oczekiwanej prezentacji dla inwestorów.

Akcje Silvergate Capital spadają o 45 proc. przed sesją, po tym, jak spółka złożyła wniosek o opóźnienie publikacji raportu rocznego.

Akcje Salesforce zyskują 15 proc. w handlu przedsesyjnym po opublikowaniu lepszych niż oczekiwano wyników za IV kw.

Notowania Macy’s zwyżkują o 6 proc. przed sesją. Zysk na akcję w IV kw. był wyższy od oczekiwań.

Best Buy spada o 2,5 proc. przed sesją po tym, jak zyski i przychody spółki w roku podatkowym były niższe niż oczekiwano.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,02 proc. i wyniósł 32.662,04 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,47 proc. i wyniósł 3.951,39 pkt. Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,66 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.379,48 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 21,37 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,05 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,28 proc., francuski CAC 40 idzie w górę 0,15 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,03 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,14 proc.

Covestro traci 5 proc. Niemiecka spółka chemiczno-materiałowa podała prognozę EBITDA na I kw., a ta odbiega od rynkowego konsensusu. Zyski spółki mogą być w tym roku znacznie niższe z powodu gwałtownie rosnących kosztów nakładowych, w tym kosztów energii.

Ambu rośnie o 5 proc. DNB Markets podniósł rekomendację dla akcji spółki do „kupuj” z „neutralnie”.

Beazley, brytyjska grupa ubezpieczeniowa, spada o 7 proc., ponieważ jej całoroczne wyniki pokazały, że zysk spadł do 191 mln USD z 369,2 mln USD.

ITV zniżkuje o ponad 4 proc. po tym, jak brytyjski nadawca przedstawił słabe prognozy przychodów z reklam na pierwsze 4 miesiące roku, które nie spełniają oczekiwań analityków.

Forbo zyskuje 3 proc. Analitycy wskazują na pozytywne prognozy wyników w 2023 r. tego szwajcarskiego producenta wykładzin podłogowych i klejów dla sektora budowlanego.

Meyer Burger traci 16 proc., najmocniej od 4 miesięcy. Spółka podała, że spodziewa się pozytywnego wyniku EBITDA w 2023 r. pomimo zmniejszenia produkcji i dodatkowych wydatków związanych z modernizacją.

Melrose Industries zyskuje 2,5 proc. po zanotowaniu wyższego rocznego zysku od oczekiwań analityków.

Flutter spada o 4 proc., ponieważ odnotował całoroczny zysk podstawowy na dolnym krańcu swojego zakresu docelowego.

Dolar umacnia się o 0,44 proc. wobec koszyka walut do 104,92 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,7 proc. do 1,0592.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,77 proc. do 136,99.

Kurs funta zniżkuje o 0,8 proc. wobec dolara do 1,1935.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 8 pb. do 4,08 proc. Dochodowość 30-letnich rośnie o 7 pb. do 4,03 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -86 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -80 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb. do 2,73 proc., do najwyższego poziomu od 2011 r.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 77,77 USD za baryłkę, po wzroście o 0,1 proc., a kwietniowe futures na Brent zniżkują o 0,01 proc. do 84,30 USD/b.

Rynki śledzą najnowsze dane makro i wypowiedzi bankierów centralnych.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 190 tys. oczekiwano 195 tys. wobec 192 tys. poprzednio. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,655 mln w tygodniu, który skończył się 18 lutego. Analitycy oczekiwali 1,669 mln wobec notowanych poprzednio 1,66 mln, po korekcie z 1,654 mln.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,5 proc. w lutym w ujęciu rdr, po wzroście o 8,6 proc. miesiąc wcześniej – podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 8,3 proc.

W czwartek prezes EBC Christine Lagarde powiedziała, że podwyżki stóp procentowych w strefie euro mogą być kontynuowane po marcowym spotkaniu, podczas którego EBC może podnieść stopy procentowe o 50 pb.

„Wysoka inflacja oznacza bardziej agresywne podwyżki stóp proc. przez EBC, co oznacza mniej sprzyjające warunki biznesowe dla europejskich firm” – powiedział Giles Coghlan, główny analityk rynku w HYCM.

James Rutherford, szef działu europejskich akcji w Federated Hermes International, ostrzegł, że EBC może zaostrzyć stopy procentowe zbyt mocno w walce z uporczywą inflacją, co może ostatecznie doprowadzić do spowolnienia gospodarczego w strefie euro.

Prezes Fedu z Atlanty Raphael Bostic wezwał do dalszych podwyżek kosztu pieniądza w USA powyżej 5 proc., aby inflacja w Stanach Zjednoczonych wróciła do celu amerykańskiego banku centralnego i nie przyspieszyła ponownie, jak miało to miejsce w latach 70. ub. wieku.

Na rynkach pojawiają się pierwsze zakłady, że stopa Fed może osiągnąć poziom nawet 6 proc. Z kolei wobec EBC inwestorzy podnieśli zakłady na szczyt stóp procentowych do poziomu 4,0 proc.

„Zaktualizowaliśmy naszą docelową prognozę dla stóp proc. w USA do 5,75 proc., czyli powyżej wycen rynkowych – uważamy, że gospodarka USA okazuje się bardzo odporna dzięki wysokim oszczędnościom i silnemu rynkowi pracy. Dane wylały kubeł zimnej wody na oczekiwany proces dezinflacji, a rynki są bardzo wyczulone na wszystko, co zmienia perspektywy inflacji” - powiedział Thomas Hempell, szef ds. badań makroekonomicznych i rynkowych w Inwestycje Generali Investments. (PAP Biznes)

kkr/ asa/