DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną po odczycie CPI w USA za luty
Kontrakty w USA rosną, podobnie jak indeksy na europejskich giełdach. Inwestorzy analizują odczyt CPI w USA za luty - dane nt. inflacji zasadniczej były zgodne z oczekiwaniami. Obligacje osłabiają się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,82 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,66 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,76 proc.
Ceny konsumpcyjne w USA w lutym wzrosły o 6 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. Oczekiwano +6 proc. rdr i +0,4 proc. mdm.
Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,5 proc. mdm i 5,5 proc. rdr. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +5,5 proc. rdr.
„Będziemy mieli recesję w USA, ale uważamy, że będzie ona prawdopodobnie łagodna, dlatego też myślimy, że czeka nas ponowny test październikowych minimów na giełdach, ale w końcu pojawi się okazja do zakupów ryzykownych aktywów, na którą czekamy już prawie dwa lata. To zapoczątkuje kolejną fazę hossy” – powiedział Julian Emanuel, analityk z Evercore ISI.
Inwestorzy oceniają ryzyka dla globalnego systemu bankowego z powodu upadku amerykańskich banków SVB, Signature i Silvergate Capital oraz wstrząsów na rynkach, do jakich doprowadziły te wydarzenia.
First Republic Bank rośnie o 58 proc. przed sesją dzień po tym, jak prezes Jim Herbert, powiedział, że bank był w stanie spełnić żądania wypłaty dzięki dodatkowemu finansowaniu z JPMorgan Chase & Co.
Akcje GitLab spadają o 32,5 proc. przed sesją po tym, jak firma zajmująca się oprogramowaniem open source opublikowała słabsze niż oczekiwano prognozy przychodów na I kw. i cały rok finansowy.
Notowania United Airlines zniżkują o 5 proc. w handlu przedsesyjnym. Spółka obniżyła prognozę zysku na akcję w I kw.
Główne amerykańskie banki straciły w poniedziałek około 90 mld USD kapitalizacji rynkowej, co podniosło stratę w ciągu ostatnich trzech sesji do prawie 190 mld USD. W tym czasie banki na całym świecie straciły 465 mld USD kapitalizacji.
Główny strateg walutowy Societe Generale Kit Juckes powiedział, że obecna sytuacja znacznie bardziej przypomina amerykański kryzys bankowy z lat 80., kiedy upadły setki mniejszych banków, gdy Rezerwa Federalna USA podniosła mocno stopy procentowe, aby zwalczyć inflację.
„Nie sądzę, aby był to systemowy problem globalnej bankowości. Raczej jest to problem rynku mniejszych banków, które rozwijały się bardzo szybko z powodu mniejszej liczby regulacji, w stabilnym otoczeniu, które zmieniło się paskudnie” – powiedział Juckes.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,28 proc. i wyniósł 31.819,14 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,15 proc. i wyniósł 3.855,76 pkt. Nasdaq Composite poszedł w górę o 0,45 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.188,84 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 25,11 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 1,11 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,86 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,17 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,72 proc.
„Spadki europejskich banków powinny teoretycznie być bardzo ograniczone, biorąc pod uwagę specyfikę działalności finansowej SVB, różne ramy regulacyjne i solidne wskaźniki płynności dużych banków w strefie euro euro” - powiedział Luca Fina, szef działu kapitału w Generali Insurance Asset Management.
Credit Suisse traci 1,5 proc. Spółka podała, że "zidentyfikowała istotne uchybienia" w swoich procedurach raportowania za rok finansowy 2021 i 2022, i przyjmuje plan naprawczy.
Icade rośnie o 5 proc., najmocniej od listopada 2020 r. Fundusz inwestycyjny nieruchomości zawarł umowę z Primonial REIM w sprawie sprzedaży swoich udziałów w Icade Sante.
Dolar umacnia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 103,60 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,1 proc. do 1,0719.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,92 proc. do 134,41.
Kurs funta zniżkuje o 0,03 proc. wobec dolara do 1,2178.
Dochodowość 2-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 31 pb. do 4,28 proc. Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,59 proc. Dochodowość 30-letnich rośnie o 1 pb. do 3,72 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -69 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -135 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 13 pb. do 2,39 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 73,63 USD za baryłkę, po spadku o 1,58 proc., a majowe futures na Brent zniżkują o 1,21 proc. do 79,81 USD/b.
W USA rynki pieniężne wyceniają obecnie 50-proc. prawdopodobieństwo braku podwyżki stóp procentowych na przyszłotygodniowym posiedzeniu Fedu. Futures wskazują też na obniżkę stóp proc. w USA o 60 pb. do końca grudnia.
Przed tygodniem po przemówieniu prezesa Fedu J. Powella kontrakty na stopę Fedu wskazywały na ponad 70-proc. możliwość podwyżki stóp o 50 pb. na posiedzeniu w przyszłym tygodniu i docelową stopę procentową w USA na poziomie ok. 5,66 proc. we wrześniu.
Rynki wyceniają teraz podwyżkę stóp proc. o 25 pb. jako najbardziej prawdopodobny wynik na czwartkowym posiedzeniu EBC. Po poprzednim posiedzeniu bank centralny zapowiedział podwyżkę o 50 pb. w marcu. (PAP Biznes)
kkr/ asa/