Urteste, Spółka specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie z próbek moczu chorób nowotworowych na wczesnych etapach ich rozwoju, w ramach oferty publicznej zaoferuje do 395 286 akcji serii E i będzie ubiegała się o wprowadzenie akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka planuje pozyskać do 52 mln zł netto. Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ.
- Urteste od debiutu spółki na NewConnect w październiku 2021 r. rozwija się bardzo dynamicznie. W tym czasie zrealizowaliśmy wszystkie cele przedstawione inwestorom podczas poprzedniej emisji akcji. Zakończyliśmy dwa eksperymenty medyczne w grupie blisko 500 uczestników, które potwierdziły bardzo wysokie parametry czułości i swoistość testów na raka trzustki (projekt PANURI) i raka prostaty. Sukcesywnie poszerzamy portfolio testów onkologicznych i obecnie dysponujemy 10 prototypami testów diagnostycznych dla nowotworów odpowiadających łącznie za blisko 60% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami na świecie. Uruchomiliśmy laboratorium badawcze i nawiązaliśmy współpracę z doświadczonym doradcą transakcyjnym, firmą Clairfield Partners LLC. Środki, które planujemy pozyskać z emisji akcji serii E pozwolą nam na dalszy dynamiczny rozwój i wzrost wartości Spółki – mówi Grzegorz Stefański, Prezes, Współzałożyciel i znaczący Akcjonariusz Urteste S.A.
Cele emisji
W ramach oferty publicznej Urteste planuje wyemitować do 395 286 nowych akcji serii E i pozyskać do 52 mln zł netto niezbędnych do realizacji celów Spółki w perspektywie do końca 2025 r. Cele są ściśle związane z działalnością badawczą obejmującą obecnie realizowane projekty.
31 mln zł Spółka planuje przeznaczyć na badania kliniczne w priorytetowym projekcie PANURI (test na raka trzustki). Badania kliniczne mają rozpocząć się w II połowie 2023 r. i zakończyć do końca 2025 r.
11 mln zł Spółka planuje przeznaczyć na utrzymanie i funkcjonowanie laboratorium oraz wynagrodzenia personelu badawczego. Według szacunków Spółki kwota ta wystarczy na pokrycie kosztów do 2025 r.
6 mln zł Spółka planuje przeznaczyć na prace związane z realizacją projektu MULTI-CANCER prowadzące do osiągnięcia etapu gotowości do badań klinicznych. Zarząd Spółki planuje osiągnąć ww. stadium badań na koniec 2025 r.
4 mln zł Spółka planuje przeznaczyć na uzyskanie i utrzymanie do 2025 r. ochrony patentowej portfolio projektów Urteste opracowanych w ramach projektu MULTI-CANCER.
W ramach oferty akcje obecnych akcjonariuszy nie będą sprzedawane.
- Zakładamy, że emisja akcji serii E będzie ostatnią emisją Urteste. W II połowie tego roku planujemy rozpocząć wielośrodkowe badania kliniczne w naszym priorytetowym projekcie PANURI. Test Urteste może być jednym z pierwszych na świecie testów do wczesnego wykrywania raka trzustki, który jest zaliczany do grona najgorzej rokującym nowotworów. Spodziewamy się, że komercjalizacja tego projektu nastąpi najpóźniej w 2025 r. Wspólnie z naszym doradcą transakcyjnym, firmą Clairfield Partners LLC widzimy, że nasza technologia bardzo dobrze wpisuje się w globalny trend rosnących nakładów inwestycyjnych w obszarze wczesnej diagnostyki nowotworów – mówi Tomasz Kostuch, Członek Zarządu, Współzałożyciel i znaczący Akcjonariusz Urteste S.A.
Przyjęty przez Urteste model biznesowy zakłada sprzedaż technologii lub udzielenie licencji dużej, międzynarodowej firmie.
Portfolio projektów
We flagowym projekcie PANURI (test na raka trzustki) przeprowadzony eksperyment medyczny wykazał bardzo wysoką czułość i swoistość testów na poziomie odpowiednio: 95,6% i 95,5%. Eksperyment przeprowadzony został przez niezależną firmę CRO (Contract Research Organization) oraz niezależne laboratorium diagnostyczne w grupie 322 pacjentów.
Drugim projektem Spółki jest MULTI-CANCER, którego celem jest opracowanie testu do jednoczesnego wykrywania wielu rodzajów nowotworów: prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, chłoniaka, białaczki oraz glejaka. Obecnie Urteste posiada prototypy dla 10 nowotworów: żołądka, dróg żółciowych, jajnika, trzonu macicy, nerki, jelita grubego, płuca, wątroby, trzustki i prostaty. Nowotwory te powodują blisko 60% zgonów spowodowanych wszystkimi nowotworami na świecie.
Rozwijana przez Urteste innowacyjna technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu przy pomocy odpowiednich testów, powodujących zmianę intensywności zabarwienia moczu, co może świadczyć o obecności nowotworu.
Umowy lock-up
Znaczący akcjonariusze spółki: Grzegorz Stefański, Prezes Zarządu, Tomasz Kostuch, Członek Zarządu, prof. Adam Lesner, Przewodniczący Rady Naukowej, Natalia Gruba, Członek Rady Naukowej oraz fundusz Twiti Investments posiadają umowy lock-up obowiązujące do 30 października 2023 r. na łącznie 86,35% obecnych akcji Urteste. W przypadku dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy lock-up będą obowiązywać przez okres 12 miesięcy od dnia dopuszczenia akcji Urteste do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 140 280 akcji. Przy założeniu, że wszystkie akcje nowej emisji zostaną zaoferowane i objęte zapisami akcje serii E będą stanowiły 25,74% nowego kapitału zakładowego Urteste.
Polityka dywidendowa
Spółka posiada politykę dywidendową. W przypadku wypracowania zysku w danym roku obrotowym w związku z komercjalizacją technologii Spółki, Zarząd Urteste uważa za korzystne aby rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, po ocenie wniosku przez Radę Nadzorczą, wypłatę dywidend w wysokości od 40% do 60% zysku netto uzyskanego w danym roku obrotowym.
Harmonogram Oferty Publicznej
Szczegóły Oferty Publicznej zawiera Prospekt, dostępny na stronie Urteste: https://urteste.eu/oferta-publiczna/
O spółce Urteste:
Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Zespół Spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.
Źródło: Spółka, #URT
