DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; banki centralne w centrum uwagi
Kontrakty w USA zwyżkują, a indeksy w Europie są na minusach. Inwestorzy analizują ostatnie decyzje banków centralnych na świecie. Obligacje w USA osłabiają się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,33 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,13 proc., a na Nasdaq Comp. zyskuje 0,86 proc.
Inwestorzy analizują decyzję amerykańskiego banku centralnego, który w środę podwyższył stopy procentowe o 25 pb., a prezes Fed Jerome Powell podał, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej może być odpowiednie. Fed podał w komunikacie po posiedzeniu, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej w USA może być właściwe.
Powell wskazał też, że przy podejmowaniu kolejnych decyzji ws. stóp procentowych Fed będzie oceniał efekty obecnego zacieśnienia na rynku kredytowym. Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych w USA wskazują na 50-proc. szanse na podwyżkę stóp proc. o 25 pb. w maju. Bank of America i UBS spodziewają się, że docelowa stopa proc. Fedu osiągnie szczyt w maju na poziomie 5,00-5,25proc., wobec wcześniejszych prognoz na poziomie 5,25-5,50 proc.
„Wrażenie, jakie wywarł Powell, odebrało rynkowi wszelkie nadzieje na obniżkę stóp procentowych w tym roku. Przekaz o przywróceniu inflacji do celu jest priorytetem numer jeden, pomimo bankructw banków” — powiedział Stuart Cole, główny ekonomista makroekonomiczny w Equiti Capital.
„Wotum zaufania dla gospodarki od Fedu to świetna wiadomość, ale to także przypomnienie, że inflacja jest nadal głównym problemem dla bankierów. Inwestorzy sądzili, że kryzys bankowy może zaważyć na wzroście PKB na tyle, by złagodzić inflację, ale Fed nie chce ryzykować. Stopy proc. mogą pozostać na wysokim poziomie, dopóki nie zobaczymy wyraźnego złagodzenia warunków na rynku pracy” – powiedziała Callie Cox, amerykańska analityczka w eToro.
Akcje Coinbase spadają o 15,5 proc. przed sesją. Oppenheimer obniżył rekomendację dla akcji spółki do „równoważ” z „przeważaj” po tym, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC) podała, że planuje wszcząć przeciwko spółce postępowanie egzekucyjne.
Steelcase rośnie o 13 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak wyniki kwartalne producenta mebli okazały się lepsze od oczekiwań.
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 530 punktów, czyli o 1,63 proc. i wyniósł 32.030,11 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,65 proc. i wyniósł 3.936,97 pkt. Nasdaq Composite spadł o 1,60 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.669,96 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 21,37 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,1 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,29 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,22 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,79 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,5 proc
Na czele sektorów spadkowych są banki. Nastroje wobec tej branży pogorszyły się po tym, jak sekretarz skarbu Janet Yellen rozwiała nadzieje inwestorów na "kompleksowe" zabezpieczenie depozytów w USA.
Wskaźnik Stoxx 600 Banks spada o 1,5 proc. HSBC jest na minusie o 2,5 proc. ING spada o 1,5 proc., a SEB spada o 3 proc.
Nemetschek rośnie o 15 proc. po opublikowaniu lepszych od oczekiwań wyników za cały rok.
Inchcape traci 13 proc. po publikacji słabszych wyników finansowych.
Rallye spada o 24 proc. Szefowie firmy postrzegają ryzyka dla planu ratunkowego firmy.
Jeronimo Martins SGPS SA spada o 4 proc. po ogłoszeniu zysku netto za IV kw. poniżej średniej prognozy analityków.
Dolar osłabia się o 0,1 proc. wobec koszyka walut do 102,25 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,14 proc. do 1,0869.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,77 proc. do 131,48.
Kurs funta zwyżkuje o 0,2 proc. wobec dolara do 1,2291.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 7 pb. do 3,51 proc. Dochodowość 30-letnich rośnie o 7 pb. do 3,73 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -49 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -122 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 5 pb. do 2,28 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 70,60 USD za baryłkę, po spadku 0,43 proc., a majowe futures na Brent zniżkują o 0,33 proc. do 76,44 USD/b.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 191 tys. Oczekiwano 197 tys. wobec 192 tys. poprzednio. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,694 mln w tygodniu, który skończył się 11 marca. Analitycy oczekiwali 1,69 mln wobec notowanych poprzednio 1,68 mln, po korekcie z 1,684 mln.
Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 25 pb. do 4,25 proc. W komunikacie po posiedzeniu podano, że dalsze podwyżki stóp proc. mogą być wskazane, jesli presja inflacyjna będzie się utrzymywać. BoE podał, że system bankowy Wielkiej Brytanii jest odporny na zawirowania na rynku finansowym. 7 bankierów z BoE głosowało za podwyżką stóp procentowych o 25 pb., a 2 za brakiem podwyżek.
Bank centralny Turcji utrzymał benchmarkową, jednotygodniową stopę repo na poziomie 8,5 proc. Analitycy spodziewali się takiej decyzji banku.
Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł stopy procentowe o 50 pb. do 1,50 proc. To druga z kolei podwyżka o 50 pb. Bank podwyższył stopy procentowe o 50 pb. również na swoim poprzednim posiedzeniu - w grudniu 2022 r. Bank podał, że nie wyklucza dalszych podwyżek stóp procentowych.
Z kolei bank centralny Norwegii - Norges Bank - podwyższył stopy procentowe o 25 pb. Główna stopa - depozytowa - wynosi po podwyżce 3,0 proc., zgodnie z prognozami analityków. Bank wskazał, że kolejna podwyżka możliwa jest na majowym spotkaniu Norges Banku.
W Azji w czwartek na Filipinach bank centralny podwyższył swoją główną stopę procentową do 6,25 proc., zgodnie z prognozą, a bank centralny na Tajwanie podwyższył swój benchmark do 1,875 proc. wobec prognoz rynku 1,75 proc. (PAP Biznes)
kkr/ osz/