DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; inflacja w USA w centrum uwagi
Kontrakty w USA zwyżkują, podobnie jak indeksy na europejskich giełdach. Inwestorzy analizują odczyt inflacji PCE w USA za luty, który okazał się niższy od oczekiwań. Obligacje umacniają się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,39 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,4 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,24 proc.
Inwestorzy analizują odczyt inflacji PCE w USA za luty.
Deflator PCE w USA w lutym wyniósł 5 proc. rdr, wobec 5,3 proc. rdr miesiąc wcześniej, po korekcie z 5,4 proc. i konsensusu na poziomie 5,1 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,6 proc. rdr vs 4,7 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 4,7 proc. rdr.
"W tym tygodniu mamy poprawę w sentymencie do ryzyka, ponieważ nie mieliśmy żadnych poważnych złych wiadomości dotyczących Europy czy amerykańskich instytucji finansowych" - powiedział Yujiro Goto, główny strateg walutowy w Nomura Securities w Tokio.
Strategowie Citigroup wskazali na prawdopodobny 5-proc. spadek globalnych zysków w tym roku, ponieważ zamieszanie w sektorze bankowym zwiększa ryzyko recesji.
"Napięcie w sektorze bankowym przypomniało nam o konsekwencjach zacieśnienia monetarnego. Idąc dalej, sądzimy, że uwaga inwestorów będzie coraz bardziej przenosić się z ryzyka wyższych stóp na ryzyko recesji" - powiedzieli stratedzy Citi pod kierownictwem Beaty Manthey.
Analitycy zauważyli również, że amerykańskie akcje mają tendencję do osiągania lepszych wyników od europejskich odpowiedników w okresach obniżania się zysków, co skłoniło do podwójnego podwyższenia rekomendacji dla akcji w USA do "przeważaj" oraz obniżenia rekomendacji dla europejskiego rynku akcji, w którym przeważają spółki cykliczne, do "neutralnie".
"Zmienność prawdopodobnie utrzyma się w najbliższym czasie, ponieważ rynek wycenia możliwy wpływ oczekiwanej recesji w USA w drugiej połowie roku" - napisał Citi w nocie z 31 marca.
"Rynki kończą pierwszy kwartał 2023 roku na plusie" - powiedziała Sophie Lund-Yates, główna analityczka rynku akcji w Hargreaves Lansdown.
Virgin Orbit spada o 41 proc. przed sesją po tym, jak firma podała, że zwalnia około 85 proc. pracowników, ponieważ nie jest w stanie pozyskać nowych inwestycji.
Rumble zwyżkuje o 10 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak platforma streamingu wideo odnotowała wzrost przychodów w czwartym kwartale.
S&P 500 wzrósł jak dotąd o prawie 6 proc. w pierwszym kwartale. Z kolei Nasdaq jest na drodze do największego kwartalnego wzrostu procentowego od końca 2020 r., biorąc pod uwagę rotację na akcje technologiczne i wzrostowe z akcji spółek finansowych po upadku dwóch banków w marcu. Globalne akcje technologiczne wzrosły o 19 proc. w tym kwartale.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,43 proc. i wyniósł 32.859,03 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,57 proc. i wyniósł 4.050,83 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,73 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.013,47 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 19 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,55 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,59 proc., francuski CAC 40 zyskuje 0,69 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,45 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,54 proc.
Niemiecka firma farmaceutyczna Sartorius Stedim spada o 6 proc. po informacjach, że przejmie francuską firmę Polyplus zajmującą się technologią laboratoryjną za 2,4 miliarda euro.
Akcje UniCredit spadają o 0,5 proc. Agencja Reutera podała, że bank zapytał nadzorców Europejskiego Banku Centralnego, czy może wykupić obligacje wieczyste o wartości 1,25 mld euro przy pierwszej okazji w czerwcu.
Dolar umacnia się o 0,1 proc. wobec koszyka walut do 102,26 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,11 proc. do 1,0888.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,41 proc. do 132,92.
Kurs funta zwyżkuje o 0,01 proc. wobec dolara do 1,2384.
Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb. do 3,52 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 2 pb. do 3,72 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -59 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -132 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb. do 2,34 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 74,79 USD za baryłkę, po wzroście o 0,56 proc., a majowe futures na Brent zwyżkują o 0,13 proc. do 79,39 USD/b.
Kontrakty terminowe stopę funduszy federalnych Fed wskazują na 55-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp proc. o 25 pb na majowym posiedzeniu banku centralnego USA.
Prezes Fedu z Bostonu Susan Collins powiedziała, że konieczne jest dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej, podczas gdy prezes Fedu z Richmond Thomas Barkin powiedział, że Fed może podnieść stopy bardziej, jeśli utrzyma się wysokie ryzyko dla wzrostu inflacji.
Inwestorzy analizują także dane makro za marzec w Europie.
Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 6,9 proc. w marcu ujęciu rdr, po wzroście o 8,5 proc. miesiąc wcześniej - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Oczekiwano +7,1 proc. CPI bazowy rdr wzrósł w III o 5,7 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 5,6 proc. Tu szacowano wstępnie +5,7 proc.
Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała, że regulacje bankowe i przepisy nadzorcze muszą zostać ponownie przeanalizowane w następstwie niedawnych zawirowań w sektorze finansowym. (PAP Biznes)
kkr/ gor/