DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA głównie na minusach; ceny ropy mocno w górę
Kontrakty w USA są głównie na minusach, a na europejskich giełdach przeważają wzrosty. Zyskuje zwłaszcza branża paliwowa po informacji o obniżeniu produkcji ropy naftowej przez kraje OPEC+. Ceny ropy mocno rosną.
Kontrakty na S&P 500 spadają proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,4 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,84 proc.
Przed sesją w górę idą akcje producentów ropy naftowej. Chevron rośnie o 4,5 proc., Exxon Mobil o 3,5 proc., a Marathon Oil i Halliburton po ponad 6 proc. Na rynkach trwa ocena działań OPEC+ po tym, jak Arabia Saudyjska i inni producenci ropy z sojuszu zapowiedzieli w niedzielę dobrowolną redukcję wydobycia ropy naftowej od maja do końca 2023 r. Równolegle Rosja zadeklarowała wydłużenie podobnych ograniczeń do końca roku.
„Wyższa cena ropy jest oczywiście dobra dla producentów energii, a sugestia, że może to prowadzić do wyższych stóp procentowych, jest dobrą wiadomością dla banków, ponieważ wyższe stopy procentowe ułatwiają im zarabianie pieniędzy. Jednak gdzie indziej nie jest to tak dobra wiadomość, ponieważ zaostrzona polityka pieniężna pociągnie za sobą popyt w dół, potencjalnie ograniczając wydatki” – powiedział Stuart Cole, główny ekonomista w Equiti Capital.
Tesla spada o 3,5 proc. przed sesją po tym, jak wzrost sprzedaży kwartał do kwartału producenta pojazdów elektrycznych był niewielki, pomimo obniżek cen.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 19,63 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,05 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,13 proc., francuski CAC 40 zyskuje 0,33 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,5 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,01 proc.
Subindeks skupiający formy energetyczne zwyżkował nawet o 4 proc. Zyskiwały akcje m.in. Shell, BP i TotalEnergies - po 5 proc.
Zniżkują z kolei linie lotnicze - IAG i Wizz Air tracą po 2 i 4 proc. odpowiednio.
UBS spada o 3 proc. po tym, jak szwajcarska prokuratura federalna wszczęła dochodzenie w sprawie wspieranego przez państwo przejęcia Credit Suisse przez UBS Group. Według informacji szwajcarskiego dziennika „Tages-Anzeiger” w obu bankach po fuzji zagrożonych jest nawet 30.000 miejsc pracy.
UniCredit zwyżkuje o 3 proc., ponieważ bank rozpoczął w poniedziałek pierwszą transzę swojego programu wykupu akcji własnych w wysokości do 2,34 mld euro.
Akcje Cineworld spadają o 33 proc. po tym, jak brytyjski operator kin powiedział, że nie będzie już próbował sprzedać swoich oddziałów w USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
H&M rośnie o 1 proc. po podwyższeniu rekomendacji przez Credit Suisse do "neutralnie" z "poniżej rynku".
B&S spada o 3,5 proc. po podtrzymaniu wytycznych spółki z 2022 r.
Saipem zyskuje 4 proc. Spółka otrzymała nowe kontrakty o wartości 650 mln USD.
Dolar osłabia się o 0,1 proc. wobec koszyka walut do 102,40 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,26 proc. do 1,0868.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,21 proc. do 132,07.
Kurs funta zwyżkuje o 0,4 proc. wobec dolara do 1,2380.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb. do 3,51 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 1 pb. do 3,68 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -61 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -131 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 2,32 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 80,20 USD za baryłkę, po wzroście o 6 proc., a majowe futures na Brent zwyżkują o 6 proc. do 84,70 USD/b.
Rijad ogłosił w niedzielę dobrowolne ograniczenie produkcji ropy naftowej o 500 tys. baryłek dziennie od maja do końca 2023 roku. Saudyjskie Ministerstwo Energii określiło posunięcie jako środek zapobiegawczy mający na celu zapewnienie stabilności rynku ropy.
Analitycy Goldman Sachs podwyższyli swoje szacunki cen ropy Brent - do 95 USD za baryłkę pod koniec 2023 i do 100 USD/b w grudniu 2024 r.
„Myślę, że OPEC+ chce się upewnić, że nadwyżki ropy nie przeciągną się na drugą połowę 2023 r., ponieważ oceniają, że wtedy nastąpi prawdopodobnie spowolnienie gospodarcze” – powiedział Samy Chaar, główny ekonomista Lombard Odier .
„Decyzja OPEC+ podsyciła obawy, że inflacja okaże się długotrwałym problemem dla banków centralnych" - powiedział strateg ING FX Francesco Pesole.
Kontrakty terminowe stopę funduszy federalnych Fed wskazują na ponad 60-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp proc. o 25 pb na majowym posiedzeniu banku centralnego USA.
„Inflacja może osiągnąć szczyt nieco wyżej niż oczekiwano, co może oznaczać, że Fed będzie kontynuował podwyższenie stóp znacznie ostrzej i na dłuższy czas, niż wielu się obecnie spodziewa” – powiedział Paul Nolte, starszy doradca ds. majątkowych i strateg rynkowy w Murphy & Sylvest. (PAP Biznes)
kkr/ gor/