DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie wzrosty; ważny opór na 1.850 pkt.
We wtorek główne indeksy warszawskiej giełdy zwyżkują, jednak na obecnym etapie ożywienie na WIG20 można traktować jako ruch korekcyjny – wskazał Przemysław Smoliński z BM PKO BP. W ocenie analityka dopiero powrót powyżej 1.850 pkt. na WIG20 mógłby sugerować, że na tym indeksie dzieje się coś bardziej pozytywnego.
"Krajowa giełda znalazł się w dość ciekawej sytuacji, gdyż w krótkim terminie mocniejsze są indeksy WIG i WIG20, jednak w średnim lepiej zachowuje się mWIG40, a szczególnie sWIG80, który ustanawia nowe maksima i kontynuuje tym samym rozpoczęty w październiku 2022 trend wzrostowy" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.
Zdaniem analityka ostatnie ożywienie na WIG20 wygląda raczej na ruch korekcyjny, a nie na rozpoczęcie nowego trendu wzrostowego.
"Niepokoi szczególnie wyraźnie słabsze zachowanie WIG20 względem niemieckiego DAX-a, który w tej fazie wtorkowej sesji ustanawia nowe, 52-tygodniowe maksima. Na WIG20 do takich maksimów jest natomiast bardzo daleko. Sytuacja ta niestety przypomina tą z pierwszej połowy 2022 roku, kiedy to WIG20 był jednym z najsłabszych indeksów na świecie" – wskazał analityk BM PKO BP.
Ekspert pytany o to, co musiałoby się wydarzyć, aby obraz WIG20 zmienił się na bardziej prowzrostowy, wskazał na strefę oporów, rozciągającą się między 1.800 a 1.850 pkt.
"Pierwszym oporem jest przełamane minimum z lutego br., które znajduje się na 1.800 pkt. i którego okolice są na dzisiejszej sesji testowane. Ważniejszym oporem dla mnie są okolice 1.850 pkt., gdzie znajduje się linia szyi potencjalnej formacji głowy z ramionami (jedna z formacji sygnalizujących odwracanie trendu wzrostowego na spadkowy – PAP). Dopiero zanegowanie tej formacji i powrót powyżej linii szyi mógłby sugerować, że ostatnie wzrosty nie są tylko korektą, a na naszym rynku dzieje się coś bardziej optymistycznego" – dodał.
Ok. godz. 14.54 WIG20 rośnie o 0,81 proc. do 1.790 pkt., a WIG idzie w górę o 0,67 proc. do 59.440 pkt. Zwyżkują również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,1 proc., a mWIG40 o 0,51 proc.
Obroty na szerokim rynku są małe i wynoszą 0,444 mld zł, a z tego 0,285 mld przypada na spółki z WIG20.
W Europie na głównych rynkach panują pozytywne nastroje. DAX rośnie o 0,86 proc., CAC40 idzie w górę o 0,58 proc., a brytyjski FTSE250 znajduje się na 0,23 proc. plusie.
Kontrakty terminowe na amerykański S&P 500 rosną o 0,25 proc.
W ujęciu sektorowym na GPW rośnie 12 z 15 indeksów. Najmocniejsze są WIG-Leki (+1,1 proc.), WIG-Paliwa (+0,8 proc.) oraz WIG-Banki (+0,75 proc.). Najmocniej w dół idą natomiast WIG-Media (-1,2 proc.) oraz WIG-Górnictwo (-0,1 proc.).
W WIG20 liderem wzrostów pozostaje Kruk (+3,6 proc. do 325,2 zł), dla którego analitycy BM mBanku, w raporcie z 28 marca, podnieśli cenę docelową akcji do 388,66 zł z 337,58 zł wcześniej, utrzymując rekomendację "kupuj".
W gronie liderów z początku sesji utrzymały się walory PZU (+3,3 proc.), których kurs zbliża się do szczytów z pierwszych miesięcy tego roku.
Skalę wzrostów z pierwszych godzin sesji zwiększyły nieco największe pod względem kapitalizacji banki. Liderem pozostaje Alior (+2,8 proc.), a relatywnie najsłabszy jest Santander Bank Polska (+0,3 proc.). Indeks sektora bankowego znajduje się ok. 40 pkt. poniżej 6.500 pkt., który to poziom wskazywany jest przez analityków jako techniczny opór.
Jak poinformował Narodowy Bank Polski, zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2023 roku wyniósł 6,13 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 49,1 proc. W samym lutym zysk wyniósł 3,03 mld zł.
Po słabszym początku sesji poprawił się nieco sentyment względem akcji Allegro (+0,2 proc.), których kurs zbliża się do szczytów z pierwszych dwóch miesięcy br.
Skalę wzrostów zwiększył również PKN Orlen (+0,8 proc. do 60,26 zł), a jego kurs zbliża się do znajdujących się w okolicach 62 zł za akcję technicznych oporów.
Jak poinformował PKN Orlen na stronie internetowej, jego modelowa marża rafineryjna w marcu wzrosła do 18 USD z 14,8 USD w lutym. Dyferencjał zmniejszył się do 3,6 USD z 5,5 USD w lutym.
Najsłabsze w WIG20 są walory Grupy Kęty (-1 proc.) oraz Pepco Group (-0,9 proc.), którego kurs testuje dolne ograniczenie kilkudniowego trendu bocznego.
Relatywnie słabo zachowują się także akcje wchodzących do WIG20 spółek telekomunikacyjnych, który to sektor zaliczany jest do branży defensywnej. Kurs Orange Polska spada o 0,4 proc., a Cyfrowego Polsatu o 0,6 proc.
W gronie średnich spółek z mWIG40 najmocniej rosną walory Biomedu Lublin (+5,8 proc) oraz STS Holding (+5,5 proc.), a w gronie liderów utrzymuje się również Eurocash (+3,1 proc.).
W porównaniu do początku wtorkowej sesji podniósł się nieco kurs LiveChat Software (+1,7 proc.). Spółka szacuje, że przychody grupy za okres trzech miesięcy zakończonych w marcu 2023 roku, czyli w IV kwartale roku finansowego 2022/23, wyniosły 20,02 mln USD i były wyższe rdr o 37 proc.
Najsłabsze w gronie średnich spółek podobnie jak na początku sesji są akcje Mo-Bruku (-11 proc.). Ginger Capital, akcjonariusz Mo-Bruku, rozpoczyna proces przyspieszonej budowy księgi popytu do 527.196 akcji spółki, stanowiących 15,01 proc. kapitału i 12,51 proc. głosów na WZ.
Spadki z początku sesji powiększyły natomiast nieco akcje Grupy Pracuj (-6,1 proc. do 52,6 zł), których kurs zbliża się do technicznych wsparć znajdujących się w okolicach 52 zł za akcję.
Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła 59,1 mln zł, a w całym 2022 r. 305,3 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 64,3 mln zł skorygowanej EBITDA w czwartym kwartale 2022 r. Jak wynika z wyliczeń PAP Biznes, zysk netto j.d. w czwartym kwartale 2022 r. wyniósł ok. 13,4 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał 39,5 mln zł, a skonsolidowane przychody 144,8 mln zł, w porównaniu do 174,3 mln zł konsensusu.
Jak poinformowali przedstawiciele spółki podczas wtorkowej wideokonferencji, w 2023 r. Grupa Pracuj spodziewa się spowolnienia w obszarze rekrutacji na skutek niepewności gospodarczej i geopolitycznej.
W gronie najsłabszych składników mWIG40 są także akcje spółek z branży gier. Kurs 11 bit studios zniżkuje o 1,7 proc., a Huuuge o 1,4 proc.
W sWIG80 liderem wzrostów są akcje Grupy Wittchen (+12 proc.), która w czasie sesji poinformowała, iż szacuje, że w okresie styczeń-marzec 2023 roku miała 96,5 mln zł przychodów, czyli więcej o 50 proc. rdr. Kurs Grupy Wittchen znajduje się na historycznych maksimach.
Bardzo dobrze w tym segmencie rynku radzą sobie także akcje CI Games (+9,4 proc.), które również notowane są na historycznych maksimach.
O 4,7 proc. do 31,3 zł rośnie natomiast kurs Shopera, który od historycznych minimów z marca zyskał już ok. 24 proc.
Jak poinformował na konferencji prezes spółki Marcin Kuśmierz, Shoper patrzy z optymizmem, ale i ostrożnością na rynek e-commerce w 2023 roku, podkreślając trudne otoczenie makro i geopolityczne. Prezes podtrzymał prognozowany wcześniej wzrost marży EBITDA.
Po wzrostach z początku sesji na minusy przeszedł natomiast kurs Sunexu (-2,3 proc.), który szacuje poziom przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 r. na ok. 81,7 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 71,12 proc.
Po drugiej stronie tabeli notowań w sWIG80 są akcje Ailleron (-3,3 proc.) oraz ML System (-3 proc.), którego kurs na początku sesji testował średnioterminowe maksima ze stycznia br. (PAP Biznes)
mt/ gor/