DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie spadki kontraktów w USA; dane i banki centralne w tle
Futures w USA spadają, a notowania w Europie są głównie na minusach. Rynki obawiają się, że jastrzębie komunikat banku centralnego Nowej Zelandii sygnalizują przedłużającą się walkę z inflacją i wzbudzają obawy o głębsze spowolnienie gospodarcze. Obligacje umacniają się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,17 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,08 proc., a na Nasdaq Comp. traci 0,1 proc.
"Z obawami o sektor bankowy w tle na razie koncentrujemy się na danych gospodarczych i polityce Fedu. Nie ma jednego sposobu interpretacji danych na rynkach, ale wydaje się, że ostatnie dane nie były postrzegane jako pozytywne dla akcji przez podniesienie obaw o wzrost gospodarczy w USA" - powiedział główny analityk Nordei Jan von Gerich.
Bank Rezerwy Nowej Zelandii zaskoczył rynki podwyżką stóp procentowych o 50 pb., dwa razy wyżej niż prognozowano.
Prezes nowozelandzkiego banku Adrian Orr powiedział, że inflacja jest zbyt wysoka i że oczekiwania dotyczące wzrostu cen mogą również pozostać podwyższone pomimo osłabienia gospodarki.
Inwestorzy oceniają dane z amerykańskiego rynku pracy, aby ocenić zakres i długość możliwego zacieśniania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną.
ADP Research Institute podał, że w firmach w USA przybyło w marcu 145 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 261 tys. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 242 tys. Oczekiwano +200 tys.
Według analityków podwyżki stóp, w połączeniu z zawirowaniami w amerykańskim systemie finansowym, wskazują na to, że światowa gospodarka może przez to bardziej spowolnić.
"Bankom centralnym o wiele łatwiej byłoby posprzątać po jastrzębim błędzie niż próbować naprawiać błąd gołębi. Jeśli pozwoli się na to, by inflacja i oczekiwania inflacyjne wzrosły, to jest to niezwykle trudny i bolesny problem, z którym trzeba by sobie poradzić. Jeśli z perspektywy czasu podniosłoby się za wysoko stopy procentowe, to stworzyłoby się recesję, która prawdopodobnie i tak miała być efektem docelowym i można szybko obniżyć stopy, aby sobie z tym poradzić" - powiedział James Athey, dyrektor inwestycyjny w abrdn.
Nvidia Corp spada o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak koncern Alphabet podał, że superkomputery, których używa do trenowania swoich modeli sztucznej inteligencji są szybsze i bardziej energooszczędne niż porównywalne systemy od producenta chipów. Akcje Alphabet zwyżkują o 1,5 proc.
Johnson & Johnson zyskuje 2,5 proc. przed sesją po tym, jak po raz drugi ogłosił bankructwo swojej jednostki, by zapłacić 8,9 mld USD odszkodowań w ciągu kolejnych 25 lat, aby uregulować dziesiątki tysięcy pozwów sądowych, w których zarzucano, że jego produkty na bazie talku w pudrze dla niemowląt i innych produktach powodują raka.
FedEx zwyżkuje o 3,5 proc. przed sesją. Firma kurierska ogłosiła reorganizację korporacyjną i podwyżkę dywidendy.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 19,69 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,15 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,33 proc., francuski CAC 40 traci 0,1 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,38 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,07 proc.
Sodexo rośnie o 10,5 proc., ponieważ francuska grupa planuje wydzielić i wprowadzić na giełdę swoją filię Benefits & Rewards Services w 2024 roku.
Nexans spada o 7 proc. po ofercie sprzedaży 4,2 mln akcji spółki przez Invexans.
Dolar osłabia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 101,56 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,01 proc. do 1,0953.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,5 proc. do 131,03.
Kurs funta zniżkuje o 0,1 proc. wobec dolara do 1,2487.
Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb. do 3,31 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 3 pb. do 3,57 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -45 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -155 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 5 pb. do 2,22 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 80,57 USD za baryłkę, po spadku o 0,17proc., a majowe futures na Brent zniżkują o 0,19 proc. do 84,80 USD/b.
Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych Fed wskazują na 54-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp proc. o 25 pb. na majowym posiedzeniu banku centralnego USA.
Loretta Mester, prezes Fed z Cleveland, wskazała, że bankierzy centralni Rezerwy Federalnej powinni podwyższyć główną stopę procentową w USA powyżej 5 proc. w tym roku i utrzymać ją na restrykcyjnym poziomie przez jakiś czas, aby mieć kontrolę nad inflacją.
Niemieckie zamówienia przemysłowe wzrosły w lutym bardziej niż oczekiwano, o 4,8 proc. mdm vs konsensus rynkowy +0,3 proc., napędzane przez silny wzrost w sektorze budowy pojazdów.
Prezeska EBC Christine Lagarde powiedziała, że nie ma powodu, by wstrzymywać walkę z inflacją, dopóki EBC ma narzędzia potrzebne do utrzymania stabilności finansowej.
Dodała, że ten podział obowiązków jest słuszny, ale tylko do pewnego momentu. Gdyby napięcia w sektorze bankowym stały się wystarczająco silne, zaostrzenie warunków finansowych mogłoby doprowadzić do nagłego zakończenia cyklu podwyżek.
Członek Rady Prezesów EBC Boris Vujcic powiedział w środę w Chorwacji, że podczas gdy wzrost cen konsumpcyjnych słabnie, inflacja bazowa, która nie obejmuje zmiennych pozycji, takich jak energia i żywność, pozostaje wysoka.
"Największa część cyklu podwyżek stóp jest już za nami. Ale jeśli inflacja bazowa pozostanie powyżej 4 proc., to można się spodziewać dalszych podwyżek" – powiedział Vujcic.
Członek Rady Prezesów EBC Gabriel Makhlouf stwierdził we wtorek, że strefa euro będzie potrzebowała silniejszej reakcji polityki monetarnej, jeśli znajdzie się w spirali cenowo-płacowej.
Główny ekonomista Banku Anglii Huw Pill powiedział we wtorek, że bank centralny wciąż nie może być pewien, czy podniósł stopy procentowe na tyle, by pokonać inflację. Rynki finansowe widzą 70 proc. szans na kolejną podwyżkę stóp proc. o 25 pb. w maju, kiedy bank centralny spotka się po raz kolejny. (PAP Biznes)
kkr/ osz/