DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA na niewielkich minusach; stopy proc. w centrum uwagi

Kontrakty w USA lekko spadają, a indeksy w Europie rosną. Inwestorzy oceniają ścieżkę dla polityki monetarnej Rezerwy Federalnej, przy rosnących oczekiwaniach, że większość światowych banków centralnych może niedługo zakończyć podwyżki stóp procentowych. Dolar osłabia się.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,02 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,01 proc., a na Nasdaq Comp. traci 0,16 proc.

Inwestorzy czekają na publikację danych dotyczących CPI w USA za marzec w środę o 14.30 czasu polskiego i protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu o 20.00.

W najbliższym czasie uwaga skupi się również na wynikach finansowych spółek, ponieważ rynki będą analizować je pod kątem oznak spowolnienia oraz różnych sposobów radzenia sobie przez spółki z takimi przeszkodami jak wyższe stopy procentowe i napięcia w systemie bankowym. W piątek wyniki za pierwszy kwartał napłyną od dużych amerykańskich banków, w tym JPMorgan, Citigroup i Wells Fargo.

"Myślę, że ten sezon wyników będzie interesujący, zwłaszcza z powodu dużych instytucji finansowych i tym, jak patrzą one na obecne zagrożenia, biorąc pod uwagę zawirowania, które mieliśmy w zeszłym miesiącu, ale także warunki kredytowe, które już wcześniej były zaostrzone” – powiedział Keith Buchanan, starszy menedżer portfela w Globalt Investments.

"Wielu inwestorów wydaje się oczekiwać, że osuwanie się w recesję doprowadzi do kolejnych obniżek zysków firm, ale naszym zdaniem rynki w Europie oraz w mniejszym stopniu w USA już wyceniły te obniżki" - powiedział Joachim Klement, szef działu strategii, księgowości i zrównoważonego rozwoju w Liberum Capital.

Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych Fed wskazują na 65-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp proc. o 25 pb. na majowym posiedzeniu banku centralnego USA.

„Nie sądzę, aby Fed ponownie podnosił stopy procentowe, ale rzeczywistość jest taka, że prawdopodobnie zrobi jeszcze jedną podwyżkę o 25 pb. Powodem tego jest to, że inflacja bazowa wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, a sektor usług jest bardzo silny” – powiedział Guy Miller, główny strateg rynkowy w Zurich Insurance Group.

CarMax zwyżkuje o 7 proc. przed sesją. Kwartalne wyniki spółki były lepsze od oczekiwań.

Akcje LendingClub rosną o 5 proc. przedsesyjnym. JPMorgan zainicjował wydawanie rekomendacji dla akcji spółki od „przeważaj”.

Whirpool zwyżkuje o 3 proc. przed sesją. Goldman Sachs podniósł rekomendację dla akcji firmy do „kupuj” z „neutralnie” i podniósł cenę docelową dla akcji spółki do 160 USD.

W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,30 proc. i wyniósł 33.586,52 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,10 proc. i wyniósł 4.109,11 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,03 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.084,35 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 19,14 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,5 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,3 proc., francuski CAC 40 zyskuje 0,77 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,25 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,37 proc.

Spółki wydobywcze i producenci samochodów są liderami wzrostów we wtorek, podczas gdy bardziej defensywne sektory, takie jak opieka zdrowotna i producenci żywności, pozostają pod presją. Glencore rośnie o 1,5 proc., ponieważ ceny miedzi zwyżkują.

Soitec rośnie o 6 proc., ponieważ analitycy stwierdzili, że długoterminowe perspektywy wzrostu firmy są nadal obiecujące, pomimo ostrożnego zestawu celów i obniżonych perspektyw dla sprzedaży.

Z kolei HelloFresh SE zyskuje 4 proc. na wartości po tym, jak JPMorgan Chase podwyższył rekomendację dla akcji firmy do „przeważaj” z „niedoważaj”.

ASR Nederland zwyżkuje o 3,5 proc. Analitycy UBS podwyższyli rekomendację dla akcji holenderskiego ubezpieczyciela do "kupuj" ze "sprzedaj" - o dwie noty, a Citigroup podwyższył swoją rekomendację do "kupuj" z "neutralnie".

Dolar osłabia się o 0,41 proc. wobec koszyka walut do 102,16 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,43 proc. do 1,0905.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,33 proc. do 133,17.

Kurs funta zwyżkuje o 0,43 proc. wobec dolara do 1,2432.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,42 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 1 pb. do 3,63 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -58 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -165 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 9 pb. do 2,27 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 79,47 USD za baryłkę, po spadku o 0,35 proc., a majowe futures na Brent zniżkują o 0,44 proc. do 83,80 USD/b. (PAP Biznes)

kkr/ osz/