DZIEŃ NA RYNKACH: Pierwsze wyniki banków w USA wyższe niż oczekiwano, futures lekko w dół

Pierwsze banki w USA podały wyniki za I kwartał, które okazały się wyższe od oczekiwań. Sprzedaż detaliczna w USA w marcu spadła dwukrotnie bardziej niż wskazywał konsensus. Kontrakty na indeksy giełdowe w USA lekko zniżkują.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,04 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,09 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,48 proc.

Uwaga inwestorów przesuwa się na początek sezonu wyników - duże amerykańskie banki podały w piątek wyższe od oczekiwań wskaźniki finansowe. Rynki analizują jednocześnie kolejne dane napływające z amerykańskiej gospodarki.

BlackRock zanotował w I kwartale 2023 r. zysk na akcję w wysokości 7,93 USD wobec spodziewanych 7,67 USD, a napływy netto do funduszy wyniosły 110,32 mld USD, podczas gdy oczekiwano 83,6 mld USD.

Zysk Wells Fargo & Co wzrósł o 32 proc. w pierwszym kwartale po wzroście wyniku odsetkowego, w czym pomogła mu zacieśniona polityka monetarna amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Przychody Citigroup ze sprzedaży i tradingu w FICC (Fixed income currencies and commodities) w I kw. wyniosły 4,45 mld USD wobec konsensusu 4,02 mld USD

Zysk na akcję JPMorgan w I kw. 2022 r. wyniósł 4,10 USD, oczekiwano 3,38 USD. Bank podwyższył swoje prognozy całorocznego wyniku odsetkowego netto (NII) do 81 mld USD z 73 mld USD, przy konsensusie 73,7 mld USD.

Zysk na akcję UnitedHealth, amerykańskiej spółki świadczącej usługi w zakresie opieki zdrowotnej, w I kw. wyniósł 6,26 USD. Rynek oczekiwał zysku na poziomie 6,06 USD. Spółka podniosła roczną prognozę skorygowanego zysku na akcję do 25,0 USD z 24,5 USD. Rynek przewidywał 24,91 USD.

Marcowy odczyt sprzedaży detalicznej w USA był wyraźnie niższy od konsensusu, choć szczegóły odczytu skutkowały wzrostem rynkowych stóp proc.

Sprzedaż detaliczna w USA w marcu spadła o 1,0 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż spadnie o 0,5 proc. Rynek odnotował, że sprzedaż detaliczna z wyłączeniem aut i benzyny spadła o 0,3 proc. mdm, o połowę mniej niż konsensus.

W handlu przedsesyjnym tracą walory Boeinga. Producent samolotów wstrzymał dostawy niektórych modeli 737MAX przez problemy z jakością komponentów od jednego z dostawców.

„Pierwsze wyniki banków sugerują, że amerykańskie instytucje finansowe do tej pory radzą sobie ze skutkami zacieśnienia polityki przez Fed, a ich raporty kwartalne przebijają konsensus. Rynki prawdopodobnie będą uważnie przyglądać się ich bilansom, żeby ustalić ekspozycję na sektory, które mają problemy, w tym na nieruchomości komercyjne zmagające się ze zmianą stylu pracy po pandemii i wyższymi kosztami finansowania” – powiedział Stuart Cole, ekonomista Equiti Capital.

Relatywnie stabilne wyniki pokazał w piątek PNC Financial Services - jeden z pierwszych regionalnych banków, który raportował po ujawnieniu problemów SVB i First Republic. Depozyty PNC wzrosły na koniec I kw. do 436,8 mld USD wobec oczekiwanych 433,61 mld USD. Zysk na akcję PNC wyniósł w I kw. 3,98 vs konsensus 3,66 USD.

Globalne napływy do funduszy pieniężnych, wywołane turbulencjami sektora bankowego w USA i skutkujące wycofywaniem depozytów, były w ostatnich dniach kontynuowane. W ciągu ostatnich 8 tygodni napływy wyniosły 538 mld USD, w tym 51,6 mld w tygodniu zakończonym w środę – wynika z danych Bank of America.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,6 proc.

Dolar umacnia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 101,18 pkt.

EUR/USD idzie w dół o 0,3 proc. do 1,1028.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,6 proc. do 133,2.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 7 pb. do 3,52 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 5 pb. do 3,74 proc.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 4 pb. do 2,4 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 82,24 USD za baryłkę, po wzroście o 0,12 proc., a czerwcowe futures na Brent zwyżkują o 0,01 proc. do 86,1 USD/b.

Akcje producenta olejów i tłuszczów roślinnych AAK wzrosły o 9 proc. po tym, jak szwedzka spółka podała rekordowo wysokie zyski operacyjne za pierwszy kwartał.

Fińskie przedsiębiorstwo usług elektrycznych Fortum spadło na dno paneuropejskiego indeksu Stoxx 600 po tym, jak kurs akcji spadł o 4,3 proc. Fortum ogłosiło, że wybrało w czwartek nowy zarząd.

Brytyjski producent farmaceutyków weterynaryjnych Dechra rośnie o 34 proc. na początku notowań po informacji o możliwym przejęciu. Firma ogłosiła w czwartek, że rozpoczęła rozmowy ze szwedzką grupą private equity EQT w celu omówienia możliwej transakcji, o wartości 4,63 mld funtów. (PAP Biznes)

han/ tus/ osz/