DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga wzrostów futures w USA; wyniki za I kw. w centrum uwagi
Kontrakty w USA są głównie na niewielkich plusach, a w Europie przeważają spadki indeksów giełdowych. Inwestorzy analizują wyniki finansowe spółek za I kw. Obligacje osłabiają się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,1 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,16 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,03 proc.
Uwaga rynków przenosi się na raporty kwartalne spółek. We wtorek wyniki za I kw. opublikują m.in. Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon, Netflix oraz United Airlines.
"Ogólny profil wyników w bieżącym sezonie jest raczej nieprzejrzysty. Banki w zeszłym tygodniu radziły sobie lepiej niż oczekiwano, ale musimy zobaczyć, jak będzie wyglądał sezon sprawozdawczy wszystkich pozostałych sektorów. Wyceny spółek S&P 500 są wysokie, więc trzeba zadać sobie pytanie, czy jest tutaj naprawdę dużo możliwości dla dalszych wzrostów” – powiedział Peter Kinsella, szef strategii walutowej w Swiss Asset Manager UBP.
"Rozpoczynając sezon wyników w USA, wiodące amerykańskie banki pokazały dane, które przekroczyły oczekiwania, nawet w świetle niedawnych wstrząsów w sektorze” – powiedział Bruno Schneller, dyrektor zarządzający w INVICO Asset Management.
Schneller dodał, że ta optymistyczna wiadomość zmniejszyła szanse na obniżkę stóp procentowych w USA jeszcze w tym roku.
Według danych Refinitiv analitycy spodziewają się, że zyski spółek z S&P 500 spadną o 4,8 proc. w pierwszym kwartale 2023 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, co stanowi niewielką poprawę w stosunku do prognozowanego spadku o 5,2 proc. tydzień temu.
Strateg Morgan Stanley Michael Wilson powiedział, że oczekiwania dotyczące zysków są nadal zbyt wysokie. Strateg ostrzegł również, że S&P 500 jest zagrożony dalszymi spadkami, ponieważ odsetek akcji powyżej wartości indeksu w ujęciu trzymiesięcznym kroczącym był na rekordowo niskim poziomie.
"Rajd na rynku akcji może trwać, ale to nie jest mój scenariusz bazowy. Perspektywy są ostrożne. Istnieje duża niepewność co do stanu cyklu gospodarczego” – powiedział Rajeev De Mello, zarządzający globalnym portfelem makro w GAMA Asset Management SA.
Charles Schwab rośnie o 2 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 93 centy wobec oczekiwanych 90 centów.
M&T Bank zwyżkuje o 3 proc. przed sesją. W I kw. zysk na akcję spółki wyniósł 4,01 USD wobec oczekiwanych 3,95 USD.
Prometheus Biosciences rośnie o 70 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak Merck podał, że kupi firmę biotechnologiczną za około 10,8 mld USD.
Dell Technologies spada o 2 proc. przed sesją po tym, jak JPMorgan obniżył rekomendację dla akcji producenta komputerów osobistych do „neutralnie”, podczas gdy HP Inc. zyskuje 2 proc. po tym, jak JPM podwyższył rekomendację dla akcji firmy do „przeważaj”.
Notowane w USA akcje chińskich spółek, takich jak Alibaba Group, JDcom i Baidu, zwyżkują o ok. 2-3 proc. przed sesją, wobec optymizmu rynkowego co do ożywienia gospodarczego w Chinach.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 143 punkty, czyli o 0,42 proc. i wyniósł 33.886,47 pkt. Indeks zakończył jednak tydzień wzrostami czwarty raz z rzędu. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,21 proc. i wyniósł 4.137,64 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,35 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.123,47 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 17,69 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,33 proc., niemiecki DAX idzie w spada o 0,1 proc., francuski CAC 40 traci 0,1 proc., a brytyjski FTSE 100 zwyżkuje o 0,25 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,02 proc.
Najmocniej zniżkuje sektor firm technologicznych. ASML Holding NV spada o 4 proc. w reakcji na informacje, że Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. planuje obniżenie w tym roku swoich docelowych wydatków kapitałowych.
John Wood rośnie o 7 proc. po tym, jak firma zdecydowała się na współpracę z Apollo Management, aby sprawdzić, czy firma private equity będzie w stanie złożyć atrakcyjną dla zarządu John Wood ofertę przejęcia.
Dolar umacnia się o 0,04 proc. wobec koszyka walut do 101,65 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,22 proc. do 1,0975.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,02 proc. do 133,81.
Kurs funta zwyżkuje o 0,06 proc. wobec dolara do 1,2420.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 3,54 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 2 pb. do 3,76 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -61 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -155 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,47 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 82,11 USD za baryłkę, po spadku o 0,5 proc., a czerwcowe futures na Brent zniżkują o 0,44 proc. do 85,95 USD/b.
Prezes Banku Finlandii Olli Rehn powiedział, że EBC pozostaje zależny od danych odnośnie przyszłych podwyżek stóp procentowych, ale podkreślił, że walka z inflacją jeszcze się nie skończyła, a inflacja bazowa jest przedmiotem szczególnego zainteresowania banku.
Boris Vujčić, prezes Chorwackiego Banku Narodowego, powiedział, że wybór między podwyżką o 25 punktów bazowych a podwyżką o 50 pb. na posiedzeniu EBC 4 maja będzie trudny.
Prezes Rezerwy Federalnej w Chicago Austan Goolsbee powiedział, że praca banku centralnego przy walce z inflacją jeszcze się nie skończyła. (PAP Biznes)
kkr/ osz/