Urteste podtrzymuje realizacje priorytetowych celów emisyjnych
Urteste, Zarząd Spółki specjalizującej się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie z próbek moczu chorób nowotworowych na wczesnych etapach ich rozwoju podjął uchwałę dotyczącą rewizji priorytetów realizacji zakładanych celów emisyjnych zgodnie, z którą środki pozyskane z oferty publicznej akcji serii E zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na kontynuację projektu PANURI (test na raka trzustki). Ponadto Zarząd Urteste zawarł list intencyjny ze znaczącym akcjonariuszem spółki, Twiti Investments Limited. Intencją stron jest zawarcie umowy inwestycyjnej, która będzie przewidywać, że w przypadku pozyskania przez Spółkę z emisji akcji serii E, środków w kwocie niewystarczającej na pokrycie kosztów badania klinicznego oraz sfinansowanie procesu certyfikacji wyrobu medycznego projektu PANURI Twiti Investments Limited dokapitalizuje Urteste kwotą pozwalającą na ich realizację.
W trakcie oferty publicznej Spółka ustaliła ostateczną cenę emisyjną akcji oferowanych w wysokości 110 zł za 1 akcję oferowaną. W konsekwencji maksymalna do uzyskania wysokość wpływów brutto z oferty publicznej wynosi 43,5 mln zł. Pierwotnie w Prospekcie przed ustaleniem ceny emisyjnej Spółka zakładała pozyskanie środków brutto w wysokości 54,3 mln zł.
- Zdecydowaliśmy się podjąć uchwałę Zarządu dokonującą rewizji celów emisyjnych ponieważ, chcemy dać obecnym i przyszłym akcjonariuszom klarowny przekaz, że po ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii E pozwalającej uzyskać wpływy w kwocie do 43,5 mln zł realizacja naszego projektu PANURI pozostaje dla Spółki priorytetowa. Projekt PANURI jest na najbardziej zaawansowanym etapie realizacji i w pierwszej kolejności będzie gotowy do komercjalizacji. Zarząd Spółki podjął starania w celu zabezpieczenia realizacji projektu PANURI, w tym m.in w obszarze pozyskania wystarczającej kwoty środków finansowych na pokrycie kosztów projektu. Duży komfort daje nam wsparcie funduszu Twiti Investments Limited, który w przypadku pozyskania z oferty publicznej środków w wysokości uniemożliwiającej pokrycie finalnych kosztów projektu PANURI dokapitalizuje Urteste, co pozwoli nam sfinansować przeprowadzenie badań klinicznych PANURI i dalszy dynamiczny rozwój Spółki, co w konsekwencji znacząco przybliży nas do etapu komercjalizacji projektu - mówi Grzegorz Stefański, Prezes i Współzałożyciel Urteste S.A.
Mając na uwadze cele strategiczne Spółki, Zarząd w podjętej uchwale dokonał rewizji i aktualizacji celów inwestycyjnych, w tym w zakresie priorytetów ich realizacji i finansowania. W związku z powyższym Zarząd przyjął Uchwałę, w ramach której postanowił że:
priorytetem Spółki pozostaje realizacja projektu PANURI; w ramach którego Spółka szacuje, że łączne koszty związane z prowadzeniem badań klinicznych oraz sfinansowaniem procesu certyfikacji wyrobu medycznego w ramach projektu PANURI nie przekroczą 31 mln zł („Cel nr 1”);
w dalszej kolejności Spółka zamierza przeznaczyć kwotę ok. 6 mln zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia zespołu badawczego oraz kosztów utrzymania laboratorium do końca 2025 roku w zakresie związanym z projektem PANURI (Spółka szacuje, że miesięczne koszty związane z realizacją Celu nr 2 wynosić będą ok. 200 tys. zł) („Cel nr 2”);
w następnej kolejności Spółka zamierza przeznaczyć kwotę ok. 4 mln zł na sfinansowanie kosztów uzyskania i utrzymania ochrony patentowej do końca 2025 roku, przy czym koszty te związane będą z ochroną patentową opracowanych już przez Spółkę prototypów testów diagnostycznych w ramach projektu MULTI-CANCER, („Cel nr 3”);
pozostałe prace związane z realizacją projektu MULTI-CANCER zostaną sfinansowane z ew. pozostałych środków z Oferty Publicznej, a w dalszej perspektywie z innych źródeł, takich jak np. granty, dofinansowania, pożyczki konwertowalne lub ew. kolejne emisji akcji.
Ponadto Urteste zawarło z istotnym akcjonariuszem Spółki, funduszem Twiti Investments Limited (obecnie posiada blisko 18% akcji Urteste) list intencyjny. Intencją stron jest zawarcie umowy inwestycyjnej, która będzie przewidywać, że w przypadku braku pozyskania przez Spółkę z oferty publicznej akcji serii E, środków w kwocie pozwalającej na pokrycie kosztów badania klinicznego oraz sfinansowanie procesu certyfikacji wyrobu medycznego w ramach projektu PANURI („Cel nr 1”) oraz sfinansowanie kosztów wynagrodzenia zespołu badawczego oraz kosztów utrzymania laboratorium Spółki w zakresie związanym z projektem PANURI do końca 2025 roku („Cel nr 2”), Twiti dokapitalizuje działalność Spółki w kwocie, która pozwoli na sfinansowanie Celu nr 1 oraz Celu nr 2, poprzez objęcie przez Twiti akcji nowej emisji Spółki w ramach oferty prywatnej, za wkład pieniężny w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy łączna kwotą niezbędną na sfinansowanie Celów nr 1 i 2, a wysokością wpływów netto z oferty publicznej akcji serii E. Akcje zostaną zaoferowane Twiti po cenie równej ostatecznej cenie emisyjnej akcji serii E tj. po cenie 110 zł za jedną akcję.
W projekcie PANURI przeprowadzony eksperyment medyczny wykazał bardzo wysoką czułość
i swoistość testów na poziomie odpowiednio: 95,6% i 95,5%. Eksperyment przeprowadzony został przez niezależną firmę CRO (Contract Research Organization) oraz niezależne laboratorium diagnostyczne w grupie 322 pacjentów.
Szczegóły oferty publicznej zawiera Prospekt, dostępny na stronie Urteste: https://urteste.eu/oferta-publiczna/
O spółce Urteste:
Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Zespół Spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.
Źródło: Spółka, #URT