Raen z nową energią wspiera polską transformację energetyczną i zapowiada nową strategię rozwoju

Raen, notowana na GPW spółka z branży OZE, nabywa 100% udziałów Seed Capital i z nową energią wspartą doświadczeniem międzynarodowego zespołu rozwija portfolio farm fotowoltaicznych o mocy 1,45 GW. 19 kwietnia, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze zdecydowali m.in. o wyborze nowych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Jednocześnie spółka zapowiada ogłoszenie strategii rozwoju, dzięki której stanie się jednym z liderów polskiej transformacji energetycznej. Publikacja strategii jest planowana na przestrzeni II-III kw. br. Spółka nie wyklucza osiągnięcia 10 mln zł zysku EBITDA w 2023 r.

Fundamentem dotychczasowych sukcesów Seed Capital jest międzynarodowe doświadczenie zespołu. Globalne kontakty z inwestorami budował Marc Boyle, który skutecznie łączy kapitał z USA i Europy Zachodniej z polskimi projektami. W relacjach z partnerami z Azji, szczególnie z Korei Południowej wspierał spółkę James Nam. Za strategiczny rozwój portfolio i marketing odpowiadał David Meister, który zdobywał doświadczenie w USA, Korei Południowej, Czechach, Polsce i Serbii. W pozyskiwaniu nowych projektów fundamentalną rolę pełnił natomiast Mirosław Barszcz, były minister budownictwa i wiceminister finansów z bogatym doświadczeniem w biznesie.

- Decyzja Akcjonariuszy Raen o nabyciu udziałów Seed Capital, spółki z wieloletnim doświadczeniem w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE), zapadła w kluczowym dla Polski momencie. Mamy najgorszy miks energetyczny w całej Unii Europejskiej, więc jego zmiana jest konieczna, aby uczestniczyć w międzynarodowej wymianie handlowej. W przeciwnym razie nasze produkty wytworzone w oparciu o „czarną energię” nie będą kupowane. Obecnie nie tylko kraje UE, ale cały świat stawia na „zieloną energię” i maksymalną redukcję węglowodorów. Dla przykładu koreański koncern Hanwha uzyska zwolnienia podatkowe o wartości 6 mld USD po wybudowaniu w USA fabryki modułów słonecznych. Z kolei moc chińskich farm fotowoltaicznych co roku zwiększa się o wartość równą mocy zainstalowanej we wszystkich farmach słonecznych w Niemczech, które niedawno były światowym liderem OZE. „Zielona energia” stwarza także szansę na uzyskanie niezależności energetycznej, więc w obliczu wojny wywołanej przez Rosję powinna być ona dla polityków najwyższym priorytetem – podkreśla Adam Guz, nowy Prezes spółki Raen. Zaznacza też, że potencjał rynku odnawialnych źródeł energii jest obiecujący, ale wymaga nakładu znacznych środków finansowych.

- Dzięki globalnej sieci kontaktów naszego międzynarodowego zespołu, który zdobywał doświadczenie m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej, możemy w pełni wykorzystać szanse płynące z obecnej transformacji energetycznej. Jesteśmy platformą łączącą kapitał pochodzący od zagranicznych inwestorów z projektami prowadzącymi do produkcji „zielonej energii” w Polsce. Naszym celem jest zaangażowanie polskiego kapitału w transformację energetyczną – podsumowuje.

Adam Guz, który wcześniej kierował Seed Capital, jest związany z rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. W tym czasie uczestniczył w sprzedaży projektów o łącznej mocy 300 MW. Z sukcesem rozwijał także największe polskie firmy z sektorów e-commerce i OZE oraz pełnił funkcję dyrektora finansowego Re:spect energy - pierwszego polskiego jednorożca, którego obroty wyniosły 1 mld euro w ciągu 3 lat działalności.

19 kwietnia, podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęto szereg uchwał, które dotyczyły także podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, G i H oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i serii C. W ramach transakcji Raen wyemituje: 15 mln akcji serii E; 25 mln warrantów subskrypcyjnych serii B, które zastąpią obecnie istniejące 15 mln warrantów subskrypcyjnych B i 30 mln warrantów subskrypcyjnych serii C. Akcje przeznaczone dla akcjonariuszy nie będą obecnie dostępne w publicznym obrocie.

- Raen, po przejęciu udziałów spółki Seed Capital, dysponuje portoflio projektów, które mogą w tym roku zarobić na poziomie zysku EBITDA 10 mln PLN. Zakładamy, że w 2024 roku wynik EBITDA może wzrosnąć do 15 mln PLN – mówi Adam Guz.

W marcu spółka Raen zawarła umowę inwestycyjną obejmującą nabycie 100% udziałów Seed Capital po cenie sprzedaży wynoszącej od 1,5 mln zł do 7 mln zł, płatnej w trzech transzach. Wysokość drugiej i trzeciej transzy będzie zależała od zaudytowanego skonsolidowanego wyniku EBITDA za lata 2023 i 2024. Raen przejmie 100% udziałów spółki po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, co nastąpi najpóźniej 31 maja 2023 r. Spółka Seed Capital poinformowała w kwietniu o osiągnięciu w pierwszym kwartale 2023 r. wyniku EBITDA sięgającego 1,59 mln zł. Tym samym spełniła kluczowy warunek realizacji transakcji.

O spółce Raen:

Raen jest firmą pozycjonującą się jako „technologiczny agnostyk” z branży energii odnawialnej, zaangażowaną w transformację polskiego sektora energetycznego, Proces tej transformacji jest w początkowej fazie, dlatego Raen skupia się obecnie na pozyskiwaniu, finansowaniu i rozwoju projektów wiatrowych, solarnych oraz biogazowych. Raen będzie rósł wraz z rozwojem rynku, wchodząc w bardzo atrakcyjne segmenty, takie jak umowy PPA (Power Purchase Agreement) czy własne aktywa energetyczne.

Źródło: Spółka, #RAE