Urteste wydłuża zapisy w ofercie publicznej akcji serii E

Urteste, Spółka specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie z próbek moczu chorób nowotworowych na wczesnych etapach ich rozwoju wydłuża okres przyjmowania zapisów w ofercie publicznej akcji serii E. Decyzja o wydłużeniu terminu jest następstwem złożenia do KNF suplementu do Prospektu i szacowanym terminem zatwierdzenia tego dokumentu. Złożony suplement do Prospektu dotyczy podjęcia uchwały Zarządu w związku z rewizją celów emisyjnych oraz zawarciem listu intencyjnego z akcjonariuszem spółki, Twiti Investments Limited, deklarującego dokapitalizowanie spółki. Zapisy na akcje Urteste w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów potrwają do 4 maja. Planowany termin przydziału akcji to 9 maja. Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ. W skład konsorcjum detalicznego wchodzą również Ipopema Securities oraz Dom Maklerski BDM.

- Wynikiem podpisanego listu intencyjnego z naszym akcjonariuszem Twiti Investments Limited będzie zawarcie umowy inwestycyjnej, regulującej zasady współpracy stron oraz dofinansowania spółki przez fundusz Twiti. Bardzo pozytywnie oceniamy przyszłość Urteste. Duży komfort daje nam wsparcie funduszu Twiti Investments Limited, który w przypadku pozyskania z oferty publicznej środków w wysokości uniemożliwiającej pokrycie finalnych kosztów projektu PANURI deklaruje dokapitalizowanie Urteste, co pozwoli nam sfinansować przeprowadzenie badań klinicznych PANURI i dalszy dynamiczny rozwój Spółki, co w konsekwencji znacząco przybliży nas do etapu komercjalizacji projektu. Z uwagi na rozpoczęty przed KNF proces zatwierdzenia suplementu do Prospektu oraz perspektywa złożenia kolejnego suplementu po zawarciu ww. umowy powodują, że zdecydowaliśmy się wydłużyć okres przyjmowania zapisów na akcje serii E. Nowy termin zakończenia przyjmowania zapisów podyktowany jest szacowanym terminem zatwierdzenia obu ww. dokumentów przez KNF. Intencją Spółki jest również aby wszyscy inwestorzy zainteresowani ofertą mieli równy dostęp do informacji i możliwość wzięcia w niej udziału - mówi Grzegorz Stefański, Prezes i Współzałożyciel Urteste S.A.

W trakcie oferty publicznej Spółka ustaliła ostateczną cenę emisyjną akcji oferowanych w wysokości 110 zł za 1 akcję oferowaną. W konsekwencji maksymalna do uzyskania wysokość wpływów brutto z oferty publicznej wynosi 43,5 mln zł.

Mając na uwadze maksymalną wysokość wpływów w ofercie publicznej zarząd podjął uchwałę zgodnie, z którą dokonał rewizji i aktualizacji celów inwestycyjnych, w tym w zakresie priorytetów ich realizacji i finansowania. Zarząd postanowił, że priorytetem pozostaje realizacja projektu PANURI; w ramach którego Spółka szacuje, że łączne koszty związane z prowadzeniem badań klinicznych oraz sfinansowaniem procesu certyfikacji wyrobu medycznego w ramach tego projektu nie przekroczą 31 mln zł („Cel nr 1”). W dalszej kolejności Spółka zamierza przeznaczyć kwotę ok. 6 mln zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia zespołu badawczego oraz kosztów utrzymania laboratorium do końca 2025 roku w zakresie związanym z projektem PANURI („Cel nr 2”).

Urteste zawarło z istotnym akcjonariuszem Spółki, funduszem Twiti Investments Limited (obecnie posiada blisko 18% akcji Urteste) list intencyjny. Intencją stron jest zawarcie umowy inwestycyjnej, która będzie przewidywać, że w przypadku braku pozyskania przez Spółkę z oferty publicznej akcji serii E, środków w kwocie pozwalającej na sfinansowanie Celów nr 1 i 2, Twiti Investments Limited dokapitalizuje działalność Spółki w kwocie, która pozwoli na ich sfinansowanie. Twiti obejmie akcje nowej emisji Spółki w ramach oferty prywatnej, za wkład pieniężny w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy łączna kwotą niezbędną na sfinansowanie Celów nr 1 i 2, a wysokością wpływów netto z oferty publicznej akcji serii E. Akcje zostaną zaoferowane Twiti po cenie emisyjnej akcji serii E tj. po 110 zł za jedną akcję.

W Transzy Małych Inwestorów w jednej firmie inwestycyjnej można składać zapisy obejmujące od 10 do 10 000 akcji. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem oferty 9 maja nastąpi przydział akcji oferowanych, a termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań akcji istniejących i praw do akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie spodziewany jest około 3 tygodnie później.

W ramach oferty publicznej Urteste oferuje do 395 286 akcji serii E.

Liczba akcji oferowanych w Transzy Dużych Inwestorów wynosi 355 736 sztuk.

Liczba akcji oferowanych w Transzy Małych inwestorów wynosi 39 550 sztuk.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 140 280 akcji. Akcje nowej serii E będą stanowiły 25,74% kapitału zakładowego Urteste.

Szczegóły oferty publicznej zawiera Prospekt, dostępny na stronie Urteste: https://urteste.eu/oferta-publiczna/

O spółce Urteste:

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Zespół Spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.

Źródło: Spółka, #URT