DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA spadają; trwa sezon wyników za I kw.
Futures w USA zniżkują, podobnie jak indeksy na giełdach w Europie. Inwestorzy oceniają najnowsze raporty o wynikach finansowych spółek. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,41 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,25 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,37 proc.
"Sentyment rynkowy pozostaje pod presją, ponieważ inwestorzy nadal ograniczali swoją ekspozycję na ryzyko. Rynki nie tracą również z oczu wyników spółek, a wielu inwestorów już wycenia negatywny wpływ obecnego otoczenia gospodarczego i monetarnego na zyski firm" - powiedział Pierre Veyret, analityk ActivTrades.
Eric Stein, główny menadżer ds. inwestycji, fixed income w Morgan Stanley Asset Management, powiedział, że w ostatnich miesiącach ma miejsce przeciąganie liny o kierunek stóp procentowych w USA.
"Czy Fed zasadniczo wykonał swoją pracę w sprawie inflacji i teraz czekamy tylko na jej wyniki, a rynek sam się ustabilizuje? Czy też Fed musi zrobić więcej? Może Fed podniesie stopy proc. jeszcze raz w maju, potem myślę, że Fed zakończy cykl podwyżek stóp. A wtedy prawdziwe pytanie brzmi: czy zmierzamy do recesji? I w pewnym momencie myślę, że będą jakieś cięcia stóp" - powiedział.
Akcje First Republic Bank spadają o 22 proc. przed sesją, po tym jak bank poinformował, że jego depozyty spadły o ponad 100 mld USD w pierwszym kwartale i rozważa opcje takie jak restrukturyzacja bilansu.
"Jest dużo niepewności. Rynki wciąż nie wiedzą, jak bardzo ostatnie wydarzenia w sektorze finansowym wpłynęły na akcję kredytową banków (...) (lub) kiedy inflacja trwale osiągnie swój szczyt" - powiedział Prashant Bhayani, dyrektor inwestycyjny w Azji, BNP Paribas Wealth Management.
General Motors rośnie o 5 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 2,21 USD. Rynek oczekiwał 1,70 USD za akcję.
3M zwyżkuje o 1,5 proc. przed sesją. Przychody koncernu wyniosły 8 mld USD vs konsensus 7,48 mld USD.
Akcje GE rosną o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk na akcję w I kw. wyniósł 27 centów vs konsensus rynkowy na poziomie 14 centów.
Notowania UPS spadają o 4,5 proc. przed sesją. Przychody wyniosły 22,9 mld USD wobec 23,02 mld USD spodziewanych przez analityków.
McDonald's zwyżkuje o 1 proc. przed sesją. Przychody sieci restauracji szybkiej obsługi wyniosły 5,90 mld USD vs konsensus 5,57 mld USD.
PepsiCo rośnie o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk na akcję w I kw. wyniósł 1,4 USD. Oczekiwano 1,38 USD.
Po sesji wyniki za I kw. podadzą Microsoft Corp. i Alphabet Inc.
Z danych Refinitiv wynika, że zyski rdr w pierwszym kwartale dla spółek z indeksu S&P 500 spadną o 4,7 proc.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,2 proc. i wyniósł 33.875,40 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,09 proc. i wyniósł 4.137,04 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,29 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.037,20 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 17,58 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,56 proc., niemiecki DAX spada o 0,04 proc., francuski CAC 40 spada o 0,61 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 0,22 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,37 proc.
UBS traci 1,5 proc. - wyniki spółki rozczarowały inwestorów.
Nestle rośnie się o 1,5 proc. Spółka nieznacznie przekroczyła szacunki dotyczące sprzedaży. Spółka podała, że w I kwartale podniosła ceny o 9,8 proc.
Szwajcarska firma farmaceutyczna Novartis rośnie o 3 proc. - spółka pobiła szacunki sprzedaży i podniosła prognozę całorocznych zysków.
Z kolei producent technologii motoryzacyjnych ABB zwyżkuje o 3 proc. Koncern podniósł swoje całoroczne prognozy finansowe i poinformował o wzroście zysku netto o 72 proc. do 1,04 mld USD, przekraczając konsensusowe szacunki opublikowane przez spółkę na poziomie 877 mln USD.
Byggmax spada o 6 proc. po słabych danych o sprzedaży w I kw.
Randstat zniżkuje o 4 proc. Holenderska spółka rekrutacyjna wskazała w I kw. na niewielką tylko poprawę marż.
Dolar umacnia się o 0,25 proc. wobec koszyka walut do 101,59 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,18 proc. do 1,1021.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,15 proc. do 134,17.
Kurs funta zniżkuje o 0,4 proc. wobec dolara do 1,2437.
Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb. do 3,45 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 3 pb. do 3,68 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -62 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -165 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb. do 2,47 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 78,06 USD za baryłkę, po spadku o 0,93 proc., a czerwcowe futures na Brent zniżkują o 0,83 proc. do 82,04 USD/b.
Inwestorzy czekają na dane makro z USA w dalszej części tygodnia - m.in. wzrost gospodarczy, inflację i płace - które mogą pokierować działaniami amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Na razie wygląda na to, że bankierzy centralni podwyższą stopy procentowe 2-3 maja o 25 pb.
"Dane uzasadniają podwyżkę o 25 punktów bazowych. Jednak bankom centralnym będzie trudno podnosić stopy procentowe, a potem szybko w ciągu kilku miesięcy zacząć to odwracać " - powiedział Erick Muller, szef działu produktów i strategii inwestycyjnych w Muzinich & Co.
Narodowy Bank Węgier (MNB) utrzymał we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę na niezmienionym poziomie 13,00 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków. (PAP Biznes)
kkr/ han/ osz/