DZIEŃ NA GPW: Nastroje pod wpływem obaw o banki w USA; na GPW uwaga na sezonie wyników
W czwartkowy poranek rosną notowania kontraktów na amerykańskie indeksy i rynki azjatyckie, ale nastroje inwestycyjne pozostają pod negatywnym wpływem obaw o kondycję banków regionalnych w USA - oceniają analitycy. Uwaga inwestorów będzie w czwartek skierowana na kończący się sezon wyników za 2023 r. na GPW.
"Po środowej sesji lepsze od oczekiwań wyniki podała Meta (właściciel Facebooka) – dobra seria rezultatów technologicznych gigantów powinna dalej wspierać rynek amerykański w obecnym trudnym otoczeniu. Rynek może też zwrócić dziś uwagę na wstępny odczyt wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2023 r. w USA, a lokalnie na kończący się sezon wyników za 2023 r. na GPW" - analitycy BM BNP Paribas Bank Polska w porannym raporcie.
"Być może główny indeks warszawskiej giełdy nie jest w stanie kontynuować wzrostów przy gorszym otoczeniu zewnętrznym, ale takie sesje jak wczorajsza potwierdzają, że jego potencjał na ten kwartał prawdopodobnie się nie wyczerpał" - napisał w porannym komentarzu dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.
Jak ocenili analitycy PKO BP w porannym raporcie, nastroje inwestycyjne pozostają pod negatywnym wpływem obaw o kondycję banków regionalnych w USA.
"Wyceny instytucji finansowych na Wall Street były pod presją, a jednocześnie rósł popyt na bezpieczne papiery skarbowe. Notowania sektora technologicznego były wspierane przez dobre wyniki spółek (Alphabet, Microsoft). W rezultacie, technologiczny Nasdaq wzrósł, przy spadkach innych głównych indeksów" - napisano.
"First Republic Bank wydaje się obecnie wyizolowanym przypadkiem i raczej nie pociągnie za sobą fali obaw o resztę sektora na wzór tej z marca. Testem dla nastrojów będzie sesja dzisiejsza. Rynki azjatyckie w większości rosną, podobnie jak notowania kontraktów na amerykańskie indeksy, w szczególności NASDAQ. Raport Meta Platforms (Facebook) opublikowany po wczorajszym zamknięciu zaowocował wzrostem notowań spółki o niemal 12 proc. w handlu posesyjnym. Wyniki spółki były lepsze od prognoz właściwie w każdym aspekcie (poza stratą na Metaverse), zaprezentowane forward guidance także jest bardziej optymistyczne niż wskazywały analizy. Niezależnie od wczorajszego spadku Alphabetu aktualny bilans sezonu wynikowego spółek FAAMG oceniamy jako mocne 3:0, co sprawia, że pomimo negatywnych ostatnio nastrojów na teraz podtrzymujemy swój optymizm dotyczący zachowania rynku akcji w maju" - dodał Cisowski.
ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):
• Pekao - zysk netto grupy Banku Pekao w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do 1.446,4 mln zł z 907,2 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 11 proc. powyżej konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk na poziomie 1 304,4 mln zł.
Bank Pekao w kolejnych miesiącach spodziewa się umiarkowanego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego. W kolejnych kwartałach bank oczekuje pogorszenia marży odsetkowej ze względu na rosnący udział lokat terminowych i kont oszczędnościowych;
• LPP - grupa miała w czwartym kwartale roku obrotowego 2022/23 185,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 154,7 mln zł straty przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 208,3 mln zł zysku. Grupa zakłada na 2023/24 marżę brutto na poziomie 51-53 proc., a operacyjną ponad 10 proc. CAPEX planowany jest na 1,1 mld zł. Grupa planuje powiększyć sieć salonów stacjonarnych o 20 proc. rdr, a w kolejnych kilku latach zakłada wzrost 10-15 proc. rdr.
Zarząd LPP rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 430 zł na akcję;
• Kruk - zysk netto grupy w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 235 mln zł wobec 244 mln zł przed rokiem. Wcześniej grupa szacowała zysk netto w pierwszym kwartale 2023 r. na 234 mln zł;
• XTB - Dom Maklerski XTB wstępnie szacuje, że zanotował w pierwszym kwartale 2023 r. 302,8 mln zł zysku netto i 347,4 mln zł zysku operacyjnego. Wyniki są odpowiednio o 62 proc. i 63 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes;
• ING BSK - walne zgromadzenie ING BSK zdecydowało, że 513,9 mln zł z zysku za 2022 r. zasili kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Kwota 1,2 mld zł zasili ogólny kapitał rezerwowy;
• Asseco SEE - zysk netto j.d. wyniósł w pierwszym kwartale 2023 r. 45,5 mln zł, a EBITDA 72,8 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 39,1 mln zł zysku netto i 74,8 mln zł EBITDA;
• Jeronimo Martins - grupa, właściciel m.in. sklepów Biedronka, miała w pierwszym kwartale 2023 roku 140 mln euro zysku netto jednostki dominującej, o 59,1 proc. więcej niż przed rokiem;
• Forte - Fabryka Mebli Forte szacuje, że zanotowała w V kw. 2022/23 (styczeń-marzec 2023 r.) 23 mln zł wyniku EBITDA wobec 46 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 50 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał 23,1 mln zł EBITDA;
• Celon Pharma - strata netto w czwartym kwartale 2022 r. wyniosła 12 mln zł, a strata EBIT 6,3 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 6,6 mln zł straty netto i 6,9 mln zł straty EBIT;
• Shoper - zysk netto w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 5,1 mln zł, a EBIT 6,8 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 5,1 mln zł zysku netto i 6,6 mln zł EBIT;
• Seko - spółka działająca w sektorze przetwórstwa rybnego, w pierwszym kwartale kilkakrotnie podwyższyła ceny swoich produktów, jednak obecnie nie widzi już potrzeby dalszych podwyżek – poinformował PAP Biznes wiceprezes spółki Tomasz Kustra. Dodał, że Seko planuje w tym roku dywidendę na poziomie do 50 proc. zysku za 2022 r.;
• Tarczyński - zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2022 w wysokości 2,2 zł na akcję;
• Ten Square Games - analityk Erste Group Piotr Bogusz obniżył rekomendację dla Ten Square Games do "trzymaj z "kupuj" , a cenę docelową wyznaczył na 88 zł, co oznacza potencjał wzrostu o 5,3 proc.
WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:
• Od 2024 budżet przejmie finansowanie zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - wynika z najnowszej Aktualizacji Programu Konwergencji (APK) przyjętej we wtorek przez rząd.
• Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w środę wieczorem, że wcześniej tego dnia w rozmowie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem przedstawił ukraińską formułę pokojową.
RYNKI AKCJI:
• Przed rozpoczęciem sesji w Europie kontrakty na Stoxx 50 spadają o 0,2 proc., na FTSE 100 są niżej o 0,24 proc., na CAC 40 niżej o 0,32 proc., a na DAX spadają o 0,15 proc.
• Kontrakty na indeksy w USA przed sesją rosną o 0,12-0,71 proc.
• Giełdowe indeksy w Azji rosną w czwartek. W Japonii Nikkei 225 zyskał 0,15 proc.. W Chinach indeks SCI wyżwj o 0,82 proc. W Hongkongu indeks Hang Seng wyżej o 0,32 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI w górę o 0,51 proc. W Indiach indeks Sensex rośnie o 0,22 proc.
• Środowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków głównych indeksów. Inwestorzy analizują raporty finansowe spółek za pierwszy kwartał. Mocno zyskał Microsoft.
• Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,68 proc. i wyniósł 33.301,87 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,38 proc. i wyniósł 4.055,99 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,47 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.854,35 pkt.
• Rynki w Europie Zachodniej zniżkowały na koniec środowych notowań. Inwestorzy analizują wyniki finansowe spółek za I kw. tego roku.
• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 0,69 proc., niemiecki DAX spadł o 0,48 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,86 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,49 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,86 proc.
• WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 0,11 proc. do 1.888,61 pkt., a WIG spadł o 0,27 proc. do 61.980,14 pkt. mWIG40 poszedł w dół o 0,79 proc. do 4.543,14 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,51 proc. do 21.145,48 pkt. (PAP Biznes)
doa/ asa/