Norsk Hydro ASA chce ponownie ogłosić wezwanie na akcje Alumetalu. Wezwanie zostanie ogłoszone na 100 proc. akcji spólki, po cenie 78,69 zł za akcję, co odpowiada łącznej cenie nabycia w wysokości około 1,23 mld zł (około 267 mln euro). - podała spólka w komunikacie prasowym.,
Spółka podała, że zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane w czerwcu 2023 roku, a intencją Hydro jest sfinalizowanie przejęcia na początku lipca 2023 roku, o ile spełnione zostaną warunki wezwania. Jego zakończenie będzie uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków, w tym uzyskania stosownej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców oraz nabycia co najmniej 50 proc. wszystkich akcji będących w obrocie.
Hydro zawarło porozumienie z dwoma członkami Rady Nadzorczej Alumetalu oraz wszystkimi członkami Zarządu Alumetalu, posiadającymi łącznie około 39 proc. akcji spółki, którzy zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji po cenie wezwania.
"Cena wezwania jest o 15 proc. wyższa od ceny oferowanej w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro 29 kwietnia 2022 roku" - napisano w komunikacie.
Pierwsze wezwanie, ogłoszone w kwietniu 2022 roku, wygasło w związku z przedłużonym badaniem kontroli koncentracji przez Komisję Europejską. Jak podano prowadzone przez Komisję Europejską badanie kontroli koncentracji jest nadal w toku, a podjęcie decyzji przez KE spodziewane jest do 23 maja 2023 roku.
W komunikacie podano, że transakcja zakłada wartość przedsiębiorstwa w wysokości około 1,6 mld zł (około 351 mln euro), biorąc pod uwagę zaraportowany dług netto na koniec 2022 roku oraz zobowiązanie z tytułu uchwalonej dywidendy w wysokości 164,5 mln zł (około 36 mln euro), której termin wypłaty został ustalony na 27 lipca 2023 roku.
"Przejęcie Alumetalu będzie znaczącym, strategicznym krokiem w realizacji strategii Hydro w obszarze recyklingu. Widzimy rosnący popyt w Europie na niskoemisyjne aluminium z recyklingu. Klienci myślący przyszłościowo są liderami w dekarbonizacji materiałów stosowanych w produkcji samochodów, budynków, konstrukcji oraz trwałych dóbr konsumpcyjnych" – powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes wykonawczy Eivind Kallevik, szef Hydro Aluminium Metal.
"Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Alumetalu za 2022 rok, przejęcie zapewni Hydro roczny wzrost EBITDA o 63 mln EUR, wspierając założenia grupy dotyczące zwiększenia EBITDA w obszarze recyklingu o 500 mln NOK do 2025 roku i dodatkowe 500 mln NOK do 2027 roku" -dodano w komunikacie.
Alumetal jest drugim co do wielkości producentem aluminiowych stopów odlewniczych w Europie o zdolnościach produkcyjnych wynoszących 275 tys. ton rocznie, posiadającym trzy zakłady w Polsce i jeden w Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty głównie w Europie, a największą grupę jej klientów stanowią odbiorcy z sektora motoryzacyjnego. Alumetal ma również doświadczenie w przetwarzaniu złomu poużytkowego (PCS) i niedawno zakończył budowę nowej linii sortowniczej najnowszej generacji.
(PAP Biznes), #AMLgor/
