Skrót wiadomości - środa, 26 kwietnia
Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.
MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI
Stopa bezrobocia w marcu 2023 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń–marzec br. spadła o 0,2 proc. rdr przy spadku przeciętnego zatrudnienia o 0,4 proc. oraz wzroście przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto o 12,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Nowe zamówienia w przemyśle w marcu 2023 r. wzrosły o 8,8 proc., po spadku o 2,2 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w marcu 2023 r. w ujęciu rdr wzrosły o 22,3 proc., po wzroście o 3,5 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał GUS.
Przewozy ładunków w marcu spadły o 4,0 proc. rdr i wyniosły 50.758 mln ton - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu mdm przewozy wzrosły o 10,1 proc.
Produkcja węgla kamiennego w marcu spadła o 22,6 proc. rdr i wyniosła 4.261 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny.
Liczba ludności Polski na koniec I kwartału spadła rdr o 126 tys. do 37,726 mln osób - podał GUS.
W marcu mocno spadła wartość nowych zamówień otrzymanych m.in. przez producentów odzieży - podał Główny Urząd Statystyczny.
Europejski Bank Centralny musi dalej podnosić stopy procentowe, ponieważ presja inflacyjna pozostaje zbyt wysoka - podał członek Rady Prezesów Boris Vujcic.
Gospodarka strefy euro ma szansę uniknąć sześciomiesięcznej recesji, której spodziewano się jeszcze pod koniec ubiegłego roku - uważa wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego Luis de Guindos.
W Szwecji bank centralny Riksbank podwyższył stopy procentowe - benchmark wzrósł do 3,50 proc. z 3,00 proc. - podał bank w komunikacie.
Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na maj wyniósł -25,7 pkt. wobec -29,3 pkt. miesiąc wcześniej - podała w komunikacie grupa badań rynkowych GfK. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -28,0 pkt.
We Francji wskaźnik nastrojów konsumentów wyniósł w kwietniu 83 pkt., wobec 82 pkt. miesiąc wcześniej - poinformował instytut statystyczny Insee. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 81 pkt.
W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo wzrósł o 3,7 proc. w tygodniu zakończonym 21 kwietnia - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA).
Zamówienia na dobra trwałe w USA w marcu wzrosły o 3,2 proc. mdm wobec oczekiwanych +0,7 proc. i -1,2 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -1 proc. - poinformował Departament Handlu USA w I wyliczeniu.
BUDŻET, DŁUG
Deficyt w budżecie po marcu wyniósł 12,03 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.
Rząd uruchomi preferencyjny program pożyczkowy wart 700 mln euro dla firm zainteresowanych transformacją chmurową - poinformował minister cyfryzacji Jan Cieszyński.
Bank Gospodarstwa BGK sprzedał 4 serie obligacji FPC za 1,32 mld zł przy popycie 2,8 mld zł - podał bank w komunikacie. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach sprzedaży dodatkowej sprzedał obligacje serii FPC0328 za 77 mln zł oraz serii FPC0631 za 102 mln zł i FPC0342 za 18 mln zł, łącznie 197 mln zł - podał bank w komunikacie. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
SPÓŁKI
Grupa LPP miała w czwartym kwartale roku obrotowego 2022/23 185,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 154,7 mln zł straty przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 208,3 mln zł zysku.
Grupa LPP zakłada na 2023/24 marżę brutto na poziomie 51-53 proc. a operacyjną ponad 10 proc. CAPEX planowany jest na 1,1 mld zł - poinformowało LPP w raporcie. Grupa planuje powiększyć sieć salonów stacjonarnych o 20 proc. rdr, a w kolejnych kilku latach zakłada wzrost o 10-15 proc. rdr.
Grupa LPP notuje w I kw. 2023/24 25 proc. wzrost rdr sprzedaży offline. Spółka szacuje, że sprzedaż online jest stabilna rdr - podało LPP w prezentacji. Szacunki te obejmują okres od 1 lutego 2023 do 21 kwietnia 2023 r.
Zarząd LPP rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 430 zł na akcję. Dywidenda miałaby być wypłacona w dwóch transzach, po 215 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.
Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł do rekordowego w historii banku poziomu 365,8 mln zł z 169,2 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku na poziomie 355,9 mln zł.
Alior Bank spodziewa się, że ze względu na presję inflacyjną i wydatki związane z realizacją strategii wskaźnik kosztów do dochodów banku może w 2023 roku lekko wzrosnąć z poziomu 38,1 proc. z I kwartału, ale w 2024 roku będzie na poziomie zapowiedzianym w strategii - poinformował wiceprezes banku Radomir Gibała.
Emisje Alior Banku w celu spełnienia wymogu MREL będą istotnie niższe niż zapowiadany wcześniej poziom około 1 mld zł - poinformował wiceprezes banku Tomasz Miklas.
Zysk netto grupy Kruk w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 235 mln zł wobec 244 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wcześniej grupa szacowała zysk netto w pierwszym kwartale 2023 r. na 234 mln zł.
Największym wyzwaniem branży IT jest presja płacowa, Comarch chce ograniczać swój budżet i renegocjonować część kontraktów z klientami - poinformował PAP Biznes prezes Comarchu Janusz Filipiak. Zapowiada przejęcie niewielkiej spółki za granicą. W ocenie prezesa, przyszłością są rozwiązania chmurowe.
InPost zakłada w 2023 roku wzrost wyższy niż cały rynek e-commerce i chce nadal zwiększać udziały rynkowe. Poza Polską chce rozwijać się przede wszystkim we Francji i w Wielkiej Brytanii - poinformował w rozmowie z PAP Biznes wiceprezes InPostu Szymon Wałach.
Orlen Synthos Green Energy, spółka, która ma budować małe reaktory jądrowe (SMR) amerykańskiej technologii BWRX-300, planuje złożyć w przyszłym tygodniu wnioski o decyzję zasadniczą dla pierwszych lokalizacji - poinformował PAP Biznes Dawid Jackiewicz, wiceprezes OSGE. Spółka szacuje koszt pierwszego reaktora na ok. 1,5 mld euro.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2022 r. w wysokości 9 zł na akcję. Łącznie na ten cel trafi kwota 1.175,9 mln zł - poinformował bank w komunikacie.
Zarząd Agory przyjął kierunki strategiczne grupy na lata 2023-2026, w ramach których planuje osiągnięcie EBITDA na poziomie minimum 200 mln zł do 2026 roku - podała spółka w komunikacie.
Pozytywny wpływ zmian w cenniku Orange Polska na ARPU usług może być bardziej widoczny w 2024 niż w 2023 roku - poinformował prezes Orange Polska Julien Ducarroz podczas telekonferencji z analitykami.
Kino Polska TV spodziewa się stabilizacji rynku reklamy telewizyjnej w 2023 roku, przychody grupy mają nadal rosnąć dwucyfrowo - poinformowali przedstawiciele spółki na telekonferencji dla analityków i mediów.
OT Logistics spodziewa się wzmożonego zainteresowania usługami grupy w kolejnych kwartałach 2023 r. W ocenie zarządu jest to efekt trwałej zmiany łańcuchów dostaw - poinformował zarząd podczas telekonferencji z mediami.
Bogdanka chce do końca półrocza opublikować aktualizację strategii. Myśli m.in. o surowcach krytycznych i rozwoju OZE. Nie wyklucza akwizycji – poinformował prezes Bogdanki Kasjan Wyligała.
Grupa TIM, która w 2022 roku osiągnęła rekordowe w swojej historii przychody i EBITDA, ocenia, że jej sytuacja płynnościowa jest bardzo dobra i grupa jest dobrze przygotowania na wyzwania w 2023 roku wynikające z sytuacji makroekonomicznej - poinformowali w środę przedstawiciele spółki.
Dom Maklerski XTB wstępnie szacuje, że zanotował w pierwszym kwartale 2023 r. 302,8 mln zł zysku netto i 347,4 mln zł zysku operacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie. Wyniki są odpowiednio o 62 proc. i 63 proc. wyższe od konsensusu PAP Biznes.
Grupa Passus skupia się na zwiększaniu przychodów spółki Sycope zza granicy i rozwoju oferty w segmencie związanym z integracją IT - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Tadeusz Dudek. Grupa będzie kontynuować ekspansję zagraniczną.
Fabryka Mebli Forte zanotowała w V kw. 2022/23 (styczeń-marzec 2023 r.) 23 mln zł wyniku EBITDA wobec 46 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 50 proc. - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 23,1 mln zł EBITDA.
Wysokość rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2023 rok, ustalona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla grupy ING BŚ, wynosi 153,6 mln zł. Cała kwota zostanie zaksięgowana w wynikach pierwszego kwartału tego roku - poinformował Bank w komunikacie.
Walne zgromadzenie ING BSK zdecydowało, że 513,9 mln zł z zysku za 2022 r. zasili kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy - podał bank w komunikacie. Kwota 1,2 mld zł zasili ogólny kapitał rezerwowy.
Zysk netto Firmy Oponiarskiej Dębica w 2022 roku wzrósł o 70 proc. do 72,6 mln zł zysku netto, a przychody o 39,9 proc. do 3,278 mld zł - podała spółka w komunikacie. Wyniki były zgodne z przedstawnionymi wcześniej szacunkami.
Zysk netto grupy PHN w 2022 roku spadł do 30 mln zł z 73,7 mln zł w 2021 roku - poinformowała spółka w komunikacie.
Pyramid Games ustalił datę premiery gry "Occupy Mars: The Game" w trybie wczesnego dostępu (Early Access) na PC w sklepach Steam, EPIC oraz GOG na 10 maja 2023 r. - podała spółka w komunikacie. Cena gry została ustalona na 24,99 USD z premierową zniżką w wysokości 15 proc.
Stalprofil, dystrybutor stali, spodziewa się, że co najmniej ten kwartał i kolejny będą trudne dla branży – ocenił prezes i dyrektor generalny Stalprofilu Henryk Orczykowski.
Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu 428,2 mln zł z zysku za 2022 roku na dywidendę, co daje 21,57 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.
Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę z zysku za 2022 rok łącznie 17,4 mln zł, co daje 0,10 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.
Zarząd Caspar Asset Management rekomenduje wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 5,52 mln zł, czyli 0,56 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.
Eurotel wypłaci z zysku netto za 2022 rok 41 mln zł dywidendy, co daje 10,95 zł dywidendy na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.
Stalexport Autostrady szacuje, że odnotował w I kwartale 2023 roku 35,4 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 30,9 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.
Zarząd spółki Tarczyński rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2022 w wysokości 2,2 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.
Grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, miała w pierwszym kwartale 2023 roku 140 mln euro zysku netto jednostki dominującej, o 59,1 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie.
WALUTY
Złoty pozostaje mocny, a kurs EUR/PLN może pogłębić dołki do strefy 4,56-4,57 – uważa Piotr Popławski z ING BSK. Jego zdaniem dla dalszego zachowania SPW ważne będą rynki bazowe, a na nich oczekiwania na obniżki stóp w USA utrzymują się.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1039 USD i 147,67 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
TOWARY, PALIWA
Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zwyżkują odrabiając część strat z poprzedniej sesji, wywołanych obawami o globalne perspektywy popytu na surowiec - informują maklerzy.
Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie mocno się odbiły w reakcji na oczekiwania wyższego popytu na metale bazowe w Chinach. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 1 proc. - po 8.612,00 USD za tonę - informują maklerzy.
ENERGETYKA
W branży górniczej celem inwestycji powinno być zatrzymanie spadku wydobycia w najbliższych latach – ocenił Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.
Ceny uprawnień do emisji CO2 na ICE Endex w Amsterdamie wynoszą 85,88 euro za tonę, niżej o 1,3 proc.
Polska sprzedała na aukcji na giełdzie EEX łącznie 2.676.000 uprawnień do emisji CO2 po 83,31 euro/EUA - poinformowała giełda EEX.
OPINIE, PROGNOZY
Wyniki finansowe banków w 2023 roku będą zbliżone do osiągniętych w 2022 roku - ocenia Związek Banków Polskich.
Styczeń był ostatnim miesiącem, gdy słaby złoty podbijał inflację, od lutego do czerwca 2023 r. wpływ ten jest/będzie neutralny, a od lipca wspomniane efekty będą odejmować 0,5-1 pkt. proc. od inflacji CPI - oceniają ekonomiści Banku Pekao.
Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) obniżył prognozę inflacji średniorocznej w Polsce w 2023 roku do 12,5 proc. z 13 proc. prognozowanych w styczniu.
Wyniki Orange Polska za pierwszy kwartał 2023 roku okazały się lekko powyżej oczekiwań rynku. Analitycy pozytywnie oceniają wysoką sprzedaż sprzętu w pierwszym kwartale.
Ceny węgla mogą się obniżać w tym roku, ale raczej nie wrócą do poziomów sprzed wybuchu wojny na Ukrainie ze względu na wzrost kosztów np. maszyn – ocenił prezes PGG Tomasz Rogala.
POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Wartość inwestycji venture capital w Polsce w I kwartale wyniosła 446 mln zł - poinformowały w komunikacie PFR Ventures i Inovo VC.
Nie jest możliwe, by w czerwcu znieść zakaz przywozu zboża z Ukrainy. W Polsce embargo zostanie utrzymane do końca roku – powiedział Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii w Radiu Zet.
Microsoft uruchamia w Polsce 1. w Europie Środkowo-Wschodniej centrum przetwarzania danych w chmurze: Azure Poland Central - podał PAP w środę Microsoft. Jak dodał, chmurowe centrum to trzy niezależne lokalizacje w okolicach Warszawy.
Ministerstwo Aktywów Państwowych dokapitalizuje Pocztę Polską kwotą 190 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w sieć logistyczną – podała Poczta Polska w komunikacie prasowym.
Obroty najemców w centrach handlowych w styczniu 2023 r. były o 32,1 proc. wyższe niż w styczniu 2022 r. Odwiedzalność wzrosła o 17,8 proc. - poinformowała Polska Rada Centrów Handlowych w komunikacie.
WYDARZENIA Z KRAJU
Polska będzie wielkim centrum produkcyjnym Europy - oświadczył w środę w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że skorzysta na tym wielu polskich przedsiębiorców i polscy pracownicy.
Microsoft uruchamia w Polsce pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej centrum przetwarzania danych w chmurze - poinformował w środę prezes Microsoftu na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Ralph Haupter na wspólnej z premierem Mateuszem Morawieckim konferencji podczas EKG w Katowicach.
Będziemy rozwijać i wzmacniać sektor zbrojeniowy, bo nasze bezpieczeństwo zależy od tego, jak długo sami będziemy się mogli bronić w przyszłości; dlatego rząd przyjął m.in. Narodowy Program Amunicyjny i weszła w życie Ustawa o obronie Ojczyzny - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.
W zakładach Bumar-Łabędy produkowane będą armatohaubice "Krab" i remontowane czołgi Leopard 2 - powiedział w środę podczas wizyty w gliwickim zakładzie premier Mateusz Morawiecki, któremu towarzyszył wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Rząd przeznaczy 8,7 mld zł na dofinansowanie wkładów własnych samorządów, by mogły korzystać z regionalnych funduszy unijnych - poinformował w środę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Dodał, że z każdym z marszałków będą podpisywane aneksy do kontraktów programowych.
Będziemy dochodzić do energetyki bezemisyjnej stawiając jako paliwo przejściowe na węgiel, w miejsce gazu; będziemy zmniejszać gaz, a zwiększać węgiel – mówił w środę w Katowicach wiceszef MAP Marek Wesoły. Uznał, że wielkość wydobycia węgla powinna zapewniać bezpieczeństwo w tej drodze.
Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w niedzielę 23 kwietnia 32,3 proc. głosów zdobyłoby PiS. Dalej uplasowałaby się KO (24,2 proc. poparcia). Trzeci wynik przypadłby Koalicji Polskiej, 2050 Szymona Hołowni i PSL (13,7 proc.) – wynika z sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i radia RMF FM.
W kwietniu 49 proc. badanych dobrze oceniło działalność prezydenta Andrzeja Dudy, negatywną opinię wystawiło 40 proc. Pozytywnie o pracy Sejmu wypowiedziało się 24 proc. ankietowanych, negatywnie - 60 proc.; prace Senatu dobrze oceniło 29 proc., negatywnie - 51 proc. - wynika z sondażu CBOS.
3 maja odbędzie się kongres, gdzie zostanie zaprezentowana nowa nazwa - powiedział PAP rzecznik Solidarnej Polski Jacek Ozdoba. Jak dodał, będzie to "nowy etap partii Zbigniewa Ziobry".
Sąd Najwyższy odmówił w środę uchylenia immunitetu warszawskiej prokurator Małgorzacie M., której śledczy chcieli postawić zarzuty przekazania informacji ze śledztwa. Decyzja SN jest nieprawomocna. Uzasadnienie decyzji jest niejawne.
Szef MSZ Zbigniew Rau wręczył w środę nominację ambasadorską Piotrowi Skwiecińskiemu, który zostanie nowym ambasadorem RP w Armenii - poinformowało MSZ.
WYDARZENIA Z ZAGRANICY
Odbyłem długą i znaczącą rozmowę z prezydentem Xi Jinpingiem – powiadomił w środę prezydent Ukrainy, wyrażając nadzieję, że stanie się ona impulsem dla relacji dwustronnych.
Włochy opowiadają się za tym, aby Ukraina "możliwie najszybciej przystąpiła do Unii Europejskiej" - zadeklarował w środę włoski prezydent Sergio Mattarella podczas spotkania z delegacją ukraińskiego rządu na czele z premierem Denysem Szmyhalem. Przybyła ona do Rzymu na dwustronną konferencję na temat odbudowy Ukrainy.
Rosja uznała 10 norweskich dyplomatów za osoby niepożądane - poinformowało w środę ministerstwo spraw zagranicznych Norwegii, na które powołała się agencja Reutera.
Kontynuujemy wysiłki w celu ochrony Zaporoskiej Elektrowni Atomowej – oświadczył szef MAEA Rafael Grossi po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy. Siłownia jądrowa na południu Ukrainy jest okupowana przez wojska rosyjskie.
Reprezentująca Radę UE szwedzka prezydencja i negocjatorzy Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie dekarbonizacji sektora lotniczego.
Komisja Europejska opublikowała listę 19 platform i wyszukiwarek internetowych, które mają co najmniej 45 mln aktywnych użytkowników miesięcznie i które w związku z tym będą musiały sprostać wyśrubowanym wymaganiom dotyczącym m.in. moderowania treści. Jest to konsekwencja wejścia w życie w ubiegłym roku aktu o usługach cyfrowych. Na liście są m.in. Amazon Store, Apple AppStore, Facebook, Twitter, Wikipedia, YouTube, czy Google.
Na posiedzeniu w środę czeski rząd zatwierdził umowę o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi (DCA). Dokument, po podpisaniu, musi zostać zatwierdzony przez obie izby parlamentu i podpisany przez prezydenta.
Rząd Słowacji zdecydował w środę o przywróceniu kontroli na wewnętrznych granicach strefy Schengen, także z Polską, od 24 maja do 8 czerwca. Decyzję uzasadniono międzynarodową konferencją bezpieczeństwa Globsec oraz spodziewanym spotkaniem prezydentów grupy B9.
Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak chce wykorzystać poprawę relacji z Unią Europejską do zawarcia umowy, która uprościłaby obywatelom brytyjskim wjazd do państw członkowskich - podała we wtorek agencja Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
Stany Zjednoczone po raz pierwszy od ponad 40 lat wyślą do Korei Południowej okręty podwodne wyposażone w pociski z głowicami jądrowymi, by zademonstrować wsparcie w obliczu zagrożenia ze strony Korei Północnej – podała w środę agencja Associated Press.
Międzynarodowa grupa dziennikarzy śledczych ujawniła tajne dokumenty strategiczne Rosji obejmujące m.in. plan zredukowania obecności NATO i zwiększenia wpływów Kremla i rosyjskiej kultury w krajach bałtyckich - poinformowały w środę m.in. estoński dziennik "Eesti Paevaleht", niemiecki "Suddeutsche Zeitung" i portal Yahoo News.
Chiny zagrażają USA w wyścigu kosmicznym i wykorzystają swoje możliwości niszczenia obcych satelit w przypadku ataku na Tajwan, podczas gdy program kosmiczny Rosji w ciągu następnej dekady ulegnie osłabieniu - wynika z opisywanych przez "Washington Post" dokumentów amerykańskiego wywiadu, które wyciekły do mediów. (PAP Biznes)
ana/ osz/ gor/