BM PKO BP podniosło cenę docelową akcji MLP Group, nadal rekomenduje ich kupno
Analitycy BM PKO BP w raporcie z 28 kwietnia podwyższyli o 6 proc., do 103 zł, cenę docelową akcji MLP Group i podtrzymali dla nich rekomendację "kupuj".
Analitycy BM PKO BP wskazują, że MLP Group zrealizowało swoje ambitne prognozy na 2022 r., poprawiając EBITDA i FFO o odpowiednio 55 i 59 proc. rdr.
"Rynek nieruchomości logistycznych w Polsce jest nadal silny i cechuje się bardzo niskim wskaźnikiem pustostanów (5,1 proc., JLL), dwucyfrowym wzrostem czynszów (+22 proc. rdr) i spowalniającą podażą (3,6 mln m kw. w budowie, spadek o 23 proc. względem szczytu w 1Q22). Są to dobre warunki dla nowych inwestycji w takich spółkach jak MLP Group, które zabezpieczyły wystarczający bank ziemi i zasoby finansowe" - napisano w raporcie.
"Prognozujemy, że w ciągu najbliższych sześciu lat spółka niemal podwoi swój portfel powierzchni logistycznych z 0,99 mln m kw. na koniec 2022 r. do 1,89 mln m kw. w 2028 r." - dodano.
Analitycy BM PKO BP oczekują, że ekspansja zagraniczna MLP Group przyspieszy w 2023 r. Na koniec 2022 r. tylko 8 proc. portfela magazynów (wg GLA) było zlokalizowane poza Polską.
"Szacujemy, że do 2025 r. wskaźnik ten wzrośnie do 17 proc." - napisano.
Depesza jest skrótem raportu BM PKO BP powstałego w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Autorem raportu jest Piotr Zybała. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 28 kwietnia, o godzinie 7.30.
W załączniku znajduje się pełna wersja raportu BM PKO BP.
(PAP Biznes), #MLGpr/ asa/
Załączniki: