DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; dane makro i wyniki w centrum uwagi

Kontrakty w USA zniżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy analizują najnowszy odczyt deflatora PCE za marzec oraz wyniki spółek za I kw. Dolar umacnia się.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,44 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,38 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,37 proc.

Inwestorzy analizują dane dotyczące inflacji w USA. Deflator PCE w USA w marcu wyniósł 4,2 proc. rdr, wobec 5,1 proc. rdr miesiąc wcześniej, po korekcie z 5 proc. i konsensusu na poziomie 4,1 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,6 proc. rdr vs 4,7 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 4,6 proc. i oczekiwań na poziomie 4,6 proc. rdr.

Według dancyh FacSet z 261 spółek z S&P 500, które podały wyniki, około 80 proc. z nich pozytywnie zaskoczyło inwestorów. W ocenie niektórych analityków i inwestorów obecny sezon wyników nie jest tak silny, jak mogłoby się wydawać.

"Przebicia konsensusów nie wyprowadzają nas z trendu spadkowego dla zysków. Wciąż jesteśmy w recesji wynikowej. W tym kwartale kalendarzowym, w którym się znajdujemy, będziemy świadkami najintensywniejszego osłabienia gospodarki i potencjalnie najgłębszego spadku zysków w trakcie trzeciego z rzędu kwartału zakończonego spadkiem" - powiedział Joseph Terranova z Virtus Investment Partners.

Zdaniem Michaela Hewsona, głównego analityka rynku w CMC Markets UK, podczas gdy niespodziewana siła wyników pierwszego kwartału z sektora technologicznego przyniosła ulgę inwestorom, to w obliczu oczekiwanego osłabienia popytu konsumpcyjnego, zyski spółek mogą zacząć tracić na sile.

Akcje Amazon spadają o ponad 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak ostrożne komentarze firmy e-commerce na temat jej działalności w zakresie cloud computingu podkreśliły słabość Amazon Web Services (AWS) i zrównoważyły mocne wyniki za pierwszy kwartał.

Analitycy z Wall Street pozostali byczo nastawieni do Amazona po ostatnich wynikach spółki, mimo tego, że zarząd wyraził obawy o przyszłość cloud computingowego oddziału firmy.

"Jesteśmy zachęceni postępami w sprzedaży detalicznej i prawdopodobnym wzrostem akcji i zauważamy, że historia cyklu inwestycyjnego Amazona sugeruje przestrzeń dla zwiększenia marży" – napisał w raporcie analityk Bank of America Justin Post.

"Jeśli chodzi o AWS, wyniki były lepsze niż się spodziewaliśmy, ale nie tak dobre jak platformy Azure Microsoftu. Uważamy, że możliwe jest, że Azure dostaje krótkoterminowy impuls ze strony AI, ale naszym zdaniem nie będzie to trwało poza 2023 r." - dodał.

Akcje Snapa spadają o 18,5 proc. przed sesją. Przychody spółki wyniosły 989 mln USD, a rynek liczył na 1,01 mld USD.

Akcje Intela rosną o 5,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak firma produkująca półprzewodniki przebiła szacunki dotyczące wyników za I kw.

Pinterest zniżkuje o 13 proc. przed sesją po wydaniu rozczarowujących prognoz finansowych na II kw.

Cloudflare spada o 25 proc. przed sesją po tym, jak firma zajmująca się bezpieczeństwem cybernetycznym wydała słabszą niż oczekiwano prognozę przychodów na II kw.

Akcje Exxon Mobil rosną o 0,5 proc. Zysk na akcję w I kw. wyniósł 2,83 USD. Analitycy oczekiwali zysku w wysokości 2,60 USD.

Strateg Bank of America Corp. Michael Hartnett podał w raporcie, powołując się na dane EPFR Global, że amerykańskie fundusze akcyjne odnotowały odpływy drugi tydzień z rzędu na poziomie 2,7 mld USD.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,57 proc. i wyniósł 33.826,16 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,96 proc. i wyniósł 4.135,35 pkt. Nasdaq Composite zyskał 2,43 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.142,24 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 17,11 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,69 proc., niemiecki DAX spada o 0,01 proc., francuski CAC 40 spada o 0,6 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 0,06 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,05 proc.

Akcje Numis Corporation Plc rosną o 67 proc. Deutsche Bank poinformował, że uzgodnił propozycję przejęcia brytyjskiego brokera korporacyjnego i doradczego Numis Corporation Plc, wyceniając firmę na około 410 mln funtów. Niemiecki kredytodawca, który podał w czwartek solidne wyniki za pierwszy kwartał, podał, że transakcja da mu głębsze zaangażowanie w segment klientów korporacyjnych w Wielkiej Brytanii.

Hikma Pharmaceuticals zyskuje 3,5 proc. Brytyjska spółka farmaceutyczna podwyższyła swoje wytyczne dotyczące leków generycznych.

Recticel spada o 18 proc., rekordowo mocno. Spółka podała, że firma Carpenter Co. domaga się znaczącej korekty wcześniej zawartej umowy z Recticel.

SCA zwyżkuje o 7 proc. po publikacji dobrych wyników za I kw.

QT Group rośnie o 9,5 proc. po tym, jak spółka zanotowała w I kw. zysk powyżej ocen rynkowych.

Prosiebensat.1 spada o 18 proc. po ogłoszeniu cięcia dywidendy.

Dolar umacnia się o 0,46 proc. wobec koszyka walut do 101,97 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,46 proc. do 1,0977.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 1,59 proc. do 136,11.

Kurs funta zniżkuje o 0,11 proc. wobec dolara do 1,2469.

Rentowność 10-letnich UST spada o 7 pb. do 3,45 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 7 pb. do 3,68 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -62 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -171 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 12 pb. do 2,34 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 75,10 USD za baryłkę, po wzroście o 0,4 proc., a czerwcowe futures na Brent zwyżkują o 0,88 proc. do 79,05 USD/b.

Inflacja wg HICP w Niemczech w kwietniu wyniosła 7,6 proc. rdr wobec 7,8 proc. miesiąc wcześniej - podano w I wyliczeniu. Oczekiwano +7,8 proc.

PKB w strefie euro w I kwartale 2023 r. wzrósł o 0,1 proc. kdk - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że PKB kdk wzrósł o 0,2 proc.

PKB Francji kdk wzrósł o 0,2 proc. w I kwartale 2023 – podano w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się wzrostu o 0,2 proc., po +0,1 proc. w IV kw. 2022.

W Niemczech Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2023 r. pozostał bez zmian kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych – podano w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się +0,2 proc. kdk, po -0,5 proc. w IV kw.. (PAP Biznes)

kkr/ gor/