DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA na minusach; rynki czekają na Fed
Kontrakty w USA zniżkują, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy czekają na środową decyzję ws. stóp proc. Rezerwy Federalnej USA. Ceny ropy spadają.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,14 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,18 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,05 proc.
Inwestorzy czekają na środową decyzję Fedu, która zostanie ogłoszona o 20.00 czasu polskiego, a także na konferencję prasową prezesa FOMC J. Powella, który o 20.30 przedstawi uzasadnienie decyzji.
Fed najprawdopodobniej podwyższy stopy procentowe o kolejne 25 pb. do poziomu 5,0-5,25 proc. i przejdzie z fazy zacieśnienia polityki pieniężnej, najbardziej agresywnej od lat 80-tych ub. wieku, do pauzy w cyklu.
„Istnieje prawdopodobieństwo, że inflacja pozostanie prawdziwą zmorą większości banków centralnych, a światowa gospodarka musi dostosować się do nowej normy, w której inflacja jest bardziej uporczywa, a stopy procentowe pozostają na wysokim poziomie. Pociąga to za sobą zwiększone ryzyko większej niestabilności systemu, jak widzieliśmy w przypadku banków w USA” - powiedziała Jane Foley, strateg Rabobank.
„Uważamy, że będzie to ostatnia podwyżka stóp procentowych w USA w tym cyklu zacieśniania. Fed będzie jednak chciał zachować opcjonalność, na wypadek gdyby dane gospodarcze nie okazały się zgodne z oczekiwaniami przed kolejnym posiedzeniem FOMC” – napisał w raporcie Joe Kalish, główny globalny strateg makroekonomiczny w Ned Davis Research.
Dyrektor generalny JPMorgan Chase, Jamie Dimon, powiedział, że kryzys w sektorze finansowym, który przyczynił się do upadku trzech banków w ostatnich tygodniach, w dużej mierze minął po przejęciu First Republic Banku przez JPMorgan.
W poniedziałek podano, że Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów akceptuje ofertę JPMorgan Chase dotyczącą przejęcia depozytów First Republic Bank.
JPMorgan przejmie aktywa First Republic Bank, w tym ok. 173 mld USD pożyczek, 30 mld USD w papierach wartościowych i 92 mld USD depozytów. JPMorgan zyskuje w handlu przedsesyjnym 4,9 proc.
Notowania Pfizera rosną o 1 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk na akcję w I kw. wyniósł 1,23 USD wobec oczekiwanych 98 centów.
Uber zyskuje 3 proc. przychody w I kw. wyniosły 8,8 mld USD wobec oczekiwanych 8,7 mld USD.
Chegg spada o ponad 45 proc. w handlu przedsesyjnym w USA po tym, jak internetowa firma edukacyjna ostrzegła, że ChatGPT zagraża wzrostowi sprzedaży jej usług pomocy w odrabianiu prac domowych.
Według danych Refinitiv analitycy spodziewają się, że zyski spółek z S&P 500 w pierwszym kwartale spadną o 1,9 proc. rdr, po lepszych niż oczekiwano raportach niektórych spółek technologicznych i wzrostowych, w porównaniu z 5,1-proc. spadkiem oczekiwanym na początku kwietnia.
Po sesji wyniki za I kw. podadzą m.in. Ford i AMD.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,14 proc. i wyniósł 34.051,70 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,04 proc. i wyniósł 4.167,87 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,11 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.212,60 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 16,55 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,15 proc., niemiecki DAX spada o 0,21 proc., francuski CAC 40 spada o 0,46 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 0,01 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,25 proc.
Akcje BP spadają o 5 proc. Zysk za pierwszy kwartał był wyższy niż oczekiwano, ale nie osiągnął poziomu z analogicznego okresu w 2022 r.
HSBC rośnie o 6 proc. Zysk przed opodatkowaniem w I kw. wyniósł 12,89 mld USD wobec oczekiwanych 8,64 mld USD. Bank ogłosił warty 2 mld USD program skupu akcji własnych.
Electrolux AB zwyżkuje o 4 proc. po doniesieniach Bloomberga, że chińska grupa Midea przymierza się do potencjalnego przejęcia szwedzkiej marki.
Dolar umacnia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 102,18 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,07 proc. do 1,0966.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,1 proc. do 137,35.
Kurs funta zniżkuje o 0,19 proc. wobec dolara do 1,2472.
Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb. do 3,53 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada o 4 pb. do 3,78 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -59 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -171 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 5 pb. do 2,36 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 75,45 USD za baryłkę, po spadku o 0,24 proc., a lipcowe futures na Brent zwyżkują o 0,22 proc. do 79,13 USD/b.
Inwestorzy analizują dane o inflacji w strefie euro przed czwartkową decyzją EBC. CPI w strefie euro wzrósł o 7 proc. w kwietniu ujęciu rdr, po wzroście o 6,9 proc. miesiąc wcześniej - podano w I wyliczeniu. Oczekiwano +6,9 proc.
CPI bazowy rdr wzrósł w IV o 5,6 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 5,7 proc. Oczekiwano +5,6 proc.
„Według sporej części przedstawicieli EBC jest jeszcze długa droga, zanim bank centralny zacznie nawet rozważać przerwę w cyklu podwyżek stóp procentowych. Silny odczyt bazowego CPI może skłonić do kontynuacji agresywnego podejścia w polityce monetarnej” – powiedział Michael Hewson, główny analityk rynkowy w CMC Markets UK.
We wtorek bank centralny Australii (RBA) zaskoczył analityków oraz inwestorów i podwyższył stopy procentowe o 25 pb. Benchmark wzrósł do 3,85 proc. Podczas poprzedniego posiedzenia stopy proc. pozostały bez zmian na poziomie 3,6 proc. RBA podał w komunikacie po posiedzeniu, że dalsze podwyżki stóp proc. mogą być konieczne w celu zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. (PAP Biznes)
kkr/ osz/