DZIEŃ NA GPW: Na WIG20 odbicie od ważnych wsparć; o trendzie zadecydują kolejne sesje

W piątek WIG20 testował okolice ważnych wsparć, i póki co się od nich odbił, podobnie jak to ma miejsce na S&P500 – wskazał Przemysław Smoliński z BM PKO BP. Zdaniem analityka, ewentualne pokonanie tych wsparć sygnalizowałoby rozpoczęcie większych ruchów korekcyjnych.

"Rynki w ostatnich dniach się uspokoiły, co dobrze pokazuje DAX, który od kilku tygodni pozostaje w trendzie bocznym, a konkretnych sygnałów inwestycyjnych na nim brak. Ten spokój oznacza również, że zaczyna zmieniać się relacja podaży do popytu, gdzie ten ostatni jeszcze do niedawna przeważał, a na GPW nawet zdecydowanie dominował" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

"Na ostatnich sesjach podaż zaczęła jednak przeważać na warszawskim parkiecie ale i również na indeksach amerykańskich, choć do wygenerowania konkretnych sygnałów sprzedaży jeszcze nie doszło" – dodał ekspert PKO BP.

Analityk wskazał, że dla niego istotne zarówno na S&P500 jak i WIG20 są lokalne minima z końca kwietnia br., które w czwartek w USA i w piątek na GPW były testowane.

"S&P500 w czwartek dotarł do minimum z 26 kwietnia (4.049 pkt. – PAP) i póki co, kontrakty terminowe wskazują na odbicie od tego poziomu. Na warszawskim parkiecie okolice analogicznego minimum (1.870 pkt. dla WIG20 – PAP) były na dzisiejszej sesji testowane i indeks również się odbił. Zobaczymy zatem jak ta dzisiejsza, szczególnie w USA, sesja się zamknie. Jeśli ww. minimum zostałoby dzisiaj czy na początku nadchodzącego tygodnia przełamane, to będziemy mieli sygnał rozpoczęcia korekty. Zapewne przełożyłoby się to na schłodzenie nastrojów na giełdzie w Warszawie, gdzie w ostatnim czasie byliśmy zdecydowanie mocniejsi od giełd zagranicznych" – powiedział Przemysław Smoliński.

Ok. godz. 15.22 WIG20 rośnie o 1,29 proc. do 1.908 pkt., a WIG idzie w górę o 1,04 proc. do 62.517 pkt. Zwyżkują również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,1 proc., a mWIG40 o 0,16 proc.

Obroty na szerokim rynku wynoszą 0,503 mld zł, a z tego 0,371 mld przypada na spółki z WIG20.

W Europie na głównych rynkach panują pozytywne nastroje. DAX zwyżkuje o 0,85 proc., CAC40 rośnie 0,78 proc., a brytyjski FTSE250 znajduje się na 0,48 proc. plusie.

Kontrakty terminowe na amerykański S&P 500 rosną o 0,8 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkuje 14 z 15 indeksów. Najmocniejsze są WIG-Odzież (+2,52 proc.), WIG-Górnictwo (+1,7 proc.) oraz WIG-Energia (+1,6 proc.). W dół idzie tylko indeks WIG-Budownictwo (-0,6 proc.).

W WIG20 w piątek dobrze radzą sobie spółki zaliczane do branży telekomunikacyjnej. Do ustanawiających 52-tygodniowe szczyty walorów Orange Polska (+1,8 proc.) dołączyły akcje Cyfrowego Polsatu (+3,4 proc.), który w tej fazie sesji jest liderem wzrostów z grona blue chipów.

Mocne, podobnie jak na początku sesji są natomiast walory LPP (+2,6 proc. do 12.520 zł), których kurs ponownie testuje szczyt ze stycznia br.

Analitycy Trigon DM, w raporcie z 28 kwietnia, podwyższyli cenę docelową akcji LPP do 16.250 zł z 14.500 i podtrzymali rekomendację "kupuj".

W gronie liderów piątkowych wzrostów w tym segmencie rynku jest także PZU (+2,7 proc.), które w czwartek po sesji poinformowało, iż jego zarząd zaproponuje akcjonariuszom podczas ZWZA wypłatę dywidendy na poziomie 2,40 zł na akcję.

Spośród największych pod względem kapitalizacji banków najmocniejsze są w tej fazie sesji akcje Pekao (+2,7 proc.) oraz PKO BP (+2 proc.), a słabość z początku notowań utrzymuje Santander Bank Polska (-1,6 proc.), choć skala spadku jego kursu zmniejszyła się.

W piątek mocniejsze od indeksu są także akcje KGHM (+1,9 proc.), których kurs od kilku dni buduje lokalny trend boczny.

Obok Santandera, słabo w piątek zachowują się akcje Dino Polska, których kurs na początku sesji szedł w górę, jednak po kilku minutach handlu walory te przeszły na minusy. W tej fazie sesji kurs Dino zniżkuje o 1,5 proc. do 408,6 zł.

Grupa Dino Polska zanotowała w pierwszym kwartale wyniki lekko powyżej oczekiwań rynkowych (zysk netto 270,7 mln zł v. 256,3 mln zł konsensusu, EBITDA 458,2 mln zł v. 434,5 mln zł konsensusu) i w sezonowo najsłabszym kwartale, pokazała mocny wzrost sprzedaży LFL. Analitycy zwracają jednak uwagę, że widać presję kosztową, a zapowiadane wcześniej przez spółkę utrzymanie w tym roku płaskiej marży EBITDA może być wymagające.

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 27 kwietnia, podnieśli wycenę akcji Dino Polska w horyzoncie 12-miesięcznym do 380,7 zł z 356,9 zł, obniżając jednocześnie rekomendację do "sprzedaj" z "trzymaj".

W piątek wyraźnie słabiej od indeksu zachowują się także akcje Asseco Poland (-0,8 proc.), których kurs w czwartek zamknął się na 52-tygodniowych szczytach.

W mWIG40 liderem wzrostów w tej fazie sesji są walory Grenevii (+5,1 proc.), której kurs od drugiej połowy kwietnia br. do czwartkowego minimum spadł o ok. 22 proc.

Dobrze w tym segmencie rynku radzą sobie również akcje CCC (+3,7 proc.) i XTB (+2,95 proc.). Kurs CCC testuje maksimum ze stycznia br., a XTB notowane jest na historycznych szczytach.

Najsłabsze w gronie średnich spółek w tej fazie sesji są akcje Selvity (-2,2 proc.), Auto Partner (-1,5 proc.) oraz Grupy Pracuj (-1,4 proc.).

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 26 kwietnia, podtrzymali długoterminową fundamentalną rekomendację dla Selvity na poziomie "trzymaj". Wycena akcji w horyzoncie 12-miesięcznym spadła do 83 zł z 100,6 zł wcześniej.

W sWIG80, podobnie jak na początku piątkowych notowań, zdecydowanym liderem wzrostów jest Kogeneracja (+15,1 proc.), której kurs ustanawia 52-tygodniowe szczyty.

Po czwartkowej sesji Kogeneracja opublikowała wstępne dane za I kw. 2023 i w tym okresie odnotowała ok. 214 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej i ok. 314 mln zł zysku EBITDA.

Mocne wzrosty notują także walory Asseco SEE (+5,9 proc.) oraz Votum i Vercom, które idą w górę po ok. 3,1 proc.

Najsłabsze w gronie małych spółek są natomiast walory Sunexu (-6,5 proc.), Molecure (-5,2 proc.) oraz Cognor Holding (-4,5 proc.). Kurs Cognora kontynuuje spadki po wybiciu dołem z ponad miesięcznego trendu bocznego, a Sunex pogłębia spadek po nieudanej próbie pokonania szczytów z września ’22, która to próba miała miejsce pod koniec kwietnia br.

Słabo w piątek zachowują się również walory Rainbow Tours (-4,3 proc.), dla których jest to druga pod rząd spadkowa sesja po ustanowieniu pod koniec kwietnia br. 3-letnich maksimów.

(PAP Biznes)

mt/ asa/