DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA rosną; raport z rynku pracy USA w centrum uwagi

Futures w USA zwyżkują, podobnie jak notowania giełdowe w Europie. Inwestorzy analizują dane z rynku pracy USA - liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w kwietniu była wyższa od oczekiwań. Obligacje osłabiają się.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,58 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,46 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,46 proc.

Inwestorzy analizują dane z rynku pracy USA za kwiecień. Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w kwietniu o 253 tys. Oczekiwano zwyżki o 185 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 165 tys., po korekcie z 236 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,4 proc., oczekiwano 3,6 proc. wobec 3,5 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,4 proc. rdr, a mdm o 0,5 proc. vs. konsensus 4,2 proc. i 0,3 proc.

„Sentyment jest dziś bardziej pozytywny w związku z nadziejami na odbicie globalnego wzrostu PKB, dzięki temu, że Fed będzie w swojej polityce mniej agresywny. Dopóki inflacja nie wzrośnie, wygląda na to, że Fed zrobił wystarczająco dużo” – powiedział Giles Coghlan, główny analityk rynku w HYCM.

Akcje Apple’a rosną o 2 proc. przed sesją. Zysk na akcję wyniósł 1,52 USD, a rynek szacował go na 1,43 USD. Przychody koncernu wyniosły 94,84 mld USD, wobec konsensusu na poziomie 92,96 mld USD.

Coinbase Global rośnie o 9 proc. przed sesją - kwartalne przychody przekroczyły szacunki analityków.

Carvana rośnie o 42,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Kwartalne wyniki finansowe firmy przebiły oczekiwania rynkowe.

Po sporych spadkach w tym tygodniu, w piątek zyskują przed sesją banki regionalne. PacWest zwyżkuje o 23,5 proc. w handlu przedsesyjnym, a Western Alliance Bancorp rośnie o 21 proc. przed sesją.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował prawie 290 punktów, czyli o 0,86 proc. i wyniósł 33.127,74 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,72 proc. i wyniósł 4.061,22 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,49 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.966,40 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 18,90 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,5 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,67 proc., francuski CAC 40 zyskuje 0,59 proc., a brytyjski FTSE 100 zniżkuje o 0,48 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,33 proc.

Adidas zyskuje 8 proc., najmocniej od lutego. Niemiecki producent odzieży sportowej podał wyniki za I kw., które okazały się lepsze od rynkowego konsensusu. Przychody spółki w I kw. wyniosły 5,27 mld euro wobec prognoz 5,06 mld euro.

IAG rośnie o 1 proc. po podniesieniu prognoz zysku na 2023 r. w związku z dużym popytem na podróże w okresie letnim i przekroczeniem oczekiwań dotyczących wyników w pierwszym kwartale.

Air France-KLM traci 4,5 proc. pomimo lepszych niż oczekiwano przychodów w pierwszym kwartale i solidnych przepływów pieniężnych.

Caixabank rośnie o 0,2 proc. po tym, jak hiszpański pożyczkodawca odnotował zysk netto w pierwszym kwartale powyżej oczekiwań i podniósł swoje prognozy dotyczące dochodów z kredytów na 2023 r.

Moncler traci 2 proc. Analitycy wskazują, że dobry I kw. dla włoskiej firmy produkującej dobra luksusowe to za mało, aby zachęcić inwestorów do większego zaangażowania się w aktywa spółki.

Akcje Evotec spadają o 2 proc. po tym, jak spółka ogłosiła, że opuści niemiecki indeks MDAX.

IHG traci 2 proc. po tym, jak spółka podała, że dyrektor generalny Keith Barr ustąpi 30 czerwca, a dyrektorka generalna firmy na Amerykę, Elie Maalouf, ma go zastąpić.

Dolar umacnia się o 0,2 proc. wobec koszyka walut do 101,60 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,35 proc. do 1,0971.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,88 proc. do 134,92.

Kurs funta zniżkuje o 0,05 proc. wobec dolara do 1,2564.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 6 pb. do 3,44 proc. Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 4 pb. do 3,77 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -46 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -180 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 10 pb. do 2,29 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 70,54 USD za baryłkę, po wzroście o 2,9 proc., a lipcowe futures na Brent zwyżkują o 2,69 proc. do 74,44 USD/b.

Podczas posiedzenia 2-3 maja Fed podniósł główną stopę procentową w USA o 25 pb. do przedziału 5,00-5,25 proc. Rynki wyceniają obecnie pauzę w cyklu zacieśniania polityki monetarnej po czerwcowym posiedzeniu Fedu.

„Będą obawy co do zagrożonych kredytów i tego, jak wpłynie to na system bankowy. Ramy czasowe, w których zaostrzona polityka pieniężna wpłynie na gospodarkę, to około 16 miesięcy. Dopiero wkraczamy w fazę, w której polityka pieniężna wywiera swój maksymalny wpływ” – powiedział Gerry Fowler, szef europejskiej strategii kapitałowej w UBS.

"Uważamy, że dalsze podwyżki stóp procentowych w USA są wykluczone" - powiedział Emmanuel Cau, szef europejskiej strategii kapitałowej w Barclays, dodając, że nie należy się spodziewać po Fedzie szybkich obniżek stóp proc.

Członek Rady Prezesów EBC Francois Villeroy de Galhau powiedział w piątek, że EBC będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych, dopóki inflacja nie zostanie opanowana.

„Presja inflacyjna pomaga napędzać rynki akcji, chociaż jako konsumenci nie lubimy płacić po wyższych cenach. Niektóre firmy korzystają z wyższych cen, aby zwiększyć swoje zyski. Dopóki firma jest w stanie przerzucić wyższe koszty na klienta lub wykorzystać moment do podwyższenia cen, to wtedy jest ona beneficjentem obecnego otoczenia, co widać po obecnym sezonie wyników” – powiedział Chi Chan, menedżer portfela i starszy analityk rynku w Federated Hermes.

Inwestorów na razie rozczarowały wskaźniki z Niemiec, gdzie zamówienia w przemyśle spadły w marcu o 10,7 proc. mdm. Analitycy spodziewali się spadku o 2,3 proc., po zwyżce miesiąc wcześniej o 4,5 proc. W ujęciu rdr zamówienia spadły o 11,0 proc. Oczekiwano -3,1 proc. (PAP Biznes)

kkr/ asa/