Oferta obligacji Marvipol Development zakończona nadsubskrypcją
Marvipol Development przydzielił 100% z oferowanych obligacji serii P2022A o wartości 35 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 13%. Łączna wartość obligacji detalicznych uplasowanych w 2022-2023 przez deweloperską spółkę przekroczyła 100 mln zł, a uwzględniając tegoroczną emisję adresowaną do instytucji inwestorzy powierzyli Marvipol Development, na przestrzeni 6 kwartałów, blisko 160 mln zł.
- Nie ukrywamy satysfakcji z dużego zainteresowania, z jakim spotkała się oferta obligacji Marvipol Development. Jest to już trzecia z rzędu detaliczna oferta obligacji naszej spółki, która pomimo konkurencji ze strony innych emitentów, zakończyła się nadsubskrypcją. Wynik oferty stanowi najlepsze potwierdzenie wysokiej oceny modelu biznesowego Grupy Marvipol przez inwestorów. Powierzone nam środki zamierzamy przeznaczyć na rozwój biznesu w obu podstawowych segmentach działaności Grupy - mieszkaniowym i magazynowym – komentuje Mariusz Ksiażek, prezes Marvipol Development S.A.
Organizatorem oferty obligacji Marvipol Development S.A. był Michael/Ström Dom Maklerski S.A, a w skład konsorcjum dystrybucyjnego weszły: Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku BPS S.A., Ipopema Securities S.A. oraz Noble Securities S.A. Oferta obligacji została przeprowadzona na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sierpniu 2022 r. Emitowane obligacje mają 3 -letni okres zapadalności, a ich oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 5,5 proc.
Marvipol Development to jeden z wiodących polskich deweloperów, obecny na rynku nieruchomości od 26 lat. Spółka ma na swoim koncie 58 zrealizowanych projektów deweloperskich o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1,16 mln m². Obecnie Marvipol Development realizuje oraz przygotowuje do realizacji inwestycje deweloperskie z 189 tys. m² PU oraz jest zaangażowany w budowę i komercjalizację projektów magazynowych z 261 tys. m² GLA.
Źródło: Spółka, #MVP