BGK dokonał wyceny 10-letnich obligacji w USD, wartość emisji 1,75 mld USD przy popycie 6,4 mld USD
Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wyceny 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w USD o terminie wykupu 22 maja 2033 r., wartość nominalna emisji wynosi 1,75 mld USD przy popycie 6,4 mld USD - poinformował BGK w komunikacie. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
"Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wyceny 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim o terminie wykupu 22 maja 2033 r. emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość nominalna emisji obligacji wynosi 1,75 mld USD, przy zgłoszonym popycie ze strony inwestorów wynoszącym niemal 6,4 mld USD" - napisano w komunikacie.
Obligacje wyceniono na 190 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 5,406 proc., przy kuponie płatnym co pół roku wynoszącym 5,375 proc. w ujęciu rocznym.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN)ustanowionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas, Citigroup, ING, J.P. Morgan i Santander.
Bank Gospodarstwa Krajowego emituje obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Fundusz przeznaczony jest dla sektora finansów publicznych. Jego pełną obsługę zapewnia BGK, w szczególności zarządza jego płynnością oraz pozyskuje finansowanie, głównie w formie emisji obligacji. (PAP Biznes)
pat/ asa/