BGK planuje w '23 kolejne emisje na zagranicznych rynkach, w tym na rynku japońskim
Po pierwszej w historii Banku Gospodarstwa Krajowego emisji obligacji na rynku amerykańskim, bank planuje w tym roku emisje także na innych zagranicznych rynkach, w tym na rynku japońskim - poinformował BGK w komunikacie przesłanym PAP Biznes.
"Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził pierwszą w swojej historii emisję obligacji na rynku amerykańskim. W ramach programu MTN wyemitował dziesięcioletnie obligacje o wartości 1,75 mld USD na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Transakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów z różnych regionów świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych. BGK planuje w tym roku emisje także na innych zagranicznych rynkach, w tym japońskim" - podał bank.
Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wyceny 10-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim o terminie wykupu 22 maja 2033 r. emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość nominalna emisji obligacji wynosi 1,75 mld USD, przy zgłoszonym popycie ze strony inwestorów wynoszącym niemal 6,4 mld USD.
Obligacje wyceniono na 190 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych. Uzyskano rentowność 5,406 proc., przy kuponie płatnym co pół roku wynoszącym 5,375 proc. w ujęciu rocznym.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN)ustanowionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas, Citigroup, ING, J.P. Morgan i Santander.
Jak poinformował BGK, aktualna wartość wyemitowanych obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rynku lokalnym wynosi 148,1 mld PLN, natomiast na rynku zagranicznym – 2,3 mld EUR oraz 2,15 mld USD. (PAP Biznes)
pat/ pr/